中信证券股份有限公司 关于 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 参与战略配售的投资者的 专项核查报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年九月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""主承销商"或"保荐人"） 作为西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"西安奕材""公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所首次公开发 行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《实施细则》"） 《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称"《承销业务规则》"）等法律、 法规及相关规范性文件的规定（以下简称"相关法律法规"），针对西安奕材首 次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。 一、本次发行并在科创板上市的批准 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 2023 年 7 月 11 日、2024 年 5 月 28 日和 2024 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"西安奕材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行 与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下 简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕 43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发 行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海 证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕 1853 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。经发行人和本次发行的 主承销商协商确定本次发行股份数量为 53,780.00 万股，全部为公开发行新股。 本次网上发行与网下发行将于 2025 年 10 月 16 日（T 日）分别通过上交所交易 系统和互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"） 实施。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 5 号——科创成长 层》，上市时未盈利的科创板公司，自上市之日起纳入科创成长层。截至《西安 奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 ...

北京德恒律师事务所 关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 德恒 01F20251037-01 号 致：中信证券股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受保荐人、主承销商中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"）的委托，作为其主承销西安奕斯伟材料科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"西安奕材"）科创板首次公开发行股票项目的特聘专项 法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券发行与承 销管理办法》（证监会令[第 228 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民 币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交 易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证 监许可〔2025〕1853号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网 上发行"）相结合的方式进行。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次拟公开发行新股53,780.00万股，约占发行完成后公司总股本的13.32%。本 次发行初始战略配售发行数量为26,890.00万股，占本次发行数量的50.00%，最终战 略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为21,512.00万股， ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"西安奕材"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕 112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销 业务规则》"）以及《首 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1-37 | | 2 | 财务报表及审计报告 | 38-206 | | 3 | 内部控制审计报告 | 207-218 | | 4 | 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 | 219-233 | | 5 | 法律意见书 | 234-435 | | 6 | 律师工作报告 | 436-793 | | 7 | 发行人公司章程（草案） | 794-842 | | 8 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 843-844 | 招股意向书附录 中信证券股份有限公司 关于 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年九月 1 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 明 声 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情 ...

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称"西安奕材"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2025〕1853 号）。《西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 和符合中国证监会规定条件网站（中证网，https://www.cs.com.cn/；中国证券网， https://www.cnstock.com/；证券时报网，https://www.stcn.com/ ；证券日报网， http://www.zqrb.cn/；经济参考网，http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供 ...

险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 （陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 1-3-029 室） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 招股意向书 致投资者声明 公司报告期 ...