重庆市城投路桥管理有限公司拟转让重庆道金投资有限公司 3%股权 给重庆渝开发股份有限公司所涉及的重庆道金投资有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 重康评报字(2024)第 467 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050020001202400522 | | --- | --- | | 合同编号: | 重康评协字(2024)第467号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 重康评报字(2024)第467号 | | 报告名称: | 重庆市城投路桥管理有限公司拟转让重庆道金投资 有限公司3%股权给重庆渝开发股份有限公司所涉及 | | | 的重庆道金投资有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 424,995,025.73元 | | 评估报告日: | 2024年10月23日 | | 评估机构名称: | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | | 签名人员: | 张筱岑 (资产评估师) 会员编号:50210062 1 Acres count change in an income | | | 会员编号: ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-080 重庆渝开发股份有限公司 2024 年 10 月 30 日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》，董事会同意 吸收合并道金公司事宜，同时授权公司管理层根据规定具体办理相关事宜，完 成资产转移、权属变更等程序和手续。 本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议并需经出席会议 的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 二、合并方基本情况 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关联交易公告》（公告编号 2024-079）。 关于公司吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告 （2）公司完成收购道金公司 3%股权后，道金公司系公司全资子公司，公 司再吸收合并道金公司，吸收合并后道金公司注销其法人资格，其所有资产、 权益、业务、人员及权利义务，均由公司无条件承受，原道金公司的所有债务 由公司承担，债权由公司享有。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-079 重庆渝开发股份有限公司 关联交易公告 二、关联方基本情况 （1）公司名称：重庆市城投路桥管理有限公司 （2）统一社会信用代码：915001037398235587 （3）成立日期：2002 年 7 月 9 日 （4）注册地点：重庆市渝中区人民路 123 号附 1 号八楼 （5）法定代表人：蔡汝一 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 30 日公司第十届董事会第二十七次会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司收购道金公司 3%股权的议案》， 同意公司以评估价 1，274.985 万元非公开协议方式收购重庆市城投路桥管 理有限公司（以下简称"城投路桥"）所持重庆道金投资有限公司（以下简称 "道金公司"）3%股权。 由于重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称"重庆城投"）为 公司控股股东，城投路桥为重庆城投 100%控股的企业法人，故本次交易事 项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 规 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-077 重庆渝开发股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构针对《审核问询 函》所列问题进行了认真研究和回复，并结合公司 2024 年 8 月 29 日披 露的《2024 年半年度报告》，对募集说明书等相关申请文件涉及的财务 数据等相关内容进行了更新。（具体内容请查阅 2024 年 8 月 29 日公司 在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告） 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存 在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集 说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

股票简称:渝开发 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原 则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 股票代码:000514 重庆渝开发股份有限 向特定对象发行 募集说明书 (修订稿) 保荐机构(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. (住所:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 16-26 层) 二〇二四年十月 重庆渝开发股份有限公司 募集说明书（修订稿） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益 ...

重庆树深律师事务所 关于重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行 股票之补充法律意见书（一） 重庆市渝中区中山三路128 号投资大厦20 楼邮编：400015 InvestmentBuilding20thFZhongshan3rdRD.YuzhongDistrictChongqingChinaP.R.C 电话：（023）63859011 传真：（023）63858011 | | | | 第一部分 关于《审核问询函》回复 | | | --- | --- | | 一、《审核问询函》问题1: | 5 | | 二、《审核问询函》问题2: | 17 | | 三、《审核问询函》问题3: | 45 | | 四、《审核问询函》问题4: | 78 | | 第二部分 发行人本次发行相关事项的更新 | | | 一、本次发行方案 | 80 | | 二、发行人本次发行的授权和批准 | 83 | | 三、本次发行的主体资格 | 85 | | 四、本次发行的实质条件 | 86 | | 五、发行人的设立 | 91 | | 六、发行人的独立性 | 91 | | 七、发行人的控股股东和实际控制人 | 91 | | 八、发行人的股本及演变 | 92 ...

国信证券股份有限公司关于 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"渝开发"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、 "保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性 文件的规定，同意向贵所保荐重庆渝开发股份有限公司申请向特定对象发行股 票。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 ...

股票代码：000514 股票简称：渝开发 关于重庆渝开发股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年十月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 10 日出具的《关于重庆渝开发股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120037 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。重庆渝开发股份有限公司（以下简称"渝开发""发行人" 或"公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、重庆树深律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查， 现回复如下，请审核。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《重庆渝开发股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"或"《募集 说明书（申报稿）》"）中的释义相同。本回复中若出现总计数尾数与所列数值 总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | -- ...

关于重庆渝开发股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复的专项说明 深圳证券交易所： 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）审计了重庆 渝开发股份有限公司（以下简称"渝开发"或"发行人"、"公司"）2021 年度、 2022 年度、2023 年度的财务报表，并分别于 2022 年 3 月 24 日出具了重康会表 审报字（2022）第 15 号的无保留意见审计报告、2023 年 3 月 23 日出具了重康 会表审报字（2023）第 15 号的无保留意见审计报告、2024 年 4 月 24 日出具了 康华表审（2024）A324 号的无保留意见审计报告。 我们对财务报表执行审计程序的目的，是对财务报表是否在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，是否公允反映渝开发 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的公司经营成果和现金流量表发表审计意见，不是对上述财务报表中 的个别项目的金额或个别附注单独发表意见。 根据深圳证券交易所（以下简称"贵所"）于 20 ...

国信证券股份有限公司关于 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 张爽先生：金融学硕士、保荐代表人。2011 年 6 月进入国信证券从事投资 银行业务，参与或负责完成了深城交 IPO、蓝思科技 IPO、金龙机电重大资产重 组、云内动力定增、蓝思科技公司债、科恒股份公司债、领益科技公司债、渝迈 瑞公司债、渝双公司债、科恒股份重大资产重组、铭普光磁重大资产重组、锦鸡 股份可转债等项目，作为财务顾问主办人参与特区建工以重整的形式收购广 ...