Core Viewpoint - The company announces the second reminder regarding the repurchase of "Dazhong Convertible Bonds" with specific terms and conditions for bondholders to exercise their repurchase rights [1][2][5] Summary by Sections Repurchase Terms Overview - The repurchase price is set at 100.644 RMB per bond (including interest and tax) [1][6] - The conditions for repurchase will be met on April 3, 2025 [1] - The repurchase application period is from April 9 to April 15, 2025 [3][10] - The funds will be credited to investors on April 22, 2025 [1][10] Reasons for Repurchase Activation - The activation of the repurchase clause is due to significant changes in the implementation of investment projects compared to the commitments made in the prospectus [5][6] - The company has approved adjustments to the scale and timeline of certain projects, including the expansion of the lithium resource recovery project [5] Calculation of Accrued Interest - The accrued interest for the repurchase is calculated using the formula: IA = B × i × t / 365, where B is the total face value of the bonds held, i is the annual coupon rate, and t is the number of days [3][7] - For this repurchase, the accrued interest amounts to 0.644 RMB per bond, leading to a total repurchase price of 100.644 RMB per bond [8] Repurchase Rights - Bondholders have the right to choose whether to exercise the repurchase option, and they can sell back either part or all of their unconverted bonds [9] Repurchase Procedure and Payment Method - The company will announce the repurchase details at least three times, including before and during the repurchase period [10] - Payments will be processed through the China Securities Depository and Clearing Corporation, with specific dates for fund transfer and crediting to investors [10][11] Trading During Repurchase Period - "Dazhong Convertible Bonds" will continue to be traded during the repurchase period, but conversion to stocks will be suspended [11]

关于"大中转债"回售的第二次提示性公告 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 2、回售条件满足日期：2025 年 4 月 3 日 3、回售申报期：2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 15 日 4、发行人资金到账日：2025 年 4 月 18 日 5、回售款划拨日：2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.644 元人民币/张（含息、税） 6、投资者回售款到账日：2025 年 4 月 22 日 7、回售申报期内"大中转债"暂停转股 8、"大中转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.644 元/张（含息、税）卖出持有 的"大中转债"。截至目前，"大中转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资 者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 1 回售有关事 ...

国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告 (2025 年度) | 股票代码：001203 | 股票简称：大中矿业 | | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | 国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 受托管理人：国都证券股份有限公司 （北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层） 2025 年 4 月 1 国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告 (2025 年度) 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《内蒙古大中矿业股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）的约定，大中矿业股份有限公司（以下简称"发行 人"、"大中矿业"、"公司"）公开信息 ...

Core Viewpoint - The company announced the first notice regarding the repurchase of its convertible bonds, "Dazhong Convertible Bonds," allowing bondholders to sell their bonds back to the company under specific conditions [1][2]. Summary by Sections Repurchase Terms Overview - The repurchase price is set at 100.644 RMB per bond (including interest and tax) [1][8]. - The conditions for repurchase will be met on April 3, 2025, with the repurchase application period from April 9 to April 15, 2025 [1][2]. - The funds will be credited to the issuer on April 18, 2025, and the payment to investors will occur on April 22, 2025 [1][13]. Reasons for Repurchase Activation - The activation of the repurchase clause is due to significant changes in the implementation of the fundraising projects compared to the commitments made in the prospectus [4][5]. - The company has decided to expand the capacity of a lithium resource recovery project and adjust the use of remaining funds from other projects [4][17]. Repurchase Rights - Bondholders have the right to choose whether to sell back their bonds, and this repurchase is not mandatory [9][10]. - The repurchase can be for either part or all of the bonds held that have not been converted [9]. Repurchase Process and Payment Method - The company will announce the repurchase results and its impact within seven trading days after the repurchase period ends [13]. - During the repurchase application period, the bonds will continue to trade but will be suspended from conversion [10][18]. Additional Information - The bonds were issued on August 17, 2022, with a total of 15.2 million bonds at a face value of 100 RMB each, raising a total of 15.2 billion RMB [16][17].

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于"大中转债"暂停转股的提示性公告 4、暂停转股时间：2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 15 日 5、恢复转股时间：2025 年 4 月 16 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498 号）核准，大中矿业股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 17 日公开发行可转换公司债券 1,520 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年，实际募集资金总 额为人民币 152,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， 公司152,000.00万元可转换公司债券于2022年10月11日起在深交所上市交易， 债券简称"大中转债"，债券代码"127070"。"大中转债"自 2023 年 2 月 23 日起可转换为公司股份，目前正处于转股期。 本公司 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于"大中转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.644 元人民币/张（含息、税） 2、回售条件满足日期：2025 年 4 月 3 日 3、回售申报期：2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 15 日 4、发行人资金到账日：2025 年 4 月 18 日 5、回售款划拨日：2025 年 4 月 21 日 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开了第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，于 2025 年 4 月 2 日召开了 2025 年第一次临时股东大会、"大中转债"2025 年第一次债券持有人会议，上 述会议分别审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的 议案》。根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行 ...

上海市锦天城律师事务所 关于大中矿业股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 本所律师依据对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及 对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。本所律师得到公司如下保证，即其 已提供了本所出具本法律意见书所必需的全部文件资料，一切足以影响本法律意 见书的事实、数据和信息均已向本所披露，所提供的文件资料和陈述、说明均真 实、准确、完整、有效，无重大遗漏、误导性陈述、隐瞒、虚假记载，有关副本 和复印件分别与正本和原件一致。本法律意见书仅供发行人为本次回售之目的使 用，不得用作任何其他目的或用途。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次回售的文件资 料进行核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次回售的可转换公司债券的上市情况 （一）发行人内部批准和授权 2021 年 12 月 2 日，发行人召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Allbright Law Offices confirms that the 2025 First Extraordinary General Meeting of Dazhong Mining Co., Ltd. was convened and conducted in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its proceedings [1][2][5]. Group 1: Meeting Organization - The meeting was convened by the company's board of directors, with a notice published on March 18, 2025, meeting the 15-day advance notice requirement [2][3]. - The meeting took place on April 2, 2025, at the specified location, utilizing both on-site and online voting methods [3][4]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 404 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 1,092,108,766 voting shares, which is 73.4506% of the total voting shares [4][5]. - The meeting included 5 shareholders present on-site, holding 763,351,032 shares, accounting for 51.3397% of the total voting shares [4]. - Online voting involved 399 shareholders, with a total of 9,438,712 shares represented, which is 0.6348% of the total voting shares [4][5]. Group 3: Resolutions and Voting Results - The meeting approved the proposal regarding adjustments to certain fundraising projects, with 1,090,643,906 shares voting in favor, representing 99.8659% of the total voting shares [5][6]. - Among minority investors, 7,973,852 shares voted in favor, accounting for 84.4803% of the shares held by minority investors [5][6]. Group 4: Legal Compliance - The legal opinion confirms that all aspects of the meeting, including the convening, attendance, voting procedures, and results, complied with the Company Law and relevant regulations [6][7].

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 "大中转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的日期、时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 10:00 4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号公司 19 楼会议室 5、会议召开和投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次："大中转债"2025 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长牛国锋先生 7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序、出 席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次债券持有人会议的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于大中矿业股份有限公司 "大中转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 1 上海市锦天城律师事务所 关于大中矿业股份有限公司 "大中转债"2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：大中矿业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大中矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开"大中转债"2025 年第一次债券持有 人会议（以下简称"本次债券持有人会议"或"本次会议"）的有关事宜，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》等法律法规 和规范性文件以及《大中矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以 下简称"《债 ...