| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-72 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于子公司与关联方开展外币借款业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2023 年 9 月 25 日召开的第十届董 事会第二十六次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于子公司与关联方 开展外币借款业务暨关联交易的议案》，关联董事谢正武、王黎回避表决。相关事项 公告如下： 一、外币借款业务关联交易概述 公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称太阳能科技公司）下属全 资子公司中节能太阳能香港有限公司（以下简称太阳能香港公司）向中国节能 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 中节能太阳能股份有限公司子公司 与关联方开展外币借款业务 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构。根据《中华人民 共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对太阳能子公司与关联方开展外币借款业务暨关联交易事项进 行了审慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、 关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称"太阳能科技公司"） 下属全资子公司中节能太阳能香港有限公司（以下简称"太阳能香港公司"）拟 向中国节能环保（香港）财资管理有限公司（以下简称"香港财资管理公司"） 借款 2,100 万美元等值港币（约 1.65 亿港币，折合人民币约 15,300 万元左右）， 以满足太阳能香港公司业务发展和日常经营资金需求。 （二）董事会审议情况 香 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-68 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 续于 2023 年 9 月 21 日办理完毕，过户数量为 103,125,264 股股份，占公司总股 本的 2.64%，股份性质为无限售流通股。 三、本次国有股份无偿划转后股东持股情况 本次国有股份无偿划转完成后，深圳华禹不再持有公司股份，中节能资本持 有公司 134,165,987 股股份，占本公司股份总数的 3.43%，其中 31,040,723 股 为限售流通股，103,125,264 股为无限售流通股。公司控股股东中国节能的一致 行动人由深圳市中节投华禹投资有限公司、中节能资本控股有限公司变更为中节 能资本控股有限公 ...

上市保荐书 （一）发行人概况 发行人名称：中节能太阳能股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司关于 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本次可转债"） 的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 成立时间：1993 年 4 月 12 日 注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G 联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 联系电话：010-83052461 传真号码：010-83052459 ...

（重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 股票简称：太阳能 股票代码：000591 中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 29 日出具的《关于中节能太阳能股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120140 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"太阳能"）会同保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐人"）、发行人律师北京市高朋律师事务所（以下简称"发行人律师"）与本 次发行审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）， 就问询函中提出的相关问题进行了认真研究落实，并按照问询函的要求对所涉及 的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（申报稿）》中 ...

补充法律意见书（二） 北京市高朋律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的 补充法律意见书（二） 关于中节能太阳能股份有限公司 二〇二三年九月 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的 补充法律意见书（二） 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层，电话：（8610）5924 1188 7th Floor, Block B, Gateway Plaza, No. 18 Xiaguangli, Dongsanhuan North Road, Chaoyang District,Beijing 网址：www.gaopenglaw.com 北京市高朋律师事务所 补充法律意见书（二） 致：中节能太阳能股份有限公司 北京市高朋律师事务所（以下简称"本所"）受中节能太阳能股份有限公 司（以下简称"发行人"）委托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公 司债券并在主板上市事宜（以下简称"本次发行"或"本次发行上市"）的专 项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 ...

关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之发行保荐书 中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"、 "本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行 申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 作为其本次发行的保荐人，许可、孙轩作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人许可、孙轩承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监 ...

关于中节能太阳能股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 大华核字[2023]0015057 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 2-1 关于中节能太阳能股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 目录 页次 一、 关于中节能太阳能股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券审核问询函的回复 1-88 2-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于中节能太阳能股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 大华核字[2023]0015057 号 深圳证券交易所： 由中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能公司"或"发行人"）转 来的贵所签发的《关于中节能太阳能股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询 ...

中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 公告日期：2023 年 月 股票简称：太阳能 股票代码：000591 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-67 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 8 月 29 日收到深圳 证券交易所（以下简称深交所)出具的《关于中节能太阳能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕120140 号)(以下简称《审核问询函》)，深交所发行上市审核机构对公司提交的向不特 定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 董 事 会 公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构 ...