本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2023 年 9 月 11 日采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-071 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本 数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士） 在上述额度范围内确定。 调整后： 根据相关法律、法规 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 江西宏柏新材料股份有限公司 （江西省乐平市塔山工业园区工业九路） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 1 | 目录 | | --- | | 第一节 | 本次发行的背景和目的 3 | | --- | --- | | 一、本次发行的背景 | 3 | | 二、本次发行的目的 | 7 | | 第二节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 9 | | 一、本次发行证券的品种 | 9 | | 二、本次发行证券品种选择的必要性 | 9 | | 第三节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 9 | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 | 9 | | 二、本次发行对象的数量的适当性 | 10 | | 三、本次发行对象的标准的适当性 | 10 | | 第四节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 11 | | 一、本次发行定价原则的合理性 | 11 | | 二、本次发行定价依据的合理性 | 12 | | 三、本次发行定价方法和程序的合理性 | 13 | | 第五节 | 本次发行方式的可行性 14 | | 一、本次发行 ...

一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2023 年 9 月 11 日采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-072 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称："本次可转 债"）的工作，结合公司实际情况，同意拟对本次可转债发行规模及募集资金用 途进行调整。 1 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-073 江西宏柏新材料股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 及预案修订情况的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，分别审议并通 过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<江 西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订案）> 的议案》等相关议案。 《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）》及相关文件于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露，敬请广大 投资者注意查阅。本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况如 下。 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容 （一）发行规模 本次调整前： 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-070 江西宏柏新材料股份有限公司 实际控制人增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●增持计划的基本情况：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事长兼总经理纪金树先生、实际控制人、董事林庆松先生计划自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，以其自有资金通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）择机增持本公司股 份，其中纪金树先生拟增持金额为不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元；林庆松先生拟增持金额为不低于人民币 1,200 万元且不超过人民币 1,500 万元；合计增持股份数不超过公司总股本的 2%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西宏柏新材 料股份有限公司实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2023-061）。 ●增持计划的 ...

委托理财受托方：中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平 市支行（以下简称"邮储银行"）。 本次委托理财金额：5,000 万元。 委托理财产品名称及期限: 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-069 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 委托理财产品名称 | | | | | | | | 委托理财期限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 邮储银行 | 7 | 天通知存款 | | 2023 | 年 | 09 | 月 | 06 日-随时支取 | | | | | | 2 | 邮储银行大额存单 | | | 2023 | 年 | 09 | 月 | 06 | 日-2024 年 | 03 | 月 | 06 | 日 | 履行的审议程序: 江西宏柏新 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[11]. - The company's operating revenue for the first half of the year was approximately CNY 660.88 million, a decrease of 30.57% compared to CNY 951.84 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 29.28 million, down 87.69% from CNY 237.88 million year-on-year[19]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.05, a decline of 87.18% compared to CNY 0.39 in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities was CNY 68.50 million, a decrease of 66.41% from CNY 203.92 million in the previous year[19]. - The company reported a total revenue of 1,882,484,480.00 RMB for the first half of 2023[190]. - The net profit attributable to shareholders was 53,705,600.00 RMB, indicating a stable performance[186]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 is CNY 4,998,553.52, compared to CNY 261,569,335.85 in the previous year, indicating a decrease of about 98.1%[159]. Market Expansion and Product Development - The company plans to launch two new products in Q3 2023, which are expected to contribute an additional 50 million RMB in revenue[11]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish a new distribution center in Singapore by the end of 2023[11]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in response to increasing domestic demand and international trade challenges[51]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and technological advancements, aiming for a 20% increase in market share over the next fiscal year[179]. - New product launches are anticipated, including a cutting-edge technology that is expected to generate an additional 200 million in revenue by the end of the year[82]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to 80 million RMB, focusing on new material technologies[11]. - The company has obtained a total of 36 authorized invention patents as of June 30, 2023, including 2 new patents acquired in the first half of 2023[30]. - The company is committed to investing 100 million in R&D for new technologies over the next two years[85]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 16,011,268.69, a decrease of 41.0% compared to CNY 27,102,254.69 in the same period of 2022[154]. Financial Integrity and Governance - No non-operational fund occupation by controlling shareholders was reported, ensuring financial integrity[5]. - The board confirmed that all financial disclosures are accurate and complete, with no significant risks identified that could impact the financial outlook[5]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[116]. - The company has not provided any loans or financial assistance for the acquisition of restricted stocks under the incentive plan[113]. Environmental Responsibility - The company has established a complete safety production and environmental protection system, including various facilities for waste treatment and emissions reduction[31]. - The company emphasizes the importance of environmental protection and has implemented measures to reduce waste and improve resource utilization, although risks of environmental incidents remain[54]. - The company has achieved ISO 14001 environmental management system certification and pollution discharge permits[75]. - The company has constructed a 1,500,000 kcal/hour gas-liquid incinerator and a wastewater treatment plant with a daily capacity of 3,000 tons, addressing waste emissions effectively[75]. Shareholder and Capital Management - The company plans to issue convertible bonds to unspecified objects, with detailed proposals on bond types, issuance scale, and interest rates approved[58]. - The company approved a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025[58]. - The company will not distribute cash dividends until it fully complies with the commitment letter[96]. - The company has retained its auditing firm for the 2023 fiscal year[58]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and market competition, particularly in the functional silane market, which is expected to see increased competition and structural oversupply[51]. - The company acknowledges the potential impact of rising raw material and energy prices on its profit margins, which could affect overall financial performance[53]. - The company anticipates a significant decline in sales prices for its main products, leading to a substantial drop in revenue and net profit during the reporting period[55]. Operational Efficiency - The company is focusing on enhancing product quality and market share while implementing cost reduction and efficiency improvement measures[33]. - The company is implementing cost-control measures aimed at reducing operational expenses by 5% in the upcoming fiscal year to improve profitability margins[179]. - The company operates under a "sales-driven production" model, adjusting production based on market demand and customer orders[26].

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-061 江西宏柏新材料股份有限公司 实际控制人增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事 长兼总经理纪金树先生、实际控制人、董事林庆松先生计划自 2023 年 9 月 1 日 至 2024 年 2 月 29 日，以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式 （包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）择机增持本公司股份，其中纪金 树先生拟增持金额为不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元；林 庆松先生拟增持金额为不低于人民币 1,200 万元且不超过人民币 1,500 万元； 合计增持股份数不超过公司总股本的 2%。本次拟增持股份的价格不设置固定价 格、价格区间或累计跌幅比例，纪金树先生、林庆松先生将基于对公司股票价 值的合理判断，择机实施增持计划。 ●本次增持计划可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素 导致无法实施的风险，敬请广大 ...

－1－ 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕604 号 关于江西宏柏新材料股份有限公司向不特定 对象发行可转债的审核中心意见落实函 江西宏柏新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所 对江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转债申请 文件进行了审核。 请你公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 上海证券交易所 二〇二三年八月二十二日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 年 08 月 22 日印发 －2－ ─────────────── ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-058 江西宏柏新材料股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（万股） | 注销股份数量（万股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 3.3852 | 3.3852 | 2023.08.24 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 6 月 16 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事 会第二十次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立 董事就相关议案发表了独立意见，律师事务所出具法律意见书。 本次注销股份共计 3.3852 万股，共涉及股权激励对象 4 人，回购价格为 3.596 元/股加同期存款利息（按日计息）。具体内容详见公司于 20 ...