向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的 补充法律意见书（一） 补充法律意见书（一） 北京市高朋律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 7th Floor, Block B, Gateway Plaza, No. 18 Xiaguangli, Dongsanhuan North Road, Chaoyang District,Beijing 网址：www.gaopenglaw.com 北京市高朋律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的 补充法律意见书（一） 二〇二三年九月 补充法律意见书（一） 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层，电话：（8610）5924 1188 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》，中国证券监督管理委员会制定的《上市公司证券发行注册管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国境内 （为本补充意见书之目的，不 ...

中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳证券交易所： 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本次可转债"） 的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：中节能太阳能股份有限公司 成立时间：1993 年 4 月 12 日 注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G 联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 联系电话：010-83052461 | | | | | 单位：万元 | ...

审计报告及财务报表 二〇二〇年度 信会师报字[2021]第 ZG11044 号 6-1-1 中节能太阳能股份有限公司 审计报告及财务报表 中节能太阳能股份有限公司 一、 审计意见 我们审计了中节能太阳能股份有限公司（以下简称太阳能公司） 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了太阳能公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-1 ...

关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之发行保荐书 中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"、 "本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行 申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 作为其本次发行的保荐人，许可、孙轩作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人许可、孙轩承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监 ...

股票简称：太阳能 股票代码：000591 中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 主板上市 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 公告日期：2023 年 月 2-1-1 向不特定对象发行可转换公司债券并在 募集说明书 保荐人（主承销商） 401） 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转债经大公国际评级，根据大公国际出具的《中节能太阳能股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定，本次可转债信用评级为 AA+。 本次可转债上市后，在债券存续期内，大公国际将对本次债券的信用状况 进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续 期内每年至少进行一次。 声 明 中国证监会、交易所对本次发 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-66 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 8 月 11 日收到深圳 证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕615 号），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日披露的《关于向不特定对象发行 可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023- 058）。 鉴于公司已于近日披露了《2023 年半年度报告》（具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的相关公告文件），公司会同相关中介机构结合 2023 年 1-6 月财务数据，对募集说明书等 ...

证券代码:000591 证券简称:太阳能 中节能太阳能股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------| | | | | 2023-22 | | 投 资 者 关系 活 动 类别 | 特定对象调研 □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观□其他(请文字说明其他活动内容) | □分析师会议 | | | 参 与 单 位名 称 及 人员姓名 | 东北证券:岳挺远信投资:刘广旭 | | | | 时间 2023 | 年 9 月 6 日 | 13:30-14:30 | | | 地点 现场会议 | | | | | 公 司 接 待人员姓名 | 公司董事会办公室(证券法律部):黄中化 | | ...

证券代码:000591 证券简称:太阳能 中节能太阳能股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------| | | | | 编号:2023-21 | | 投 资 者 关系 活 动 类别 | 特定对象调研 □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □现场参观 | □分析师会议□路演活动其他(请文字说明其他活动内容)投资策略会 | | | 参 与 单 位 | 华创证券 庞天一 | 霍鹏浩 王玉 | | | 名 称 及 人 | 高毅资产 颜世琳 | | | | 员姓名 | 景林资产 王嵩 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日 | 10:00-11:00 | | | 地点 | 现场会议 | | | | 公 司 接 待人员姓名 | | 公司董事会办公室 ...

1 较低，最近一期末期后回款比例仅为 5.60%；前五大供应商中， 发行人 2022 年向浙江泰能光电有限公司、江苏瑞晶太阳能科技有 限公司采购金额分别为 57,226.15 万元、40,887.52 万元，这两 家公司成立时间均为 2021 年；报告期内，发行人及子公司因违规 使用土地等原因受到多起行政处罚，并存在对外违规担保事项； 最近一期末，发行人在关联方中节能财务有限公司存款为 227,473.15 万元，向中节能财务有限公司借款为 301,293.31 万 元；最近一期末，公司其他权益工具投资余额为 1,611.88 万元， 仅认定对 SPI Energy Co., Ltd.投资属于财务性投资，对特变电 工新疆新能源股份有限公司、甘肃电力交易中心有限公司的投资 未认定为财务性投资。 根据申报材料，发行人子公司中，中节能甘肃武威太阳能发 电有限公司经营范围包含非居住房地产租赁；慈溪协能新能源科 技有限公司、中节能阿拉善盟太阳能发电有限公司、宁夏中利牧 晖新能源有限公司等公司经营范围包含可再生能源发电衍生品交 易。 关于中节能太阳能股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函 审核函〔2 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 200 million, up 10% compared to the same period last year[1]. - Future guidance suggests a revenue target of RMB 2.5 billion for the full year 2023, reflecting a growth rate of 20%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥4,032,128,117.73, representing a 14.02% increase compared to ¥3,536,380,898.68 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥898,544,156.58, a 15.46% increase from ¥778,776,483.62 in the previous year[11]. - The total revenue for the first half of 2023 reached 993.61 million, showing a significant increase compared to the previous year[120]. - The company reported a total revenue of 5,807 million for the first half of 2023, with a significant increase compared to previous periods[126]. - The total comprehensive income for the period amounted to approximately ¥896.54 million, reflecting a decrease compared to the previous period[170]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[1]. - The company is actively expanding its market presence and enhancing its environmental compliance measures[74]. - Market expansion efforts include entering three new international markets, which are expected to contribute an additional CNY 625 million in revenue by the end of 2023[123]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate market expansion and diversify its product offerings[120]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its market position, with a focus on renewable energy sectors[128]. Research and Development - The company has allocated RMB 300 million for research and development in new technologies for solar energy conversion[1]. - The company has initiated over 70 technology innovation projects in 2023, focusing on advancements in photovoltaic technology and digitalization[27]. - The R&D investment for new technologies is expected to increase by 20% compared to the previous year, enhancing competitive advantage[120]. - The company is investing CNY 1,150.87 million in research and development for new technologies aimed at enhancing solar energy efficiency[123]. - New product development includes advancements in photovoltaic technology, with investments totaling 6,500 million aimed at enhancing efficiency[128]. Operational Efficiency - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 10% reduction in costs by the end of the year[126]. - The company has established partnerships with key industry players to enhance its supply chain and distribution networks[126]. - The company is actively pursuing partnerships to leverage synergies in the renewable energy market, aiming for a collaborative growth strategy[128]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has made significant investments in environmental protection facilities, including a 1.5 GW high-efficiency solar cell module project completed in January 2023[72]. - The company produced green electricity equivalent to saving 1.2693 million tons of standard coal, resulting in a reduction of 2.719 million tons of CO2, 95,200 tons of SO2, and 47,600 tons of NOx in the first half of 2023[81]. - The company is committed to sustainability initiatives, with plans to increase the use of renewable energy sources in its operations[126]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the government and includes procedures for emergency response and resource allocation[76]. Financial Management and Investments - The company plans to issue convertible bonds totaling no more than 6.3 billion yuan to support its development needs[21]. - The company has a strong financing capability, maintaining stable relationships with financial institutions and achieving low capital costs[27]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 30.10%, attributed to the repayment of loans following the issuance of green corporate bonds[31]. - The company has committed RMB 110,100 million to the construction of the 300 MW photovoltaic project in Binhai, with 23.17% of the investment completed by the end of the reporting period[46]. Shareholder and Governance - The annual shareholders' meeting was held on May 9, 2023, with an investor participation rate of 40.59%[64]. - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the half-year period[66]. - The company has a cash dividend policy, with a total cash dividend of 1.299 billion CNY from 2021 to the first half of 2023, averaging 36.04% of the net profit attributable to the parent company[83]. - The company has undergone significant management changes, including the resignation of the chairman and several executives, with new appointments made[132]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could impact profit margins[1]. - The company is facing intense competition in the photovoltaic power station business and aims to enhance its comprehensive solution capabilities[58]. - The company plans to strengthen its sales efforts and expand the construction of photovoltaic power stations to mitigate risks from price fluctuations[61].