国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为江西沐 邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对沐邦高科使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向特定对象发行人民币 普通股 91,007,017 股，每股发行价 15.58 元，募集资金总额为人民币 1,417,889,324.86 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,401,750,948.91 元。 2024 年 2 月 6 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥435.77 million, a decrease of 31.95% compared to ¥640.41 million in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately -¥154.37 million, a decline of 1,444.40% compared to a profit of ¥11.48 million in the same period last year[15]. - The net cash flow from operating activities was approximately -¥92.11 million, a decrease of 140.65% compared to ¥226.58 million in the same period last year[15]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥435,774,272.85, a decrease of 31.95% year-on-year[16]. - The net profit attributable to shareholders was -¥154,368,971.29, a year-on-year decrease of 1,444.40%[16]. - The net cash flow from operating activities was -¥92,105,079.74, a decrease of 140.65% year-on-year, primarily due to government subsidies received in the same period last year amounting to ¥248 million[16]. - The weighted average return on equity was -9.64%, a decrease of 11.23 percentage points compared to the same period last year[16]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.36, a decline of 1,300.00% year-on-year[16]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 284.02% to RMB 422.24 million[47]. - The company reported a significant decrease in long-term payables, down 34.26% to 14,199,559.41 RMB from 21,599,064.01 RMB[48]. - The company reported a net loss of CNY 208,368,837.68, compared to a loss of CNY 53,999,866.39 in the previous period[104]. - The net loss for the first half of 2024 was CNY 155,234,922.48, compared to a net profit of CNY 11,223,395.23 in the first half of 2023, indicating a significant decline in profitability[109]. - The company reported a comprehensive income total of -62,986,234.26 RMB for the current period, indicating a loss in this category[126]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥5.30 billion, an increase of 15.95% compared to ¥4.58 billion at the end of the previous year[15]. - The total assets of the company increased to ¥5,304,930,807.04, reflecting a year-on-year growth of 15.95% due to the increase in raised funds during the reporting period[16]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,991,944,136.12 from CNY 744,562,158.50, marking a substantial rise of approximately 167.5%[104]. - The total liabilities decreased to CNY 3,315,979,781.14 from CNY 3,832,853,645.79, showing a reduction of about 13.5%[104]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,206,158,855.60 from CNY 1,702,405,858.86, indicating improved financial health[107]. - The company's total capital contributions from owners increased by 1,401,750,948.91 RMB during the first half of 2024[124]. Shareholder Information - The company held three shareholder meetings in 2024, with all resolutions passed successfully[57]. - The first extraordinary shareholder meeting on February 23, 2024, approved the investment in a high-efficiency battery project[58]. - The second extraordinary shareholder meeting on April 8, 2024, approved the investment in a 16GW N-type high-efficiency monocrystalline silicon rod project[58]. - The annual shareholder meeting on May 20, 2024, included a proposal for a three-year shareholder dividend return plan from 2024 to 2026[58]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 14,323[94]. - The largest shareholder, Shantou Bangling Trading Co., holds 87,540,610 shares, accounting for 20.19% of total shares[94]. - The second largest shareholder, Bangling International Ltd., holds 55,881,348 shares, representing 12.89% of total shares[94]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top three alone accounting for over 38%[94]. Business Operations - The company operates a direct sales model for its silicon products, signing annual framework contracts with downstream solar cell or module manufacturers[29]. - The company has established stable partnerships with numerous well-known photovoltaic cell or module companies, enhancing its customer resource advantage[38]. - The company’s main products in the silicon business include solar single crystal wafers with specifications of 182mm and 210mm, aligning with market demand for larger wafers[35]. - The company’s toy business includes various series such as educational toys and programming robots, with a focus on enhancing product entertainment and educational value through continuous R&D investment[32]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives for future growth[110]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a significant lawsuit regarding a sales contract dispute, with a claim amount of 2,737,400 RMB, and the court has ordered the defendant to return 2.3 million RMB to the plaintiff[71]. - The company has received only 1 million RMB back from the total claim, leaving 2.43 million RMB unresolved[72]. - The company is pursuing compensation of 10,510,418.22 RMB due to issues with customs clearance for Ultraman series products, which were unable to be exported[73]. - The ongoing litigation regarding the Ultraman licensing agreement is set to be heard in court on August 16, 2024[72]. - The company has a pending lawsuit against Guangxi Mubang High-tech New Energy, with a claim amount of CNY 10,808,539.60, and a court ruling for payment in four installments by the end of 2024[74]. - The company has faced a total of CNY 34,021.97 and CNY 3,107.31 frozen in its bank accounts due to a dispute with Shanghai Xiewei Environmental Technology Co., Ltd.[77]. Investment and Capital Expenditure - The company completed a private placement of 91,007,017 shares, raising a net amount of approximately RMB 1.40 billion[43]. - The company signed an investment agreement to build a production base for 10GW-N high-efficiency battery cells and 10GW slicing, with 50% of the main plant's steel structure and 60% of civil works completed[43]. - The company plans to invest in a 16GW N-type high-efficiency monocrystalline silicon rod project in Shanxi Province, with construction ongoing[43]. - The company has allocated RMB 572,889,324.86 for the construction of a 10,000 tons/year intelligent silicon purification and recycling project, with 25.69% of the funds utilized to date[84]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding measures in the report, urging investors to be cautious[4]. - The company faces risks from industry cyclicality and intensified competition in the silicon wafer and rod business, which may weaken profitability if price recovery is slower than expected[54]. - The company is implementing strategies to enhance production efficiency and control costs in response to rising raw material prices and external economic pressures[55]. Research and Development - The company submitted over 30 patent applications in the first half of 2024, with 5 patents granted, focusing on improving the efficiency of single crystal rod production and single crystal furnace development[41]. - Research and development expenses increased to CNY 26,056,562.57 in the first half of 2024, up from CNY 20,830,618.70 in the same period of 2023, highlighting a focus on innovation[109]. - Research and development expenditures during the research phase are recognized as expenses in the current period, while expenditures during the development phase can be capitalized if specific criteria are met[186][187]. Compliance and Governance - The company has fulfilled its commitments related to major asset restructuring and initial public offerings[63]. - The company guarantees that during its shareholding period, it will avoid engaging in any business activities that may compete with its subsidiary, ensuring priority for the subsidiary in any competitive investment opportunities[68]. - The company has committed to maintaining its independence and not interfering in the management activities of the listed company, ensuring no infringement on the company's interests[67]. - The company will publicly disclose any stock sales in advance and ensure compliance with regulatory requirements[66].

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-069 江西沐邦高科股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 因全资子公司邦宝益智的经营发展需要，江西沐邦高科股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日与中国民生银行股份有限公司汕头分行（以 下简称"民生银行汕头分行"）签订了《最高额保证合同》，为邦宝益智向民生 银行汕头分行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为最高债 权本金额（人民币 5,000 万元）及主债权的利息及其他应付款项之和。 （二）本次担保事项的内部决策程序 公司已分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第 1 被担保人名称：广东邦宝益智玩具有限公司（以下简称"邦宝益智"） 本次担保金额：最高债权本金额（人民币 5,000 万元）及主债权的利息及 其他应付款项之和；本次担保前实际为邦宝益智提供的 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西沐邦 高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规及规范性文件，对沐邦高科本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核 查的具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 本次限售股上市类型为向特定对象发行股票限售股。 （一）监管部门审核时间 2023 年 12 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号）核 准，同意沐邦高科向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 （二）股份登记时间 公司向特定对象发行的新增股份已于 2024 年 2 月 27 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）办理完毕登记托管 相关事宜，中证登 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-068 江西沐邦高科股份有限公司 关于向特定对象发行限售股份上市流通的提示性公告 本次股票上市流通总数为 91,007,017 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 91,007,017 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 27 日。 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股上市类型为：向特定对象发行的限售股。 （二）向特定对象发行股票核准情况： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），江西沐邦高科股份有限公 司（以下简称"公司"）向 12 名特定投资者发行了 91,007,017 股人民币普通股股票 （A 股）。新增股份的登记手续于 2024 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完毕。 （三）股份锁定期安排 四、控股股东及关联方资 ...

1、增持主体：邦领贸易。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-067 江西沐邦高科股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 15 日，公司接到控股股东邦领贸易通知，邦领贸易拟增持公司 部分股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体及本次增持情况 2、本次增持计划实施前，邦领贸易持有公司股票 87,540,610 股，占公司总 股本的比例约为 20.19%。 3、本次增持股份的资金来源：自有资金。 4、本次增持前 12 个月内，邦领贸易不存在增持或减持公司股份情形。 2、增持股份的种类：公司无限售流通股 A 股。 3、增持股份的方式：上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式。 4、增持股份的金额：拟累计增持不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 1 亿元。 5、增持股份的资金来源：自有资金。 二、增持计划的主要内容 1、增持目的：基于对公司发展前景的信心及对公司价值的认可，为切实维 护广大投资者利益，维 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-066 江西沐邦高科股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"） 本次担保金额：本次担保金额包括主债权本金（最高限额为人民币 4,700 万元），以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的 费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调 查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项，合计最高债权额为人民币 9,400 万元。截至本公告日，公司全资子公司内蒙古豪安能源科技有限公司（以 下简称"豪安能源"）为公司提供的担保余额为人民币 0 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 10.04 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 134.86%，请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 法定代表人 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-065 江西沐邦高科股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示： 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"、"沐邦高科"）于2024年 4月27日披露了公司2023年年度报告。2024年6月28日公司收到上海证券交易 所《关于江西沐邦高科股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》 1 1、盈利能力弱化风险：2022 年度（5-12 月）公司硅片（硅棒）业务营业收 入 6.84 亿元，毛利 1.32 亿元；2023 年度硅片（硅棒）业务营业收入 9.43 亿 元，毛利 0.78 亿元。在当前行业竞争加剧的背景下，若产业链价格回暖不及 预期，公司硅片（硅棒）业务盈利能力面临弱化的风险，对公司经营产生不 利影响。 2、偿债风险：2023 年末，公司流动比例为 46.79%、资产负债率为 83.77%， 资产负债率处于较高水平。公司目前处于硅片产能 ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函【2024】0884 号，以下简称"工作函"）的要求，国金证 券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"持续督导机构"）作为江西沐邦高 科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"或"公司"）的持续督导机构，会同公 司及相关中介机构，对工作函所提及的相关事项进行了落实，现将工作函所涉及 问题回复如下： 请公司：（1）结合市场环境、行业竞争格局及上下游情况、主营产品及原 材料价格波动趋势及具体业务模式，对比同行业可比公司情况，量化分析本期公 司光伏业务板块毛利率显著下行的原因，并结合当前行业背景及公司业绩表现， 说明主营硅片产销业务是否面临盈利能力弱化的风险，以及公司在前述背景下 持续推进产能扩张的合理性；（2）补充披露公司光伏业务板块近三年前五大客 户、供应商名称及变化情况（同一实控方的不同主体按合并口径计算），列示其 成立时间、注册资本、主营业务、合作历史、交易产品名称及类型、历年交易发 生额及占比、 ...

2023 [2024]0011014816 ( ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 2023 2023 1-127 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 2023 [2024] 0011014816 由江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"、"沐邦高科"） 转来的《关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函》（上证公函【2024】0884 号），以下简称"工作函"） 奉悉。我们已对《工作函》所提及的需要会计师发表专项意见的事项 进行了审慎核查，现汇报如下： 2023 16.54 75.15% 12.49 4.05 0.28 2022-2025 1.4 1.6 1.8 2 90% 2022-2023 93.87% 96.88% 1 大华核字[2024]0011014816 号审核报告 9.43 37.76% 8.24% 11.05 2.46 ...