累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计有 40,000 元"盛泰转债"转 换为公司普通股股票，累计转股数 3,735 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 的 0.0007%。 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-063 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的"盛泰转债"金 额为 701,129,000 元，占可转债发行总量的 99.9927%。 本季度转股情况：2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日，可转债转股的金额 为 14,000 元，因转股形成的股份数量为 1,319 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证 券交易所同意， ...

Core Viewpoint - The report outlines the issuance of A-share convertible bonds by Sheng Tai Intelligent Manufacturing Group Co., Ltd., detailing the approval process, issuance terms, and financial implications for the company. Section 1: Bond Issuance Details - The issuance of A-share convertible bonds was approved by the company's board on April 15, 2022, and by the shareholders on May 9, 2022 [2] - The total amount of convertible bonds issued is RMB 701.18 million, with a face value of RMB 100 per bond, and a maturity of six years [3][4] - The actual funds received after deducting underwriting fees amounted to RMB 683.845 million, which was deposited into a dedicated account [3] Section 2: Key Terms of the Issuance - The bonds are convertible into the company's A-shares, with an initial conversion price set at RMB 10.90 per share [8] - The coupon rates are 0.30% for the first year, 0.50% for the second year, and 1.00% for the third year, with annual interest payments [4][5] - The conversion period for the bonds is from May 11, 2023, to November 6, 2028 [7] Section 3: Financial Performance - For the fiscal year ending December 31, 2024, the company reported a revenue of RMB 366.62 million, a decrease of 21.18% year-on-year [19][20] - The net profit attributable to shareholders was RMB 46.65 million, down 55.31% compared to the previous year [19][20] - The company achieved a net profit of RMB 40.45 million after excluding non-recurring items, reflecting a 53.13% increase year-on-year [19] Section 4: Use of Proceeds - The proceeds from the bond issuance will be used for projects including a high-end knitted fabric dyeing production line and a distributed photovoltaic power station [17] - The total investment for these projects is RMB 923.47 million, with the bond proceeds covering RMB 701.18 million, while the remaining funds will be sourced from the company [17] - As of December 31, 2024, the company had utilized RMB 630.88 million of the raised funds, with RMB 429.78 million specifically allocated to project investments [21]

债券简称：盛泰转债 债券代码：111009 盛泰智造集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券受托管理事务报告 （2024 年度） 发行人 盛泰智造集团股份有限公司 （浙江省嵊州经济开发区城东区） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2025 年 6 月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《浙江盛泰服装集团股 份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具 的专业意见等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 ...

Company Overview - The company, Sheng Tai Intelligent Manufacturing Group Co., Ltd., maintains a long-term credit rating of AA with a stable outlook for both its main entity and its convertible bonds [1][4] - The company is a well-known player in the textile and apparel industry, with strong competitive advantages in business layout and resource advantages [4][5] Financial Performance - In 2024, the company experienced a significant decline in total revenue, with a year-on-year decrease of 21.18%, and gross profit down by 20.30% due to reduced demand in the mid-to-high-end apparel outsourcing market [4][6] - Operating profit increased year-on-year due to improved control over period expenses, but total profit decreased due to reduced non-operating income [4][6] - As of the end of 2024, the company reported total assets of 65.77 billion yuan and total liabilities of 31.78 billion yuan, with a debt-to-asset ratio of 59.59% [8][10] Business Operations - The company is involved in multiple segments including cotton planting, spinning, fabric, and garment processing, which enhances its operational stability [5][6] - The company has established production lines in countries like Vietnam and Cambodia, which helps mitigate trade barriers and reduce production costs [5][6] - The company’s sales concentration is high, with the top five customers accounting for 60.08% of total sales in 2024 [6][7] Market Environment - The textile and apparel industry is facing challenges due to a slowdown in domestic demand and changes in consumer behavior, particularly in the mid-to-high-end market [14][15] - The industry is expected to focus on technology, sustainability, fashion, and health, accelerating digital transformation and industrial upgrades [14][15] - The global textile market is experiencing increased competition from emerging economies like Vietnam and Cambodia, which are gaining market share [15][16] Future Outlook - The company is expected to enhance its competitive strength with effective capacity release and continued investment in smart manufacturing [5][6] - Potential factors for rating upgrades include significant improvements in performance and capital strength, while risks include liquidity pressures and potential disruptions in financing channels [5][6]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-062 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司董事会 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券 发行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，盛泰智 造集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托联合资信评估股份有限公司（以下 简称"联合资信"）对公司及公开发行 A 股可转换公司债券（债券简称:"盛泰转 债"）进行跟踪评级。 公司前次主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"；"盛泰转债"前次信用 等级为"AA"；评级机构为联合资信，评级报告出具时间为 2024 年 6 月 21 日。 盛泰智造集团股份有限公司 联合资信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 20 日出具了《盛泰智造集团股份有限公司 2025 年跟踪评级报告 ...

盛泰智造集团股份有限公司 2025 年跟踪评级报告 | 1 / | | --- | | 15 | | 1. | | 1 | | . Hi | | RD H区 | | 9 | www.lhratings.com 1 联合〔2025〕4948 号 联合资信评估股份有限公司通过对盛泰智造集团股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持盛泰 智造集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"盛泰转债" 信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月二十日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵 循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响， 本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 局限性。 二、本报告系联合资信接受盛泰智造集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具 ...

盛泰智造集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司全资子公司周口盛泰纺织有 限公司与中航国际融资租赁有限公司（以下简称"中航租赁"）签署《融资租赁 合同》，约定中航租赁为周口盛泰纺织购买生产设备提供融资租赁服务，租赁方 式为新购设备直接融资租赁，租金及利息等费用合计 13,193.34 万元人民币，租 赁期为 3 年。为保证上述融资租赁业务的顺利实施，周口盛泰纺织将自有的评估 值为人民币 6,997.96 万元的纺织设备作为抵押物，为其在本项交易相关合同项下 所有债务提供担保，同时，公司与中航租赁签署《保证合同》以连带责任保证方 式为周口盛泰纺织提供担保，担保金额为 13,193.34 万元人民币，保证期间为债 务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-061 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 公司于 2025 年 4 月 1 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-060 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司全资子公司 SRS 有限责任 公司向越南工商股份制商业银行北南定分行申请不超过 1,000 万美元的一般信贷 额度，公司全资子公司 HAI MINH 纺织股份有限公司以连带责任担保方式为 SRS 提供固定资产抵押担保，担保金额为 500 万美元。本次担保不存在反担保。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议及 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保预计 的议案》，同意自 2025 年 5 月 13 日起 12 个月内，公司及控股子公司决定对合并 报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币 339,434.60 万元或等值外 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 停复牌类型 停牌起始日 可转债转股复 | 期间 | 停牌终止日 2025/6/5 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 111009 | | | | | 证券简称 盛泰转债 | | | | | 牌 | 停牌 | | 复牌日 2025/6/6 | 调整前转股价格：10.61 元/股 调整后转股价格：10.56 元/股 盛泰转债本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 6 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［202 ...

北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：盛泰智造集团股份有限公司 关于盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 差异化分红事项之 专项法律意见书 嘉源(2025)-05-138 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江盛泰智造集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"盛泰集团"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回 购股份指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及《盛泰智造集团股份有限公司 章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师依照现行有效的法律法规以及中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）相关规章、规范性文件的要求 和 ...