世纪证券有限责任公司 关于 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 世纪证券有限责任公司 二〇二四年一月 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （下称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《深圳市豪鹏科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 1 | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | ...

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制 度》，公司已分别在中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称"中信银行"）、 兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称"兴业银行")设立募集资金专项账户 对募集资金的存储和使用进行管理。近日，公司、世纪证券有限责任公司（以下 简称"世纪证券"）分别与中信银行、兴业银行签订《募集资金三方监管协议》。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 28 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 专户的开立及存储情况如下： 证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-001 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997 号）同 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-107 深圳市豪鹏科技股份有限公司 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 1 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕1997 号文同意注册。世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"豪 鹏转债"，债券代码为"127101"。 本次发行的可转债规模为 110,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 11,000,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人 在股权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配 ...

世纪证券有限责任公司 （一）保荐机构：世纪证券有限责任公司 （二）保荐代表人：杨露、夏曾萌 （三）培训时间：2023 年 12 月 20 日 （四）培训人员：夏曾萌、孔若曦 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券""保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技""公 司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 （五）培训对象：豪鹏科技董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员等 （六）培训方式：编制培训讲义，现场和线上远程视频会议相结合的方式 （七）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规则要求，重点向培训对象介绍了募集资金管理、关联交易、内幕 交易、资金占用、信息披露等相关规定，加深了公司董事、监事、高级管理人员等 相关人员对相关法律法规、信息 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规的要求，世纪证券有限责任公司作为深圳市豪鹏科技股份有限公司 （以下简称"豪鹏科技"或"公司"）的持续督导机构，于 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 21 日对豪鹏科技 2023 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：世纪证券有限责任公司 被保荐公司简称：豪鹏科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：杨露 联系电话：0755-83195023 | | 保荐代表人姓名：夏曾萌 联系电话：0755-83195023 | | 现场检查人员姓名：夏曾萌、孔若曦 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2023 12 20 2023 12 21 | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | | （一）公司治理 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关制度文件，查阅历次公司股东大会、董事 | | 会、监事会的会议文件和公告 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-106 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪 鹏科技"）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2022 年 12 月 31 日）经 审计净资产 100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保， 担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 统一社会信用代码：91440300565741383D 成立日期：2011 年 2 月 23 日 公司类型：有限责任公司（法人独资） 公司于 2022 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议及 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度申请综合授 信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于 2023 年度提供担保额 度预计的议案》，同意 2023 年度公司为合并报表范围内子公司（含新 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-105 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"、"发行人"或"公司"） 和世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"中 天国富证券"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]） 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深 证上[2022]731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2023 年 11 月修订）》（深证上[2023]1035 号）等相关规定组织实施本次 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"豪鹏转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-104 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"、"发行人"或"公司"） 和世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"世 纪证券"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上[2022]731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上[2023]1035 号）等相关规定组织实施 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"豪鹏 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - The company has been exporting since 2003, with foreign sales accounting for approximately 70% of total revenue, primarily serving Fortune 500 companies and leading brands in niche markets [3] - The company recognizes the importance of technological research and innovation for performance growth and long-term development [4] - The company aims to enhance market share through comprehensive strength, focusing on safety and quality demanded by international brand clients [5] Group 2: Financial Impact of Convertible Bonds - The issuance of convertible bonds aligns with national industrial policies and the company's overall development strategy, expected to enhance business scale and optimize product structure [5] - Short-term, the asset-liability ratio may increase, but the lower interest rates of convertible bonds compared to bank loans will help reduce financial expenses [5] - As projects funded by the bonds are completed, the company's net asset scale is expected to gradually expand, leading to improved profitability [5] Group 3: Future Development Strategy - The company will continue to focus on lithium-ion and nickel-hydride battery industries, maintaining R&D investments to enhance product safety and performance [6] - The company plans to leverage the bond issuance to accelerate project construction and adopt advanced digital management systems [6] - Future strategies will be updated annually based on market insights and macroeconomic analysis to provide high-quality power solutions to global brands [6] Group 4: Market Outlook - In 2022, global notebook shipments were approximately 186 million units, and smartphone shipments were about 1.206 billion units, both showing a decline [6] - Market recovery is anticipated in 2023, with a projected quarterly revenue growth rate of about 17.8% for notebooks starting Q1 2023 [6] - The compound annual growth rate for smartphones from 2022 to 2027 is forecasted at 2.6%, with shipments expected to exceed 1.37 billion units by 2027 [6] Group 5: Convertible Bond Issuance Schedule - Key dates for the convertible bond issuance include: - December 21, 2023: Online roadshow and preferential subscription registration for existing shareholders [7] - December 22, 2023: Issuance announcement and subscription day [7] - December 25, 2023: Announcement of subscription results and lottery drawing [7] - December 26, 2023: Announcement of lottery results and payment day [7] - December 27, 2023: Final allocation results based on fund receipt [7] - December 28, 2023: Issuance results announcement [7]

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 股票上市地点：深圳证券交易所 深圳市豪鹏科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：豪鹏科技 股票代码：001283 信息披露义务人：李文良 住所：深圳市南山区 通讯地址：深圳市南山区 股份变动性质：持股数量减少、持股比例降低至5%以下 签署日期：2023年12月20日 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市豪鹏科技股份有限公司中拥有 权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、 完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个 别和连带的法律责任。 | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | ...