关于深圳市有方科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复专项说明 | 目 求 | 页 码 | | --- | --- | | 关于深圳市有方科技股份有限公司向特定对象发行股票申请 | 1-110 | 文件的审核问询函的回复专项说明 1-110 十师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大往 关于深圳市有方科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复专项党明 XYZH2023SZAA7F0052 上海证券交易所: 根据贵所对深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"有方科技"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）出具的《关于深圳市有方科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审(再融资》（2023） 148号)(以下简称"问询函")所列的问题,本所作为有方科技向特定对象发行 A股股票的会计师,对《问询函》的问题逐项进行了落实、核查,现回复如 下,请予审核。 一、如无特别说明,本文中所用的术语、名称、简称与深圳市有方科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件具有相同含义。 二、本回复说明中的字体代表以下含义: | 问询函所列问题 | 黑体(加粗) | | ...

关于深圳市有方科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 股票简称：有方科技 股票代码：688159 关于深圳市有方科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年八月 关于深圳市有方科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于深圳市有方科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]148 号） （以下简称"问询函"）已收悉。深圳市有方科技股份有限公司（以下简称 "有方科技"、"发行人"、"公司"）与财通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问 询函所列问题进行了逐项核查，同时按照问询函的要求对《深圳市有方科技股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）进行 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved revenue growth from sectors such as power, vehicle networking, and smart cities, but the gross margin decreased [4]. - The net profit for the first half of 2023 declined year-on-year due to increased expenses related to stock incentives and R&D, as well as higher asset impairment losses [4]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥419,143,624.25, representing a year-on-year increase of 19.34% compared to ¥351,203,972.54 in the same period last year [19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥44,478,561.90, a decrease of ¥29,595,700 compared to -¥14,882,904.22 in the previous year, reflecting a decline of 198.86% [21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 213.85%, amounting to -¥66,559,211.85, primarily due to increased payments to suppliers [21]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,377,612,496.80, a slight increase of 0.76% from ¥1,367,206,696.92 at the end of the previous year [19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.70%, from ¥773,889,497.32 to ¥737,529,528.64, mainly due to losses during the reporting period [19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were -¥0.48, down from -¥0.16 in the same period last year [20]. - The weighted average return on net assets was -5.90%, a decrease of 4.10 percentage points compared to -1.80% in the previous year [20]. Market and Industry Outlook - The global IoT spending is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 19.4% to reach $483 billion by 2027, indicating strong market potential for the company [28]. - The demand for IoT market is expected to grow rapidly due to advancements in wireless communication technology and new application scenarios, with a focus on NB-IoT and 5G technologies [29]. - The smart energy sector, including smart meters and monitoring systems, is projected to see significant investment, with the State Grid and Southern Power Grid planning a total investment of nearly 3 trillion yuan during the 14th Five-Year Plan, up from 2.57 trillion yuan in the previous plan [30]. - The distributed photovoltaic power generation market is anticipated to grow, with an average annual new scale of 70-90 GW during the 14th Five-Year Plan, reflecting a substantial increase from the previous period [31]. - The Chinese vehicle networking market is projected to grow at a CAGR of about 20.07%, reaching $89.8 billion by 2025, with user scale expected to reach 273 million vehicles [34]. - The industrial IoT market is forecasted to reach $303.86 billion by 2027, with a CAGR of 20.74%, driven by the large-scale application of 5G technology [35]. Research and Development - The company's R&D investment reached 58.48 million yuan, a year-on-year increase of 20.64%, accounting for 13.95% of total revenue [45]. - A total of 28 patents were applied for during the reporting period, with 8 patents granted, bringing the cumulative total to 206 patents [45]. - The company is actively pursuing technology advancements in AI algorithms and disaster recovery software as part of its strategic development [45]. - The company launched new products including Cat.4 public integrated modules and Cat.1 hardware security modules, targeting smart energy and vehicle networking applications [45]. - The total R&D investment in the current period was 58.48 million yuan, compared to 48.47 million yuan in the same period last year [47]. Corporate Governance and Compliance - The report indicates that the company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [6]. - There are no special arrangements for corporate governance or significant matters applicable to the company [5]. - The company has established clear guidelines for share transfers to maintain transparency and integrity among its shareholders [119]. - The company will publicly disclose any failure to meet commitments and apologize to shareholders and the public [132]. - The company has committed to ensuring that its executives do not engage in competitive activities that could harm the company's interests [132]. Risks and Challenges - The company has disclosed risks related to significant performance declines or losses in the "Management Discussion and Analysis" section of the report [4]. - The company faces risks related to significant revenue decline and increased costs due to stock incentive plans and R&D expenses [71]. - The company is addressing the risk of chip shortages, which could negatively impact order fulfillment and performance [72]. - The company is exposed to risks from potential changes in rebate policies from chip manufacturers, which could significantly impact operational performance [75]. - International trade tensions may adversely affect the company's export business, particularly in the U.S. and Europe, where sales have been increasing [78]. Future Plans and Strategies - The company is focusing on expanding its market presence in sectors such as smart cities and remote healthcare through its R&D initiatives [50]. - Future outlook includes expanding into more overseas markets and enhancing product offerings in the smart city and environmental monitoring sectors [51]. - The company plans to issue up to 27,500,000 shares to its actual controller, raising a total of no more than 414.425 million yuan, aimed at supplementing working capital or repaying loans [68]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position, particularly in the IoT and smart city sectors, as evidenced by the establishment of multiple subsidiaries [96]. - The company has set a performance guidance for the upcoming quarters, aiming for a revenue growth of 10% year-over-year, driven by new product launches and market penetration strategies [96].

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-090 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告>及摘要的 议案》。 公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年半年 度报告》和《2023 年半年度报告摘要》并予以汇报。 1 经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未 发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 董事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-092 深圳市有方科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 额） | | | --- | --- | | 其中：研发总部项目 | 47,378,556.51 | | 4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项 目 | 75,960,813.44 | | 5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 69,458,176.45 | | V2X 解决方案研发及产业化项目 | 34,059,047.81 | | 补充流动资金 | 100,757,657.23 | | 减：暂时补充流动资金 | 80,000,000.00 | | 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 13,071,993.95 | | 截至 2023 年 06 月 30 日募集资金余额 | 18,120,596.51 | | 其中：募集资金专户余额 | 18,120,596.51 | | 理财产品余额 | 0 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-091 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告>及摘要的 议案》。 公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年半年 度报告》和《2023 年半年度报告摘要》并予以汇报。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相 关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年 1 半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年 半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发 现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监 事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对 ...

深圳市有方科技股份有限公司 独立董事意见 深圳市有方科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 和《深圳市有方科技股份有限公司公司章程》等规定,我们作为深圳市有方科技 股份有限公司独立董事,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第三届董事会第 十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、对《关于审议公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》的独立意见 经审阅,公司 2023年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,募集资金的管理与使用不存在 违规情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此,我们同意报出《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 (以下无正文) 深圳市有方科技股份有限公司 独立董事意见 独立董事签字: 1 金 雷 2023年8月29日 2 深圳市有方科技股份有限公司 独立董事意见 独立董事签字: y w 2 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-093 深圳市有方科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度软件专场集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话、 传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字 互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司 参与了由上交所主办的 2023 年半年度软件专场集体业绩说明会，此 次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易 所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交 会议线上交流时间：2023 年 9 月 6 日(星期三) 下午 13:00-15:00 会议召 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-089 深圳市有方科技股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）交货时间：双方合同盖章生效后 45 天内交货 （四）违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与 赔偿、争议的解决方式等方面事项作出明确的规定，双方按合同约定 承担违约责任 一、审议程序情况 1 合同类型及金额：产品销售合同，金额为42,606,911元人民 币（含税）。 生效时间：自双方加盖公章或合同章后生效。 合同履约期限：合同签章生效后45天内。 对公司当期业绩的影响：本合同属于公司日常经营相关合 同，也是公司在数据存储灾备领域的首个重大合同，本合同 的签订有利于提升公司在该领域的市场影响力，并有利于数 据存储灾备业务的发展。如本合同能顺利履行，预计对公司 当期业绩产生积极的影响。公司将根据合同规定及收入确认 原则在相应的会计期间确认收入。 相关风险提示：合同双方均具有良好的履约能力，公司将按 照合同中相关约束条 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-088 深圳市有方科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 1 截至本公告披露日，公司已与利方兴数签署了股权转让协议、收 到了利方兴数支付的股权转让款，并完成了有方数据的工商变更登记 手续，因此本次股权转让暨关联交易事项已全部完成。 深圳市有方科技股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨关联交 易的进展公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易概述 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）为促进数据 存储灾备业务的发展，健全子公司长效激励机制和调动子公司核心团 队的积极性，将子公司深圳市有方数据科技有限公司（以下简称"有 方数据"）15%股权（对应有方数据注册资本 1,500 万元，已实缴资 本 0 元）以 1 元人民币的价格转让给关联方深圳市利方兴数投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"利方兴数"），上述股权转让暨关联 交易事项已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十 四次会议审议通过，具体 ...