中信建投证券股份有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年十二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会的有关规 定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 1 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | 二、发行人本次发行情况 | 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | | 电话和其他通讯方式 | 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 19 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | | 七、保荐人 ...

2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3.关于本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《国家能源 集团长源电力股份有限公司简式权益变动报告书》。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-092 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过 5% 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次权益变动的原因为公司实施向特定对象发行股票导致公司总股本增加， 从而导致股东所持有的公司股份被动稀释，不涉及股东股份减持，不触及要约收购。 公司向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第十四次会议、第 十届董事会第二十三次会议、第十届董事会第二十五次会议、2023 年第三次临时 股东大会以及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通 过，经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号）予以注册，同意公 司向特定对象发行股票。本次向 16 ...

湖北大纲律师事务所 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 免于发出要约的 专项核查意见 湖北省武汉市武昌区中北路 126 号德成中心十号门三楼 邮编：430061 电话/Tel: +86 027 8783 8885 传真/Fax: +86 027 8783 8885 网址/Website: http://www.dglawfirm.cn 二〇二四年十一月 湖北大纲律师事务所 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 免于发出要约的 专项核查意见 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称"本所"）是经湖北省司法厅批准成立并在 中华人民共和国（以下简称"中国"，为出具本法律意见书之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）境内执业的律师事务所。本所接受国 家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"发行人"）的委 托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购办法》"）等法律、法规、 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-091 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号），国家能源集 团长源电力股份有限公司（以下简称公司）向 16 名特定对象发行股票 731,707,317 股，发行价格为 4.10 元/股，募集资金总额为 2,999,999,999.70 元；本次发行后，公 司总股本变更为 3,481,035,016 股。 本次发行前，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份，且未参与本 次发行认购，持有公司股份数量没有发生变化。具体情况如下： | 序号 | 姓名 | | 职务 | 本次发行前 | | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股数量 | | 持股比例 | 持 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-090 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注 意查阅。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司简式权益变动报告书 国家能源集团长源电力股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：国家能源集团长源电力股份有限公司 上市地点:深圳证券交易所 股票简称: 长源电力 股票代码:000966 信息披露义务人:国家能源投资集团有限责任公司 法定代表人:刘国跃 住所:北京市东城区安定门西滨河路 22 号 通信地址:北京市东城区安外西滨河路 26 号国家能源投资集团有限责任公 司 权益变动性质:持股数量增加、持股比例减少 二、依据相关法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在长源电力所拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日， 除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或 减少其在长源电力中拥有的权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告 做出任何解释或者说明。 签署日期: 2024年 11 月 29 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-093 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家能源集团长源电力股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号），公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）731,707,317 股，每股发行价人民币 4.10 元， 募集资金总额为人民币 2,999,999,999.70 元，上述募集资金已全部到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 6 日出具了《国家能源集团长源电力股 份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZE22906 号）。 二、募集资金专户开设及监管协议签署情况 公司于 2023 年 5 月 29 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于 设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》， ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-089 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国能长源巴东沿渡河镇 100MW 农光互补光伏发电项目 全容量并网发电的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 巴东光伏项目位于湖北省恩施州巴东县，投资该项目的有关情况详见公司于 2023 年 5 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公 告（公告编号：2023-043）。巴东光伏项目总装机容量 100MW（10 万千瓦）， 于 2023 年 8 月正式开工建设，项目建成后年等效满负荷运行小时数约 962 小时。 三、其他 一、基本情况 近日，公司所属子公司国能长源巴东新能源有限公司（以下简称巴东新能源） 所属国能长源巴东县沿渡河镇 100MW 农光互补光伏发电项目（以下简称巴东光 伏项目）取得国家能源局华中监管局核发的电力业务许可证并完成涉网试验，项 目实现全容量并网发电。 二、项目情况简介 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 1 巴东光伏项目全容 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-088 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力荆门公司化学制水灵活性改造 EPC 项目关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 近日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限公司发出的 《中标通知书》（国际工程中[2024]11928 号），确定国能水务环保有限公司（以 下简称国能水务）为公司所属子公司国能长源荆门发电有限公司（以下简称荆门 公司）长源电力荆门公司化学制水灵活性改造 EPC 项目的中标方，项目中标金 额为 2,690 万元。 由于国能水务是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国 家能源集团）间接控股的企业，因此国能水务属于公司的关联方，本次交易构成 了公司的关联交易事项。 鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获 得公司股东大会的批准。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 验资报告 信会师报字[2024]第 ZE22906 号 国家能源集团长源电力股份有限公司 验资报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | 1-2 | | 二、 | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-7 | | 三、 | 注册资本及实收股本变更前后对照表 | 1 | | 四、 | 验资事项说明 | 1-2 | 验资报告 信会师报字[2024]第ZE22906号 国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了国家能源集团长源电力股份有限公司（以 下简称"贵公司"）截至 2024 年 11 月 5 日 15 时止新增注册资本及股 本情况。按照国家法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、 合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司 的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意 见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验 资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检 查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前注册资本为人民币 2,749 ...