证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-104 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"、"发行人"或"公司"） 和世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"世 纪证券"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上[2022]731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上[2023]1035 号）等相关规定组织实施 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"豪鹏 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - The company has been exporting since 2003, with foreign sales accounting for approximately 70% of total revenue, primarily serving Fortune 500 companies and leading brands in niche markets [3] - The company recognizes the importance of technological research and innovation for performance growth and long-term development [4] - The company aims to enhance market share through comprehensive strength, focusing on safety and quality demanded by international brand clients [5] Group 2: Financial Impact of Convertible Bonds - The issuance of convertible bonds aligns with national industrial policies and the company's overall development strategy, expected to enhance business scale and optimize product structure [5] - Short-term, the asset-liability ratio may increase, but the lower interest rates of convertible bonds compared to bank loans will help reduce financial expenses [5] - As projects funded by the bonds are completed, the company's net asset scale is expected to gradually expand, leading to improved profitability [5] Group 3: Future Development Strategy - The company will continue to focus on lithium-ion and nickel-hydride battery industries, maintaining R&D investments to enhance product safety and performance [6] - The company plans to leverage the bond issuance to accelerate project construction and adopt advanced digital management systems [6] - Future strategies will be updated annually based on market insights and macroeconomic analysis to provide high-quality power solutions to global brands [6] Group 4: Market Outlook - In 2022, global notebook shipments were approximately 186 million units, and smartphone shipments were about 1.206 billion units, both showing a decline [6] - Market recovery is anticipated in 2023, with a projected quarterly revenue growth rate of about 17.8% for notebooks starting Q1 2023 [6] - The compound annual growth rate for smartphones from 2022 to 2027 is forecasted at 2.6%, with shipments expected to exceed 1.37 billion units by 2027 [6] Group 5: Convertible Bond Issuance Schedule - Key dates for the convertible bond issuance include: - December 21, 2023: Online roadshow and preferential subscription registration for existing shareholders [7] - December 22, 2023: Issuance announcement and subscription day [7] - December 25, 2023: Announcement of subscription results and lottery drawing [7] - December 26, 2023: Announcement of lottery results and payment day [7] - December 27, 2023: Final allocation results based on fund receipt [7] - December 28, 2023: Issuance results announcement [7]

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 股票上市地点：深圳证券交易所 深圳市豪鹏科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：豪鹏科技 股票代码：001283 信息披露义务人：李文良 住所：深圳市南山区 通讯地址：深圳市南山区 股份变动性质：持股数量减少、持股比例降低至5%以下 签署日期：2023年12月20日 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市豪鹏科技股份有限公司中拥有 权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、 完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个 别和连带的法律责任。 | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-103 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于股东权益变动暨持股比例降至 5%以下的提示性公告 股东李文良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为持有深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）5%以上股份的股东李文良先生持股数量减少、持股比例降低。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人持股数量的变动，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，李文良先生持有本公司的股份数量为 4,114,680 股，占 公司股份总数比例为 4.9999%，不再属于公司持股 5%以上股东。自持股比例低 于 5%之日起 90 个自然日内，李文良先生如通过集中竞价交易、大宗交易继续减 持的，仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》有关大股东减持的规定。 深圳市豪鹏科技股份有限公司于近日收到持有公司 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-102 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同 一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户 持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。企业年金账户以及职业年金账 户，证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相 同的，按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。 4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN047-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 | | | | 释 义 | | --- | | Í 本次发行的批准和授权 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 . | | II 本次发行的实质条件. | | 四、 发行人的设立……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、 发行人的独立性…………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 六、 发行人的发起人和股东(实际控制人) ………………………………………………………………………… 11 | ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-099 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向不特定对象 发行110,000.00万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可〔2023〕1997号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023年 12月21日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 二、网上路演网址：全景网（https://rs.p5w.net） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 特此公告。 发行人：深圳市豪鹏科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司 2023年12月20日 1 （ ...

世纪证券有限责任公司 关于 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 世纪证券有限责任公司 二〇二三年十二月 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《深圳市豪鹏科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 1 | 保荐机构及保荐代表人声明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 3 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人情况 4 | | | 四、 ...

保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司 证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-098 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪鹏科技"） 向不特定对象发行 110,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1997 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将向发 行人在股权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东 优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的豪鹏转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-097 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第一届 监事会第二十次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件、传真或专人送达 的方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日（星期二）在公司四楼会议室（二）以 现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997 号），同意公司向不特定对象发行面值总 ...