| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-78 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析 报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与相关 主体承诺修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）发行规模 调整前： 本次可转债总额不超过人民币 63 亿元（含本数），具体发行规模由公司股 东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在上述额度范围内确定。 调整后： 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 13 日召开了第 十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，2023 年 7 月 3 ...

证券代码：000591 证券简称：太阳能 债券代码：112876 债券简称：19 太阳 G1 债券代码：149812 债券简称：22 太阳 G1 债券代码：148295 债券简称：23 太阳 GK01 债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司 CECEP Solar Energy Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告（修订稿） 二零二三年十月 1 | | | | 释 义 3 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | 三、本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 24 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 24 | | 八、结论 25 | 释 义 | 公司 | 指 | 中节能太阳能股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 可转债 | 指 | 向不特定对象发行可转换公司债券 ...

中节能太阳能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中节能太阳能股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公 司第十届董事会第二十八次会议相关议案涉及的事项发表独立意见如下： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情 况对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，调整后的方案合理可 行，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。 二、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的独立意见 公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券调整后的方案编制的《中节 能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修 订稿）》内容真实、准确、完整 ...

中节能太阳能股份有限公司 独立董事：安连锁 刘纪鹏 卢建平 2023年9月29日 中节能太阳能股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中节能 太阳能股份有限公司章程》《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》， 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司第十届 董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下： 关于聘任董事会秘书及总法律顾问的独立意见 郭毅先生已经取得了深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。经认真审 阅郭毅先生的个人履历、工作实绩等情况，我们认为郭毅先生符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关董事秘书任职资格的规定以及 具备总法律顾问的专业素质和职业操守。郭毅先生不存在《公司法》规定不得担 任公司高级管理人员的情形,和被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者, 并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。公司聘任郭毅先生为董事会秘书和总 法律顾问的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-75 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于聘任董事会秘书及总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2023 年 9 月 28 日召开了第十 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议 案》，自 2023 年 3 月 29 日公司原副总经理、董事会秘书、总法律顾问张蓉蓉女 士因组织安排、工作调整辞职后，公司董事会秘书和总法律顾问职位空缺，由公 司董事长、总经理张会学先生代行董事会秘书职责。经董事长、总经理张会学先 生提名和第十届董事会提名委员会确认，同意聘任公司 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-74 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十届董事会第二十七次会议于2023年9月28日以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年9月22日以邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。 3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 《关于聘任董事会秘书及总法律顾 ...

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2023年9月25日召开了第十届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔 光互补光伏电站项目的议案》，相关情况公告如下： 一、对外投资概述 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-71 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于投资建设中节能漳浦旧镇 300 兆瓦渔光互补 光伏电站项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为继续扩大公司光伏电站装机规模，保持行业领先地位，公司第十届董事会 第二十六次会议同意以下属控股子公司中节能（漳州）太阳能科技有限公司（以 下简称漳州公司）作为主体，投资建设中节能漳浦旧镇 ...

中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2023 年 第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》 及《中节能太阳能股份有限公司章程》，作为中节能太阳能股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，于2023年9月22日以视频会议方式召开第十届董事会独 立董事专门会议2023年第一次会议，就审议事项发表如下审查意见： 中节能太阳能股份有限公司 独立董事：安连锁 刘纪鹏 卢建平 2023年9月26日 独立董事对《关于子公司与关联方开展外币借款业务暨关联交易的议案》 的审查意见 经讨论，公司子公司向控股股东下属子公司借款是基于公司业务发展的需要， 有利于公司主营业务发展，且价格合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 该事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，我 们同意本议案，并同意提交公司董事会审议 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-69 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十届董事会第二十六次会议于2023年9月25日以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年9月18日以邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。 3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 中节能太阳能股份有限公司子公司 与关联方开展外币借款业务 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构。根据《中华人民 共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对太阳能子公司与关联方开展外币借款业务暨关联交易事项进 行了审慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、 关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称"太阳能科技公司"） 下属全资子公司中节能太阳能香港有限公司（以下简称"太阳能香港公司"）拟 向中国节能环保（香港）财资管理有限公司（以下简称"香港财资管理公司"） 借款 2,100 万美元等值港币（约 1.65 亿港币，折合人民币约 15,300 万元左右）， 以满足太阳能香港公司业务发展和日常经营资金需求。 （二）董事会审议情况 香 ...