股票简称：丽岛新材 股票代码：603937 Jiangsu Lidao New Material Co., Ltd. （ 常州市龙 城大 道 1959 号 ） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （ 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路 618 号） 江苏丽岛新材料股份有限公司 二〇二三年八月 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者自主判断 发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营 与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏丽岛新材料股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的申请已于 2023 年 7 月 19 日经上海证券交易所上市审核委员会审议 通过。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 28 日披露了 2023 年半年度报告，根据中国证监 会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）、上市保荐书、 发行保荐书及法律意见书等文件进行了同步更新。具体内容详见公司披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会作出 同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-058 江苏丽岛新材料股份有限公 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 国枫律证字[2023]AN009-17 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 补充法律意见书之四 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之四 根据发行人的要求,由于自前述法律意见书、律师工作报告和相关补充法律 意见书出具后至本补充法律意见书出具目期间(以下称"新期间"),发行人的有 关情况发生变化,本所律师在对发行人与本次发行相关情况进行进一步查验的基 l 础上,出具本补充法律意见书,对本所律师已经出具的法律意见书、律师工作报 告、相关补充法律意见书的有关内容进行修改、补充或作进一步的说明。 本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件 随其他材料一起上报,并依法对本补充法律意见书承担相应责任;本补充法律意 见书仅供 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年八月 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、本次发行情况 14 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 | 15 | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能 | | | 影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | | 第二节 | 保荐人承诺事项 18 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 20 | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 | 20 | | 二、保荐人对本次证券上市的推荐结论 20 | | | 第四节 | 保荐人关于发行人持续督导工作的安排 21 | 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）及其保 荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 江苏丽岛新材料股份有限公司 发行保荐书 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"、"发行人"、"公司" 或"上市公司"）拟申请向不特定对象发行不超过 30,000.00 万元可转换公司债 券，并已聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"） 作为本次证券发行的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和 发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，保荐人及 其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 751,014,360.97, a decrease of 1.45% compared to CNY 762,049,499.73 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 35,983,072.82, down 39.25% from CNY 59,230,352.65 in the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.17, a decrease of 39.29% from CNY 0.28 in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity decreased by 1.55 percentage points to 2.28% compared to 3.83% in the previous year[20]. - The decline in net profit was primarily attributed to a decrease in product gross margin[20]. - Operating costs increased by 3.44% to ¥677,203,169.32 from ¥654,668,478.80 year-on-year[54]. - The net profit for the period was 35.98 million yuan, down 39.25% year-on-year, primarily due to fluctuations in upstream aluminum prices and changes in downstream market demand[44]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 96.13% to CNY 69,835,946.64, compared to CNY 35,606,347.53 in the same period last year[19]. - The total assets as of June 30, 2023, were CNY 2,127,211,042.01, reflecting a 13.32% increase from CNY 1,877,197,195.00 at the end of the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities surged by 96.13% to ¥69,835,946.64, primarily due to a reduction in cash payments for goods and services[54]. - Total cash inflow from operating activities was ¥404,446,149.42, down 25.7% from ¥544,504,622.69 year-on-year[147]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥387,734,977.65, a reduction of 21.4% compared to ¥493,171,581.48 in the previous year[147]. Investments and Projects - The company is investing in a new aluminum material project in Bengbu City with an annual production capacity of 86,000 tons for new energy battery current collector materials, which will expand its business into the new energy sector[24]. - The company is constructing a new energy battery collection fluid material project in Wuhua County, with an annual production capacity of 86,000 tons, which is expected to enhance long-term core competitiveness and profitability[49]. - The company is expanding its product offerings in high-end, innovative, and environmentally friendly composite aluminum materials and is focusing on functional materials for construction and new energy sectors[44]. - The company plans to issue convertible bonds totaling up to ¥300,000,000 to support its growth initiatives[50]. Market and Industry Trends - The demand for color-coated aluminum remains stable across various applications, with a shift towards new building aluminum materials and high-performance composite aluminum materials expected in the future[25]. - In April 2023, the completion area of real estate in China showed a year-on-year growth of approximately 18.8%, indicating a recovery in demand for aluminum used in construction[26]. - The packaging industry, supported by national policies, is expected to see further development in food packaging aluminum materials due to rising consumer demand and environmental regulations[27]. - By 2030, the domestic aluminum consumption in the new energy vehicle sector is projected to reach approximately 4.488 million tons, driven by a 1% annual growth in overall vehicle sales[28]. Risk Factors - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations and market competition, which could impact future performance[63][64]. - The company faces significant risks from fluctuations in aluminum prices, which are influenced by various domestic and international factors, potentially impacting cash flow and operational performance[66]. - The total investment amount for the fundraising projects is 420 million yuan, with risks related to project implementation, market demand changes, and potential depreciation costs affecting profit[66]. Environmental and Compliance - The company has been listed as a key pollutant discharge unit, adhering to various environmental standards and regulations, with no penalties from environmental authorities[78]. - Environmental protection facilities are well-maintained, with all pollutants meeting discharge standards, including wastewater and waste gas emissions[79]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, complying with relevant laws and regulations[81]. - The company actively promotes low-carbon work and lifestyle, establishing daily behavior norms for employees regarding computer, air conditioning, paper, and water usage[84]. Corporate Governance and Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 15,816[117]. - The largest shareholder, Cai Zhengguo, holds 118,732,618 shares, representing 56.84% of the total shares[119]. - The company has not reported any changes in major shareholders or strategic investors during the reporting period[122]. - The company guarantees that the profit distribution policy will prioritize cash dividends, with at least 10% of the distributable profits allocated for cash dividends each year[99]. Accounting and Financial Reporting - The company’s financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts about its ability to continue operations for the next 12 months[166]. - The company’s accounting policies comply with the requirements of enterprise accounting standards, ensuring a true and complete reflection of its financial status[168]. - The company does not apply expected credit loss models to certain financial instruments, such as long-term receivables and debt investments[196].

江苏丽岛新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023年半年度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第3号 -- 半年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,作为江苏丽岛 新材料股份有限公司(以下简称"公司")的董事和高级管理人员,在审阅公司2023. 年半年度报告后,我们认为公司2023年半年度报告能充分反映公司报告期内的经 营和财务状况,并保证: 2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 (本页以下无正文) (此页无正文,为《江苏丽岛新材料股份有限公司董事关于 2023年半年度报告 的书面确认意见》的签署页) 陈 波签字: 高 攀签字: 阮广学签字: 徐红光签字: 深323 郭 魂签字: 董事签字: 黄华庆签字: 蔡征国签字: 蔡 红签字: 崔 萍签字: 二〇二三年八月二十五日 二〇二三年八月二十五日 ss (此页无正文,为《江苏丽岛新材料股份有限 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-057 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2023 年 09 月 07 日 17:00 前将需要了解的情况和关注的问题 预先发送至江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系信箱 （webmaster@jsldxcl.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 08 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-055 江苏丽岛新材料股份有限公司 （3）监事会未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席田华军先生主持，董事 会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 一、 审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 经审议，监事会审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要。 监事会认为： （1）公 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《江苏丽岛新材料股份 有限公司章程》、《江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定,我们作为江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 仔细审阅了本次董事会会议资料,并通过对公司有关情况的了解和调查,基于独 立判断,就公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下: 一、《关于审议公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的独立意见 我们在审阅公司提供的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》后认为:公司编制的关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告真实、准确、完整的反映了公司 2023年半年度募集资金的使用情况,不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏;募集资金的使用符合《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...