证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-071 天音通信控股股份有限公司 关于转让债权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2020 年 3 月，天音通信有限公司（以下简称"天音通信"）与深圳市天富锦 创业投资有限责任公司（以下简称"天富锦"）签订《天音通信有限公司与深圳 市天富锦创业投资有限责任公司关于深圳市易天移动数码连锁有限公司之股权 转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），约定天音通信以现金方式向天 富锦购买其持有的深圳市易天移动数码连锁有限公司（以下简称"易天数码"） 45%股权。根据《股权转让协议》，天富锦承诺易天数码在 2020 年度、2021 年 度、2022 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称"承诺净利润 数"）合计不低于 7,892 万元。易天数码 2020-2022 年度经审计的扣除非经常性 损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-411.11 万元、1,217.55 万元、1,567.65 万元，合计 2,374.09 万元。 ...

一、审议通过《关于转让债权暨关联交易的议案》 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会 议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。由于相关议案需要董事会尽快 作出决议，为维护公司利益，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式发送至全 体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同时将会议审 议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-069 号 关联董事黄绍文进行了回避表决。 特此公告。 为尽早收回深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称"天富锦"）拖 欠的业绩补偿款，公司（实际签约和履约方为下属公司天音通信有限公司）拟与 深圳旭富月邦管理咨询有限公司（以下简称"旭富月邦"）签署《债权转让协议》， 公司将享有的 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-070 号 天音通信控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十五次会 议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合视频方式召开。由于相关议案需要监事会尽快 作出决议，为维护公司利益，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式发送至全 体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席会议的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于转让债权暨关联交易的议案》 为尽早收回深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称"天富锦"）拖 欠的业绩补偿款，公司（实际签约和履约方为下属公司天音通信有限公司）拟与 深圳旭富月邦管理咨询有限公司（以下简称"旭富月邦"）签署《债权转让协议》， 公司将享有的对天富锦的业绩补偿款完整债权【以下简称"标的债权"，包括业 绩补偿款2,483.06万元以及 ...

天音通信控股股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-068 号 关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及募集说明 书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于天音通信控股股份有限 公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120049 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，并形成了审核问询问题。 公司按照上述问询函 ...

中信证券股份有限公司 二〇二四年十一月 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）接受天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其 2023 年 度向特定对象发行 A股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（修订稿）》中的含义相同。 3-3-1 天音通信控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 目 录 ...

北京大成律师事务所 补充法律意见书（五） 大成证字[2023]第 239-20 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 | 问题 | 1 4 | | --- | --- | | 问题 | 2 11 | | 问题 | 3 20 | | | 附表一：承诺事项 24 | 北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 关 于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股 票 的 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 大成证字[2023]第 239-20 号 致：天音通信控股股份有限公司 本所作为具有从事法律业务资格的律师事务所，接受发行人的委托， ...

调整后： 本次发行中，深投控拟以现金认购本次向特定对象发行A股股票，认购总额 为本次发行募集资金总额的19.03%，认购数量为本次发行股份数量的19.03%，且 如按发行价格计算的股份数量存在小数点后位数，则对应股份数量向上取整。 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-062 号 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十四次会 议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。由于相关议案需要监事会尽快作出决 议，为维护公司利益，会议通知于 2024 年 11 月 20 日以邮件方式发送至全体监 事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席会议的监事 3 人，实际出 席会议的监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议 案》 根据相关法律、法规及 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-064 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司与深圳市投资控股有限公司签署 《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召 开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司与深圳市投资控股有限 公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）>的议案》。2024 年 11 月 21 日，公司与深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）签订了《天 音通信控股股份有限公司与深圳市投资控股有限公司关于天音通信控股股份有 限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》（以 下简称"《补充协议（一）》"），认购协议主要内容如下： 一、《补充协议（一）》的主要内容 （一）合同主体和签订时间 甲方：天音通信控股股份有限公司 乙方：深圳市投资控股有限公司 签订日期：2024 年 11 月 21 日 （二）协议主要内容 1、对《天音通信控股股份有限公司与 ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越 时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 声 明 | | 第一节 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………………………………………3 | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况………………………3 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型… | | 四、发行人情况 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 | | 六、保荐人内核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | | 第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 ………………………………………………………………………………………… ...

关于天音通信控股股份有限公司申请向特定对象 发行股票的第二轮审核问询函回复 深圳证券交易所： 请发行人补充披露（1）（2）（4）相关风险。 请保荐人及会计师核查发表明确意见，并充分说明针对发行人报告期内收入 真实性特别是面向个人消费者业务收入真实性的核查过程、比例及结论。 注：本回复报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过程中的 四舍五入所致。 问题 7 根据申报材料，报告期内发行人营业收入分别为 7,099,950.58 万元、 7,642,694.56 万元、9,482,484.85 万元和 5,105,154.08 万元，其中零售电商业务营 业收入分别为 542,100.83 万元、995,947.90 万元、1,825,312.46 万元、1,395,819.73 万元，报告期内收入增长超两倍，零售电商业务主要集中在面向个人消费者的业 务，收入占比 85%以上；发行人扣非归母净利润分别为 19,124.29 万元、10,942.50 万元、1,739.45 万元和 215.53 万元，公司营收规模逐年增加但净利润不断下降。 发行人与可比爱施德主营业务均为品牌手机销售，均采取分销 ...