深圳市豪鹏科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市 豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独立董事，经认真审 阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实 事求是、客观公正的原则，我们就公司第一届董事会第二十八次会议相关事项发 表意见如下： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意 见 经审核，我们一致认为：公司董事会根据公司 2022 年年度股东大会授权， 按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，与保荐机构（主承 销商）协商，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）的具体方案。公司本次向不特定对象发行可转债具体方案符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-096 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第一届 董事会第二十八次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件、传真或专人送 达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日（星期二）以通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司 监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、可转换公司债券存续期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即 2023 年 12 月 22 日至 2029 年 12 月 21 日（如遇法定节假 ...

中城信国际 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司 债券信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:CCXI-20230936D-01 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外,中诚信国际及其评估人员 0 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 ● 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,以及其他根据监管规定收集的信息,中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ● 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 0 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断,未受发行人和 其他第三方的干预和影响。 ● 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用,并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为,也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-101 二、募集资金投资项目基本情况 根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》披露的本次募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下表： 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）于 2023 年 12 月 19 日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以协定存款方 式存放募集资金的议案》，同意公司及全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公 司（募投项目实施主体）在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，将本次 募集资金到账后的存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司管 理层签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利 率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。现将有 关情况公告如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 公司分别于 2023 年 3 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-100 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"、"发行人"或"公 司"）和世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承 销商"或"世纪证券"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管 理办法》（证监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监 会令[第 206 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上[2023]1035 号）等 相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或 "豪鹏转债"）。 本次向不特 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 深圳市豪鹏科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 □特定对象调研分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会□路演活动 活动类别 □现场参观 其他（券商策略会） 汇添富基金管理股份有限公司、财通证券资产管理有限公司、 浙商基金管理有限公司、中银国际基金管理有限公司、中信建 投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申万菱信基金 管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、信达澳亚基金管 参与单位名称及 理有限公司、浙江省浙商资产管理股份有限公司、鹏华基金管 人员姓名 理有限公司、天弘基金管理有限公司、东兴基金管理有限公 司、安联寰通海外投资基金管理（上海）有限公司、上海偕沣 资产管理有限公司、财通证券股份有限公司、华安证券股份有 限公司、东兴证券股份有限公司、上海证券有限责任公司 时间 2023年 12月 5日（周二） ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-095 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届选举的公告 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期将于 2023 年 12 月 8 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在 筹备推进中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期 也相应顺延。在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董 事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和 《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推 进董事会、监事会换届选举工作进程，并严格按照相关法律法规的规定履行换届 选举的决策程序，及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

世纪证券有限责任公司 关于 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 世纪证券有限责任公司 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"、"保荐机构"）作为深圳 市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"、"公司"、"发行人"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，指派杨露和夏曾萌为本次证券 发行项目的保荐代表人。 二〇二三年十一月 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《深圳市豪鹏科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-1-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | ...

股票代码：001283 股票简称：豪鹏科技 深圳市豪鹏科技股份有限公司 Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd. （深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、 （注册稿） 1501-1508、1601-1606、1701-1705 二〇二三年十一月 深圳市豪鹏科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳市豪鹏科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-094 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）等 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请已于 2023 年 7 月 21 日获得深圳证券交易所上市审核委员会 审核通过，并于 2023 年 8 月 31 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （ 证 监 许 可 〔 2023 〕 1997 号 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-066）、 《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同 意注册批复的公告》（公告编号：2023-081）。 鉴于公司于 ...