股票代码：000925 股票简称：众合科技 浙江众合科技股份有限公司 （浙江省杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年八月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 4 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施..12 | | | 八、结论 18 | 释 义 在本方案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一般术语 | 本次发行、本次向 | 指 | 浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟募集资金 | | --- | --- | --- | | 特定对象发行 | | 不超过 102,896.63 万元 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—077 浙江众合科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措 施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议、二十次会议，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案，公 司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件要求，公司就本次发行 摊薄即期回报的风险进行了分析，并提出填补即期回报的具体措施如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—076 浙江众合科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司""众合科技"）于 2022 年 11 月 11 日召开第八届董事会第十七次会议，于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案 的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 2023 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。具 体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2023 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—075 浙江众合科技股份有限公司 关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"众合科技"）于 2022 年 11 月 11 日召开的第八届董事会第十七次会议、2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十次会议、 2023 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开 的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票相关事项》。 经公司股东大会授权，公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第八届董事会第二 十四次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—071 浙江众合科技股份有限公司关于 部分限制性股票回购注销完成的公告 公司董事会： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、2021 年 2 月 10 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了 《浙江众合科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 名单》。2021 年 5 月 1 日，公司在公司企业微信号发布了《浙江众合科技股份有 限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示》,内容包括本 次拟激励对象的姓名及职务等信息。公示时间为 2021 年 5 月 1 日至 2021 年 5 月 11 日。公示期满，公司监事会未收到任何异议。2021 年 5 月 13 日，公司公 告了《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示 情况说明及审核意见》。 3、2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年度股东大会审议并通过《关于﹤2021 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-071 浙江众合科技股份有限公司关于与太平资本进行 战略合作并组建产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、合作背景及对外投资概述 浙江众合科技股份有限公司 (以下简称"众合科技"或"上市公司") 以"一 体两翼"暨智慧交通、泛半导体和产业数智化为核心战略布局，致力于国家重点 战略业务领域。为促进上市公司战略业务板块暨产业数智化生态的快速、稳健、 可持续发展，公司积极引入国家级基金、专业投资管理机构及政府引导基金等多 方共同合作设立数字化转型产业基金，有效形成"1+ 1＞2"模式，以真正实现合 作共赢，助力上市公司战略转型与产业升级。 基于众合科技在产业数智化的深入布局与在大健康数字化领域的探索需要， 拟与中国太平保险集团旗下专业投资机构太平资本保险资产管理有限公司（以下 简称"太平资本"）建立战略合作伙伴关系。同时，众合科技拟参与由太平资本 旗下太平创新投资管理有限公司（以下简称"太平创新"）与建德市政府引导基 金共同发起设立的太平数智健康（杭州）私募基金合伙企业（有 ...

Group 1: Business Segments Overview - The company focuses on three main business segments: Smart Transportation, Semiconductor, and Industrial Digitalization [1] - In Smart Transportation, the core application is urban rail transit, utilizing automatic ticketing and signaling systems to enhance digitalization and intelligence in the transportation sector [1] - The Semiconductor segment aims to strengthen core silicon wafer production while expanding into key areas of the semiconductor supply chain, including chips and optoelectronic devices [1] Group 2: Future Development Plans - The company plans to enhance its financing platform through capitalization, which will support its valuation system and facilitate further expansion [2] - The production capacity for 8-inch silicon wafers is set to increase, with a new production base in Shanxi expected to start operations by the end of this year and reach full capacity by Q4 next year [2] - Strategic cooperation has been established with the Pujiang Economic Development Zone to invest in semiconductor polishing wafer production lines [2] Group 3: Market Trends and Projections - The urban rail transit industry is projected to grow steadily, with total investment expected to increase by 44.63% in 2024 compared to 2023, and total mileage expanding by 72.34% [2] - Approximately 30 lines are anticipated to require renovation over the next five years, creating a market for orders comparable to new line construction [2] - The company has successfully secured three renovation projects since the market began to release in 2019 [3] Group 4: Financial Performance and Market Position - The company has maintained good order collection rates, unaffected by local fiscal downturns, focusing on first-tier provincial capitals and economically robust second- and third-tier cities [3] - The company expects to gradually emerge from the semiconductor industry's downturn by Q4 this year to Q1 next year [2]

浙江众合科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------------|------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 长江证券 屈奇、上银基金方基金 万朝辉（排名不分先后） | | 时间 | 2023 年 05 月 19 | | 地点 | 杭州市滨江区双城国际 | | | 何俊丽 副总裁兼董事会秘书 | | 上市公司接待人员 | 张 滢 数字信息事业部副总经理 | | | 曹 轲 投资者关系管理经理 | | | | | | | | | 数智化、智慧交通三大业务板块详情。 | | | （一）整体经营情况 | | | | | | | | | | | | 2018-2022 | | | 模基本保持复合增长率 | | | 在 2022 | | | 间新增订单持续攀升。 | | | （二）泛半导 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥345,242,116.50, a decrease of 14.82% compared to ¥405,297,030.71 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥26,990,658.96, representing a decline of 235.73% from a profit of ¥19,885,375.47 in the previous year[5] - Total operating costs increased to CNY 389,269,986.49, up 6.5% from CNY 365,324,895.51 year-on-year[17] - Net profit for Q1 2023 was a loss of CNY 25,796,633.90, compared to a profit of CNY 22,970,286.38 in Q1 2022[17] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 27,216,559.55 for the quarter, compared to a comprehensive income of CNY 23,181,803.38 in the same period last year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 37.27%, amounting to -¥271,039,890.89 compared to -¥432,057,744.77 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities was CNY 398,496,726.48, significantly higher than CNY 203,404,931.77 in the same quarter last year[20] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -271,039,890.89, an improvement from -432,057,744.77 in Q1 2022, indicating a 37.2% reduction in cash outflow[21] - The total cash outflow from operating activities was 695,228,127.08, compared to 647,132,338.13 in Q1 2022, indicating an increase of 7.4%[21] - The cash inflow from financing activities was 75,656,753.53, a decrease from 359,116,603.00 in Q1 2022, reflecting a 78.9% decline[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,021,294,158.93, down 3.90% from ¥7,306,115,477.78 at the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled CNY 3,839,606,272.52, down from CNY 4,191,037,866.33[13] - The total liabilities decreased to CNY 3,994,428,790.07 from CNY 4,269,802,110.26 year-on-year[17] - The company's total liabilities included a 45.42% increase in current non-current liabilities, amounting to ¥460,636,690.34, primarily due to some long-term borrowings maturing within one year[8] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 61,888[10] - The company reported a total of 11,968,147 shares held in the repurchase account, representing 2.13% of total shares[11] - The company has a total of 27,478,300 shares held by Zhejiang Bozhong Intelligent Technology Innovation Group Co., Ltd.[11] Research and Development - The company's R&D expenses rose to CNY 45,105,369.25, an increase of 25.5% from CNY 35,863,422.53 in the previous year[17] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥2,927,570.83, contributing to an increase in other income by 32.99% to ¥7,029,217.45 compared to ¥5,285,700.37 last year[8] Credit and Impairment - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which reached ¥8,992,288.87, a 411.79% increase compared to a loss of -¥2,884,053.69 in the previous year[8] Investment Activities - The company plans to invest in projects such as the Qing Shan Lake Technology City and the digital transformation of semiconductor-grade silicon single crystal polishing workshops, leading to a significant increase in cash outflows from investing activities[8] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both -CNY 0.05, compared to CNY 0.04 in Q1 2022[18]