证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-088 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建 工程水岛 EPC 项目关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 2023 年 9 月 8 日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限 公司发出的《中标通知书》（国际工程中【2023】09581 号），确定国能朗新明 环保科技有限公司（以下简称国能朗新明）为公司所属子公司国能长源汉川发电 有限公司（以下简称汉川公司）长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程水 岛 EPC 项目的中标方，项目中标金额为 18,197 万元。 由于国能朗新明是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称 国家能源集团）间接控股的企业，因此国能朗新明属于公司的关联方，本次交易 构成了公司的关联交易事项。 鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获 得公司股东大会 ...

一、关联交易情况概述 为拓展融资渠道，优化债务结构，经公司第十届董事会第十五次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟与国能（北京）商业保理有限公司（以 下简称国能保理）开展商业保理业务并与其签订《商业保理相关服务协议》，协 议约定公司与国能保理开展商业保理业务（含相关费用）金额每年不超过 10 亿 元，协议有效期两年（具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于签订<商业保理相关服务协议>暨关 联交易的公告》，公告编号：2023-065）。 二、关联交易进展情况 2023 年 9 月 7 日，公司与国能保理签署了《商业保理相关服务协议》，其 主要内容如下： 1.合同标的：为公司及所属单位拟与国能保理开展商业保理涉及相关资产、 债务及服务。 2.合同价格：协议有效期内，甲方（公司）与乙方（国能保理）开展商业保 理业务的交易总额每年不高于人民币【拾亿】元。 3.服务内容： 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-086 公司收到问询函后，会同相关中介机构按照要求对问询函所列问题进行了认 真研究、深入核查和逐项落实，并结合公司于 2023 年 8 月 25 日披露的《2023 年 半年度报告》，对问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申 请文件进行了相应补充和更新。现根据相关要求将问询函回复及更新的募集说明 书 等 申 请 文 件 予 以 披 露 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函的回复》《国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。上述文件披露后，公司 将按照要求及时通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，公司能否取得相关批准或注册，以及最终取得 批准或注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照 相关规定及时履行 ...

股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收 悉。国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"、"发行人"、 "公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"）、 湖北大纲律师事务所（以下简称"发行人律师"、"律师"）、立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"）等相关方对审核 问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发 行股票募集说明书（申报稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的修 改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 舍五入原因造 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核 问询函回复 信会师函字[2023]第 ZE053 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函回复 信会师函字[2023]第 ZE053 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120138 号）（以 下简称"审核问询函"） 相关问题的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"或"本所"）作为国家能源集团长源电力股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"或者"长源电力"）向特定对象发行股票的 申报会计师，对审核问询函中需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真 的核查，现将有关问题的核查情况和核查意见回复如下： 注 1：本所对发行人 2023 年 1 月至 6 月期间的财务报表未出具审计或审阅 报告，因此对发行人上述期间的财务信息不进行发表意见或结论。以下所述的核 查程序及实施核查程序的结果仅为 ...

湖北大纲律师事务所 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 湖北省武汉市武昌区中北路 126 号德成中心十号门三楼 邮编：430061 电话/Tel: +86 027 8783 8885 传真/Fax: +86 027 8783 8885 网址/Website: http://www.dglawfirm.cn 二〇二三年九月 湖北大纲律师事务所补充法律意见书 湖北大纲律师事务所 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称"本所"）是经湖北省司法厅批准成立并在中 华人民共和国（以下简称"中国"，为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）境内执业的律师事务所。本所接受国家能 源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"发行人"）的委托，担任 其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会颁布实施的《证券发行与承销管理办法》《上 ...

股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 二〇二三年九月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-1 重大事 ...

中信建投证券股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和和中国证监会的有关 规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 19 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 6 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 15 | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 15 | | 第四节 对本次发行的推荐意见 16 | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 16 | | 二、本次发行符合相关法律规定 16 | | 三、发行人的主要风险提示 23 | | 四、发行人的发展前景评价 29 | | 五、保荐人对本次证券发行的推荐结论 29 | 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年度 信会师报字[2023]第 ZE10180 号 国家能源集团长源电力股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-159 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZE10180 号 国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称国家 能源集团长源电力股份有限公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...