证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-086 公司收到问询函后，会同相关中介机构按照要求对问询函所列问题进行了认 真研究、深入核查和逐项落实，并结合公司于 2023 年 8 月 25 日披露的《2023 年 半年度报告》，对问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申 请文件进行了相应补充和更新。现根据相关要求将问询函回复及更新的募集说明 书 等 申 请 文 件 予 以 披 露 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函的回复》《国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。上述文件披露后，公司 将按照要求及时通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，公司能否取得相关批准或注册，以及最终取得 批准或注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照 相关规定及时履行 ...

股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收 悉。国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"、"发行人"、 "公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"）、 湖北大纲律师事务所（以下简称"发行人律师"、"律师"）、立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"）等相关方对审核 问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发 行股票募集说明书（申报稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的修 改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 舍五入原因造 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核 问询函回复 信会师函字[2023]第 ZE053 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函回复 信会师函字[2023]第 ZE053 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120138 号）（以 下简称"审核问询函"） 相关问题的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"或"本所"）作为国家能源集团长源电力股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"或者"长源电力"）向特定对象发行股票的 申报会计师，对审核问询函中需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真 的核查，现将有关问题的核查情况和核查意见回复如下： 注 1：本所对发行人 2023 年 1 月至 6 月期间的财务报表未出具审计或审阅 报告，因此对发行人上述期间的财务信息不进行发表意见或结论。以下所述的核 查程序及实施核查程序的结果仅为 ...

湖北大纲律师事务所 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 湖北省武汉市武昌区中北路 126 号德成中心十号门三楼 邮编：430061 电话/Tel: +86 027 8783 8885 传真/Fax: +86 027 8783 8885 网址/Website: http://www.dglawfirm.cn 二〇二三年九月 湖北大纲律师事务所补充法律意见书 湖北大纲律师事务所 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称"本所"）是经湖北省司法厅批准成立并在中 华人民共和国（以下简称"中国"，为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）境内执业的律师事务所。本所接受国家能 源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"发行人"）的委托，担任 其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会颁布实施的《证券发行与承销管理办法》《上 ...

股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 二〇二三年九月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-1 重大事 ...

中信建投证券股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和和中国证监会的有关 规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 19 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 6 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 15 | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 15 | | 第四节 对本次发行的推荐意见 16 | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 16 | | 二、本次发行符合相关法律规定 16 | | 三、发行人的主要风险提示 23 | | 四、发行人的发展前景评价 29 | | 五、保荐人对本次证券发行的推荐结论 29 | 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年度 信会师报字[2023]第 ZE10180 号 国家能源集团长源电力股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-159 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZE10180 号 国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称国家 能源集团长源电力股份有限公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 10 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[10]. - The net profit for the same period was 1.5 billion RMB, up 20% compared to the previous year[10]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥6,921,131,696.05, an increase of 8.26% compared to the same period last year[59]. - The net profit attributable to shareholders was ¥380,882,861.54, representing a significant increase of 290.88% year-on-year[71]. - The total profit reached 54,579.35 million yuan, up 38,593.18 million yuan year-on-year, driven by a decrease in coal prices contributing 33,371 million yuan to profit[80]. - The company’s net profit attributable to the parent company was 38,088.29 million yuan, an increase of 28,344.00 million yuan year-on-year[80]. - The company’s cash flow from operating activities decreased by 49.00% to ¥186,469,034.56[71]. - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, rising by 657.71% to 3,242,451,342.38 yuan due to increased borrowing[82]. Operational Efficiency - The installed capacity reached 100,000 kW, with a utilization rate of 85%, indicating efficient energy production[10]. - The average coal consumption per kWh produced was reduced to 300 g/kWh, a 10% improvement from last year[10]. - The company completed a power generation of 15.326 billion kWh, representing a year-on-year increase of 7.33%, and accounted for 10.71% of Hubei's total power generation of 143.149 billion kWh in the first half of the year[54]. - The company’s thermal power generation hours increased by 151 hours year-on-year to 2,243 hours, with a power plant electricity consumption rate of 4.78%, an increase of 0.24 percentage points year-on-year[54]. - The company achieved a sales heat volume of 10.4758 million GJ, a year-on-year increase of 13.52%[54]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces by the end of 2023[10]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-12% for the second half of 2023, driven by increased demand[10]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its operational capabilities and market share[10]. - The company has secured 180 MW of new energy project resources during the reporting period, with plans to start 145 MW and put into operation 110 MW in 2023[77]. - The company is actively involved in new energy projects, including the Han Chuan Phase IV project with a planned capacity of 2×1 million kW and the Suizhou coal-fired project with a planned capacity of 2×660,000 kW[54]. Environmental Commitment - The company has completed ultra-low emission renovations for three pollutants (smoke, sulfur dioxide, nitrogen oxides) across 13 operational coal-fired generating units[137]. - The company has installed pollution control facilities including dust removal, desulfurization, and denitrification in all its coal-fired power plants[137]. - The company has achieved ultra-low emissions, meeting the standards set by the "Emission Standards for Air Pollutants from Thermal Power Plants (GB13223-2011)"[163]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, with real-time data uploaded to the Hubei Provincial Ecological Environment Department[164]. - The company has conducted environmental self-monitoring through third-party qualified organizations, ensuring compliance with environmental policies[163]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to support new technology initiatives, focusing on renewable energy solutions[10]. - Research and development expenses increased by 70.37% to 4,410,779.22 yuan due to increased investment in R&D[82]. Risk Management - The management highlighted risks related to regulatory changes and market volatility that could impact future performance[10]. - The company has conducted a major risk assessment for 2023, identifying investment, safety, environmental, market competition, compliance, and strategic management risks[152]. - The company will strengthen its compliance management framework to ensure legal and regulatory adherence in its operations[152]. Community Engagement - The company implemented targeted assistance programs, contributing a total of 300,000 yuan in annual aid funds and an additional 100,000 yuan in matching funds[168]. - The company purchased agricultural products worth 881,600 yuan, including lotus seeds and eggs, to support local farmers[168]. - The company is committed to strengthening grassroots party organizations to lead rural revitalization efforts effectively[168]. - The company is actively involved in the comprehensive governance of rural areas, ensuring alignment with national policies on rural revitalization[168].

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-082 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 24 日在湖北省武汉市洪山区 徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式 召开。会议通知于 8 月 14 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人， 实到 3 人，其中刘宏荣监事、罗丹监事现场出席会议，黄敏监事通过网络视频参 加会议。会议由监事会主席刘宏荣先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年半年度报告》和在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告 编号：2023-083）。 2. 审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业 务风险评估报告的议案》 会议认为，国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司 ...