向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 福建傲农生物科技集团股份有限公司 容诚专字[2023]361Z0658 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 7-2-1 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 问题 2、关于经营业绩 根据申报材料及回复，1）报告期内，发行人饲料业务毛利率持续下降、低 于同行业公司，主要原因包括发行人原料采购成本较高影响毛利率，在整体资金 相对偏紧时为充分利用供应商提供的商业信用账期而增加，导致报告期内平均 采购成本高于同行业可比公司；报告期内公司采购的玉米价格高于可比公司平 均值，价格差异分别为 63.91 元/吨、90.85 元/吨、114.69 元/吨；2）2020-2022 年， 公司净利润分别为 99,360.50 万元、-185,091.99 万元、-122,695.07 万元，根据公 司公告，公司预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-56,000.00 万 元到-68,000.00 万元；3）2020-2022 年公司资产负债率分别为 67.52%、87.18% 及 81.6 ...

关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 24 日印发的《关于福建傲农生物科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 615 号）（以下简称"意见落实函"）已收悉。福建傲农生物科技集团股份有 限公司（以下简称"傲农生物"、"公司"或"发行人"）与国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）、容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）等相关方对意见 落实函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次意见落实函提出的问题书面回复如下，请予审核。 如无特别说明，本意见落实函回复所使用的简称与尽职调查报告中的释义 相同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。 本意见落实函回复中的字体格式说明如下： | 意见落实函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体（不加粗） | | ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕615 号 1 ─────────────── 133.00 万吨；公司在持续推动饲料产能整合工作，逐步关闭归并 相对落后的租赁生产单元，本次饲料项目系产能迭代升级，有利 于提升公司饲料业务效率。 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函 福建傲农生物科技集团股份有限公司、国泰君安证券股份有限公 司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所 对福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称公司或发行人） 向特定对象发行股票申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形 成如下问题，请予落实： 一、关于本次募投项目 根据申报材料及回复，1）公司上市后共实施三次再融资用 于饲料、生猪养殖等项目，多数项目未达预计效益，部分出现亏 损；2）公司本次募投项目包括 6 个饲料类项目，新增饲料产能 请保荐机构和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确 意见。 请发行人进一步说明：（1）公司饲料产能整合的具体安排 及进展，与本次募投项目的关系，本次饲料募投项目产能对于现 有饲料产能是 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-126 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187 号）文核准，福建傲农 生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次向社会公开发行 可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额人民币 10 亿元，扣除各项发行费用合计人民币 17,719,000 元后，实际募集资金净额为 人民币 982,281,000 元。上述资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到位，已经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030 号《验资报告》验 证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-124 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于福建傲农生物科技集 团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意 见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于福建傲农生物科技集 团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融 资）〔2023〕615 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所对公司提交的向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）申请文件进行了审核，审核中心会议 讨论形成问题并由公司予以落实，具体需落实问题为： "一、关于本次募投项目 根据申报材料及回复，1）公司上市后共实施三次再融资用于饲料、生猪养 殖等项目，多数项目未达预计效益，部分出现亏损；2）公司本次募投项目包括 6 个饲料类项目，新增饲料产能 133.00 万吨；公司在持续推动饲料产能整合 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-125 公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构对《落实函》中的相关 问题进行了认真研究和逐项落实，现对相关回复进行公开披露。具体内容详见公 司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于福建傲农生物科技集团股 份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》及其他相关文 件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回 复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简 ...

1、同意公司及下属子公司 2023 年度为公司及下属子公司的下游客户、产业 链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过 12 亿元 的担保； 2、同意公司及下属全资、控股子公司在 2023 年度继续相互提供担保，其中 公司为下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 28 亿元；公司为下 属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 66 亿元；公司下属全资、控 股子公司为公司其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 6 亿 元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率 70%以上的子公司提 供最高担保金额 20 亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-122 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年 7 月公司担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 12 月 26 日 ...

向特定对象发行股票申请文件审核问询函中有关财 务会计问题的专项说明 福建傲农生物科技集团股份有限公司 容诚专字[2023]361Z0581 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 7-2-1 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日印发的《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 453 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。福建傲农生物科技集团股份有限公 司（以下简称"傲农生物"、"公司"或"发行人"）与国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"、"保荐机构"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"、"申报会计师"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律 师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 7-2-2 | 问题 | 1：关于经营情况 | 1 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 ...

关于福建傲农生物科技集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日印发的《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕453 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。福建傲农生物科技集 团股份有限公司（以下简称"傲农生物"、"公司"或"发行人"）与国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）、容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）、北京市 中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列示问 题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与尽职调查报告中的释义 相同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。 本审核问询函回复中的字体格式说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | ...

北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 二〇二三年八月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 网址：www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 7-3-1 | | | 补充法律意见书（四） 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 根据福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"傲农 生物"，依上下文而定）与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾 问聘用合同》，本所接受公司的委托，担任发行人 2022 年度向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"，依上下文 ...