Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.796 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 5.52%[9]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 449.27 million, a decrease of approximately 15.32% compared to the same period last year[9]. - The gross profit margin improved to 67.10%, an increase of 2.10 percentage points year-on-year[9]. - The company’s basic earnings per share were RMB 0.55, down from RMB 0.65 in the same period last year[9]. - The company reported a total profit of RMB 466,539,593.35 for H1 2023, with an applicable tax expense calculated at RMB 46,653,959.34[158]. - The company’s net profit for H1 2023 was RMB 463,997,407.12, down from RMB 541,557,299.92 in H1 2022, representing a decline of 14.3%[162]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 is RMB 465,874,450.72, compared to RMB 434,508,249.93 for the same period in 2022, indicating an increase of about 7.2%[69]. Research and Development - Research and development expenses amounted to RMB 588 million, a significant increase of 47.54% compared to the previous year[10]. - R&D investment reached RMB 588.14 million, accounting for 32.74% of operating revenue, which is a 47.54% increase compared to the previous year[29]. - The company has established a multi-level R&D system, with R&D investment at a high level of 32.74% of revenue, ensuring sustained competitiveness in the market[23]. - The company is actively developing high-performance industrial and automotive-grade products in the non-volatile memory sector to enhance competitiveness[19]. - The smart meter MCU technology has advanced with the development of embedded flash memory technology and low-power clock technology, with ongoing productization efforts[20]. Product Lines and Sales - The company’s sales revenue from the security and identification product line was approximately RMB 410 million, down from RMB 461 million in the previous year[13]. - The non-volatile memory product line achieved sales revenue of approximately RMB 588 million in the reporting period, up from RMB 487 million in 2022, reflecting a growth of 20.7%[14]. - The smart meter chip product line generated sales revenue of approximately RMB 113 million, a decrease from RMB 276 million in 2022, indicating a decline of 59.0%[16]. - The FPGA and other products line reported sales revenue of approximately RMB 586 million, an increase from RMB 378 million in 2022, representing a growth of 55.1%[17]. - The company continues to focus on expanding its product lines, particularly in high-reliability products and new applications[10]. Financial Position - The total assets of the company reached RMB 78.43 billion, reflecting a growth of approximately 28.35% since the beginning of the reporting period[9]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 49.32 billion, up about 8.83% from the start of the reporting period[9]. - The company's total current assets increased to RMB 5,687,882,418.09 as of June 30, 2023, compared to RMB 4,327,100,944.42 on December 31, 2022, reflecting a growth of approximately 31.5%[53]. - The company's inventory at the end of the reporting period was valued at approximately RMB 2.85 billion, representing 50.08% of total current assets[39]. - The total liabilities increased to RMB 1,758,520,203.60 as of June 30, 2023, from RMB 903,876,332.57 at the end of 2022, showing a growth of approximately 94.5%[53]. Cash Flow and Financing - Cash flow from operating activities showed a net outflow of RMB 109,043.92 million, compared to a net inflow of RMB 32,910.72 million in the previous year[42]. - The company raised a total of RMB 540 million by issuing 40 million shares at RMB 13.50 each, with a net amount of RMB 507.6 million allocated for integrated circuit testing industrialization and R&D center construction by September 30, 2023[48]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 82.74%, amounting to RMB (786.30) million, compared to RMB (430.28) million in the previous year[42]. - The company recorded a credit impairment loss of RMB (1,343.88) million, a 142.35% increase from RMB (554.53) million in the previous year[42]. - The company reported a net cash flow from financing activities of RMB 1,014,850,889.73, a turnaround from a net outflow of RMB 82,381,852.95 in the prior year[62]. Market and Industry Conditions - The semiconductor industry is experiencing a downturn, with a reported 3.0% decline in integrated circuit production in China for the first half of 2023[11]. - The company faces risks related to the slowdown in the integrated circuit industry growth, which could adversely affect its performance[32]. - The company is focusing on enhancing its technology and product reserves in preparation for industry recovery, particularly in automotive and smart home applications[16]. Related Party Transactions - The company recognized related party service income from Fudan University amounting to RMB 61,320.75, an increase from RMB 46,226.42 in the same period last year, representing a growth of approximately 32.5%[194]. - Sales to Shanghai Fudan Communication Co., Ltd. reached RMB 114,889,504.57, up from RMB 80,789,693.88, indicating a growth of about 42.1% year-over-year[194]. - The company has contract liabilities with Fudan University amounting to RMB 23,400.00, unchanged from the previous period[200].

中信建投证券股份有限公司 关于 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵凤滨、逯金才根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 3 | 义 | | --- | --- | --- | | 本次证券发行基本情况 | 6 | 第一节 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 6 | | | 三、发行人基本情况 | 8 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 8 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 14 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 15 | | | 保荐人承诺事项 | 16 | 第二节 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 根据贵所于2023年8月4日下发的《关于上海复旦微电子集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕193号）（以下简称"审核问询函"）的要求，上海复旦微电子集团股 份有限公司（以下简称"复旦微电""发行人"或"公司"）会同本次向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投""保荐机构"或"保荐人"）、发行人律师上海市锦天城律师事务所（以 下简称"锦天城""发行人律师"）和申报会计师安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"安永华明""申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实， 并逐项进行了回复说明。 如无特殊说明，本回复中的简称与《上海复旦微电子集团股份有限公司向不 特定对象发行A股可转换公司 ...

证券代码：688385 证券简称：复旦微电 联席主承销商 上海复旦微电子集团股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.,LTD. （上海市邯郸路 220 号） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集 ...

关于对上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 审核问询函的回复 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）审计了上海复 旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电"或"发行人"、"公司"） 2020年度、2021年度及2022年度的财务报表（统称"申报财务报表"），并分别 于2023年4月28日出具了编号为安永华明（2023）审字第60469429_B02号的无保留 意见审计报告、2022年3月18日出具了编号为安永华明（2022）审字第60469429_B01 号的无保留意见审计报告以及2023年3月21日出具了编号为安永华明（2023）审字 第60469429_B01号的无保留意见审计报告。 我们对申报财务报表执行审计程序的目的，是对申报财务报表是否在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，是否公允反映上海复旦微电子集团股份有限 公司2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日的合并及公司财务状况 以及2020年度、2021年度及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量表发表审 计意见，不是对上述申报财务报表中 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 之 上市保荐书 | 释 3 | 义 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | | | 二、发行人本次发行情况 17 | | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | | 址、电话和其他通讯方式 19 | | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 22 | | | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 23 | | | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由 | | | | 和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 24 | | | | 八、持续督导期间的工作安排 25 | | | | 九、保荐人认为应当说明的其他事项 26 | | | | 十、保荐人关于本项目的推荐结论 | | 26 | 保荐人 二 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 声明事项 | 4 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 6 | | 正 | 文 | 8 | | | 问题 1、 | 8 | | | 问题 8.2、 | 13 | | | 问题 8.3、 | 24 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 案号：01F20231839 致：上海复旦微电子集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海复旦微电子集团股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"复旦微电"）的委托，并根据 发行人与本所签署的《专项法律顾问合同》，担任发行人向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月 4日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海复旦微电子集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证 科审（再融资）〔2023〕193 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对 公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了 首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的 问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开 披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复报告》。 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的回复报告的提示性公告 本公 ...

证券代码：688385 证券简称：复旦微电 上海复旦微电子集团股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.,LTD. （上海市邯郸路 220 号） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二三年九月 上海复旦微电子集团股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不 能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 已审财务报表 2020年度 上海复旦微电子集团股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | | 公司利润表 | | 16 | | | | 公司股东权益变动表 | | 17 | | | | 公司现金流量表 | | 18 | | | | 财务报表附注 | 19 | - | 104 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2023）审字第60469429_B02号 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司全体股 ...