股票代码：688379 股票简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co., Ltd 以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二六年三月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：4,893,041 股 2、发行价格：40.67 元/股 3、募集资金总额：人民币 198,999,977.47 元 （浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路 82 号 3 幢等） 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市 流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售期安排 本次发行对象共 12 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发 行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发 行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形 所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后按中国证监会及上 海证券交易所的有关规定执 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二六年三月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 上市保荐书 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"、"本 保荐机构"、"保荐人"）接受杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华 光新材"、"发行人"、"公司"）的委托，担任华光新材本次以简易程序向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，出具本上市保荐书。 银河证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公司证券发行注册 管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第 六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称 "《证券期货法律适用意见第 18 号》"）、 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-009 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 预计上市时间 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材""公司""发行人"） 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增股份 4,893,041 股已于 2026 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份 登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科 创板上市流通交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本 次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自股份上市之日起 6 个月内不得转让。本 次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述 限售期安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 验 资 报 告 中汇会验[2026]1018号 杭州华光焊接新材料股份有限公司: 我们接受委托,审验了杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称贵公司) 截至2026年3月9日18:29:03时止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律 法规以及决议、批复的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产 的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本 及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计 准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币90,085,520.00元,实收资本(股本)为人民币 90.085,520.00元。根据贵公司于2025年12月22日召开了第五届董事会第二十六次 会议决议及中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州华光焊接新材料股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕307号）,贵公司 以非公开方式向12名特定对象发行人民币普通股(A股)4,893,041股(每股面值1 元),增加注 ...

以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二六年三月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 发行情况报告书 杭州华光焊接新材料股份有限公司 Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co., Ltd （浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路 82 号 3 幢等） 股票代码：688379 股票简称：华光新材 黄魏青 吴 昊 胡 岭 金 瑛 全体高级管理人员签名： 黄魏青 唐卫岗 胡 岭 发行人及全体董事、高级管理人员声明 舒俊胜 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司全体董事签名： 金李梅 黄列群 王 萍 张改英 杭州华光焊接新材料股份有限公司 年 月 日 1 余丁坤 | 发行人及全体董事、高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一章 | 本次发行的基本情况 4 | | | 一、本次发行履行的相关程序 4 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 验 资 报 告 中汇会验[2026]1018号 杭州华光焊接新材料股份有限公司： 我们接受委托，审验了杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称贵公司) 截至2026年3月9日18:29:03时止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律 法规以及决议、批复的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产 的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本 及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计 准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况， 实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币90,085,520 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 3 楼，6-12 楼 310000 电话：0571－8790 1111 传真：0571－8790 1500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 编号： TCYJS2026H0254 致：杭州华光焊接新材料股份有限公司 本所接受贵公司的委托，作为贵公司本次发行之特聘法律顾问，根据《证券 法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开发行证券公司信息披露的编报 规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等有关规定的要求及上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所科创板股 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-007 杭州华光焊接新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2025 年度以简易 程序向特定对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公 司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票发行情 况报告书》，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2026 年 3 月 14 日 关于以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书披露 的提示性公告 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-008 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经上海证券交易所审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭 州华光焊接新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕 307号），公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）4,893,041 股，每股发行价格为人民币40.67元，募集资金总额为人民198,999,977.47元，扣除各项发 行费用人民币5,388,510.78元，实际募集资金净额为人民币193,611,466.69元。前述募集资 金已于2026年3月9日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到 账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]1018号）。 二、募集资金专户开立及募集资金监管协议签订情况 经公司 2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 1 ...

中国银河证券股份有限公司 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州华光 焊接新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕 307 号）批复，同意杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"、 "发行人"、"公司"）本次以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购 对象的合规性进行了核查，认为华光新材本次发行过程及认购对象符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、 ...