浙江众合科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江众合科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 ...

一、关联担保情况概述 （一）关联担保情况 为促进公司参股公司浙江众合霁林科技有限公司（以下简称"霁林科技"） 和浙江元应科技集团有限公司（以下简称"元应科技"）的运营发展，满足其日 常经营的资金需要，公司计划向其提供融资担保。 （二）关联关系说明 截至公司 2024 年度报告披露日，浙江博众数智科技创新集团有限（以下简 称"博众数智"）持有公司 4.05%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （2024 年修订）中"第 6.3.3"条款规定，结合博众数智的历史沿革、业务延续 以及谨慎性原则，认定博众数智为公司关联法人。霁林科技、元应科技为博众 数智的控股子公司，按照相关规定，亦为公司关联法人。 （三）审议程序 财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对众合科技拟为参股公司 ...

关于浙江众合科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江众合科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou ...

浙江众合科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事 平台 (http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙25 目 录 | 、审计报告 | 页 次 1-7 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及推 进进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。公司使用闲置募 集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募 集资金投资项目的正常进行。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 目前，公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。由于募集资金 投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致 ...

（一）关联担保情况 财通证券股份有限公司 关于 浙江众合科技股份有限公司预计 2025 年度与博众数智及其 全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易 的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对众合科技预计 2025 年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司（以下简称 "博众数智"）及其全资子公司浙江霁林进出口有限公司（以下简称"霁林进 出口"）提供互保额度暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联担保情况概述 鉴于公司与博众数智其全资子公司霁林进出口在业务发展中的相互需求和 协同效应，公司拟与博众数智及其全资子公司霁林进出口建立互保关系。 （二）关联关系说明 截至公司 2024 年度报告披露日，博众数智持有公司股份 4.05%的股份。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）中"第 6.3.3"条款规定， 结合博众数智的历史沿革、 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江众合科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对众合科技 2024 年度募集资金存 放与使用情况事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币， 币种下同），发行价格为 5.25 元/股，本次发 ...

浙江众合科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （姚先国） 各位股东及股东代表： 作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，勤勉、独立 、公正地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益，发挥了独立董事的独立作用。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人姚先国，生于1953年，中共党员，硕士，博士生导师，教授，浙江大学学术委 员会副主任，浙江大学/浙江省公共政策研究院院长。历任浙江亚太药业股份有限公司 、卧龙电气集团股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司等公司独立董事，自2018年 5月至2024年5月17日，任本公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人符合相关法律法规关于上市公司独立 ...

Financial Performance - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching RMB 1.2 billion in 2024[18]. - The company achieved revenue of 2.024 billion yuan, a year-on-year decrease of 12.95%, and a net profit attributable to shareholders of 24.36 million yuan, down 57.67% year-on-year[97]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,023,793,641.98, a decrease of 12.95% compared to ¥2,324,996,599.54 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥24,360,284.86, down 57.67% from ¥57,546,569.61 in 2023[24]. - The gross margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, reflecting better cost management[18]. - The smart transportation sector generated CNY 1,530,044,807.4, accounting for 75.61% of total revenue, with a year-on-year decline of 5.71%[117]. - The semiconductor manufacturing sector saw revenue increase by 21.06% to CNY 403,379,224.73, representing 19.93% of total revenue[117]. - The intelligent business segment experienced a significant decline of 80.99%, with revenue dropping to CNY 66,408,508.02 from CNY 349,331,562.37[117]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The report includes a section on future development prospects, highlighting potential growth areas and strategic initiatives[4]. - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 20% for 2025, aiming for RMB 1.44 billion[18]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2026[18]. - The company is exploring partnerships with international firms to leverage technology advancements and expand its product offerings[18]. - The company aims to achieve a revenue growth of 7% in the upcoming fiscal year through strategic partnerships and market expansion[154]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling RMB 150 million, to support innovation initiatives[18]. - The company has established a dual-level R&D structure, focusing on both general public platforms and specific customer needs to drive innovation and product development[93]. - The company has filed for 3 invention patents and published 3 professional papers related to its projects, enhancing its intellectual property portfolio[133]. - The company is developing a smart driving assistance system, which is essential for upgrading existing CBTC systems and future autonomous driving systems[129]. - The company is focusing on the development of autonomous driving systems, with the first phase completed and the second phase prototype established[133]. Governance and Compliance - The management emphasizes the importance of accurate financial reporting and acknowledges potential risks in future plans and strategies[4]. - The report outlines the company's governance structure and responsibilities of its board and management[4]. - The company has maintained compliance with corporate governance regulations, ensuring no significant discrepancies with legal requirements[195]. - The company has improved its internal control systems and governance structure in accordance with relevant laws and regulations[195]. - The company continues to focus on technological innovation and industry development in the low-altitude economy sector[192]. Market and Industry Trends - The company operates in the smart transportation, low-altitude economy, and semiconductor materials industries, focusing on integrated transportation solutions and smart systems[35]. - The smart urban rail market is projected to maintain a growth rate of 20% over the next three years, with an expected market size of approximately 79.1 billion yuan by 2030[43]. - The low-altitude economy in China reached a scale of 505.95 billion yuan in 2023, with a growth rate of 33.8%, and is expected to exceed 1 trillion yuan by 2026[45]. - The global semiconductor sales are projected to reach $627.6 billion in 2024, representing a 19.1% increase from $526.8 billion in 2023[53]. Investment and Financing - The company completed a private placement raising approximately 684 million yuan, with 130,209,496 new shares listed on August 1, 2024, aimed at project investment, technology R&D, and market expansion[97]. - The company raised a total of RMB 683,599,854.00 through the issuance of 130,209,496 shares at a price of RMB 5.25 per share[162]. - The net amount of raised funds after deducting issuance fees was RMB 673,944,112.48, which has been fully received[162]. - The company has allocated 40 million for research and development in advanced semiconductor technologies[155]. Operational Efficiency - The company aims to enhance its supply chain efficiency, targeting a reduction in costs by 15% over the next two years[18]. - The total operating costs decreased by 17.98% to CNY 1,349,769,690, reflecting a reduction in costs across various sectors[124]. - The company is developing a smart coal mine integrated management system aimed at improving production efficiency and reducing costs[128]. - The company has completed the development of a cloud BOM project, integrating wireless communication technology and cloud services, which enhances ticketing services and operational efficiency[129]. Subsidiaries and Acquisitions - The company has established a wholly-owned subsidiary, Zhonghe Zhihang, to develop low-altitude business, focusing on resource allocation and business advancement in this area[102]. - The company has completed a long-term acquisition of a 98.6% stake in a management firm, with an investment amount of 8.35 million[154]. - The semiconductor subsidiary, Haina Semiconductor, achieved a revenue of 403 million yuan, a year-on-year increase of 21.06%, and a net profit of 17.75 million yuan despite industry challenges[108]. Challenges and Risks - The company is facing risks from industry cyclicality, particularly in the rail transportation and semiconductor sectors, which may affect order flow and revenue recognition[183]. - To mitigate talent shortages, the company is enhancing its R&D system and implementing long-term incentive mechanisms, including stock ownership plans[185]. - The company is developing new products in the low-altitude economy sector, facing potential delays in technology validation and market expansion[188].

浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对 年审会计师履行监督职责情况报告 2、投资者保护能力 上年末，中汇所购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合 相关规定。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。 3、诚信记录 中汇所近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次、行政 处罚 1 次和纪律处分 1 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、 1 / 4 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，浙江众合科技股份有限公司（简称"公司"）董事 会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，并对中汇会计师事务所的审计工作履行了 监督职责，现将相关情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | ...