东兴证券股份有限公司 关于 浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）接受浙江 大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，并指定曾文倩、汤毅鹏担任 本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特做出如下承诺： 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具上市保荐书，承诺本上市保荐书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《尽职调查报告》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称 | 浙江大胜达包装股份 ...

关于浙江大胜达包装股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 上海市广发律师事务所 关于浙江大胜达包装股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见 致：浙江大胜达包装股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大胜达包装股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，作为其申请向特定对象发行股 票事宜（以下简称"本次向特定对象发行"）的专项法律顾问。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以 下简称"《承销管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 浙江大胜达包装股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：大胜达 股票代码：603687 | | 名称 | 住所 | 通讯地址 | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露 | 杭州新胜达投资有限公司 | 浙江省杭州市萧山区河上镇 | 浙江省杭州市萧山区 | | 义务人 | | 祥河桥村 | 河上镇祥河桥村 | 股份变动性质：本次权益变动系因信息披露义务人杭州新胜达投资有限公司认购上市公 司向特定对象发行的股票完成股份登记导致持股数量增加，及因上市公司可转债转股、 向特定对象发行股票使上市公司股份总数增加，信息披露义务人持股比例被动稀释。以 上因素共同导致信息披露义务人持股比例累计减少超过5%。 签署日期： 2023年8月18日 1 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称为《证券法》)、《 上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》(以下简称《准则15号》)及其他相 关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息 ...

一、 转股价格调整依据 公司于2023年8月17日完成向特定对象发行股票登记手续，新增股本 76,164,705股。具体情况详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站 关于"胜达转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称 "公司"）经中国证券监督管理 委员会证监许可[2020]924 号文《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》核准， 于 2020 年 7 月 1 日公开发行 550 万张 A 股 可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 55,000 万元，期限 6 年；经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕203 号文同意，于 2020 年 7 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"胜达转债"，债券代 码"113591"。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的相关公告。 | 证券代码：603687 | 证券简称：大胜 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江大胜达包装股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于浙江大胜达包装股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见 致：浙江大胜达包装股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大胜达包装股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，作为其申请向特定对象发行股 票事宜（以下简称"本次向特定对象发行"）的专项法律顾问。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以 下简称"《承销管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法 ...

证券简称：大胜达 证券代码：603687 上市地点：上交所 浙江大胜达包装股份有限公司 （浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路518号） 向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 全体董事声明 释 义 本报告书中除非另有所指，下列简称具有如下含义： | 发行人、本公司、公司、 | 指 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司、大胜达 | | | | 本次发行、本次向特定对 | 指 | 本次向特定对象发行A股股票的行为 | | 象发行 | | | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 新胜达投资 | 指 | 杭州新胜达投资有限公司 | | 保荐人（主承销商） | 指 | 东兴证券股份有限公司 | | 定价基准日 | 指 | 发行期首日 | | 交易日 | 指 | 上海证券交易所的正常交易日 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 浙江大胜达包装股份有限公司章程 | | 《注册管理办法》 | 指 | ...

浙江大胜达包装股份有限公司 验 资 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查验 门在验。 9V219P 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZF11085 号 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称 "贵公司") 截至 2023年 8 月 3 日止因可转换公司债券转股(以下简 称"可转债转股")及向特定对象发行 A 股股票从而新增注册资本及股 本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行 的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要 的审验程序。 根据第二届董事会第二十七次会议、2022年第二次临时股东 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江大胜达包装股份有限公司 向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2023]1455 号文核 准，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"、"发行人"或"公司"）向符合中 国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定条件的不超过 35 名的特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。发行人本次发行的保荐人（主承销商）东兴 证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管 理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定及 发行人有关本次发行的股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次 发行的发行过程及合规性情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 7 月 25 日，发行价格为不低于 定价基准日前 2 ...

| 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 董事会 2023 年 8 月 16 日 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通 过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》 特此公告。 浙江大胜达包装股份有限公司 浙江大胜达包装股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 验 资 报 告 截至 2023 年 8 月 2 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.nof.eov.cn）" === (http:// 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZF11086 号 东兴证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴 证券")承销的浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"大胜达") 本次向特定对象发行普通股 A 股的认购对象截至 2023年8月2日止 认购资金到位情况。按照国家相关法律、法规的规定和股票发行公告 的要求进行股票申购,按时足额缴纳认购资金是各申请股票认购的投 资者的责任,提供真实、合法、完整的验证资料,保护资金的安全、 完整是承销商的责任。我们的责任是对东兴证券承销的大胜达本次向 特定对象发行普通股 A 股认购资金的实收情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。 在审验 ...