世纪证券有限责任公司 关于 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 世纪证券有限责任公司 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"、"保荐机构"）作为深圳 市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"、"公司"、"发行人"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，指派杨露和夏曾萌为本次证券 发行项目的保荐代表人。 二〇二三年十一月 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《深圳市豪鹏科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-1-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | ...

股票代码：001283 股票简称：豪鹏科技 深圳市豪鹏科技股份有限公司 Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd. （深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、 （注册稿） 1501-1508、1601-1606、1701-1705 二〇二三年十一月 深圳市豪鹏科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳市豪鹏科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-094 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）等 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请已于 2023 年 7 月 21 日获得深圳证券交易所上市审核委员会 审核通过，并于 2023 年 8 月 31 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （ 证 监 许 可 〔 2023 〕 1997 号 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-066）、 《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同 意注册批复的公告》（公告编号：2023-081）。 鉴于公司于 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 深圳市豪鹏科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会□路演活动 活动类别 □现场参观 其他（券商策略会） 平安基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、中食科创资 参与单位名称及 产管理（北京）有限公司、上海湘晨投资有限公司； 人员姓名 广发基金管理有限公司、广发证券股份有限公司 2023年 11月16日（周四） 时间 券 商 策 略 会：10:00-11:00 向特定对象调研：14:00-17:00 地点 券商策略会会场、公司会议室 董事长、总经理：潘党育 上市公司接待 董事、财务总监：潘胜斌 人员姓名 董事会秘书：陈萍 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 深圳市豪鹏科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他（2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年 11月 15日 (周三) 下午 15:30~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长、总经理：潘党育 上市公司接待 董事、财务总监：潘胜斌 人员姓名 董事会秘书：陈萍 独立董事：华金秋 投资者主要问题： ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-093 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11月 15日（周三）15:30-17:00。届时 公司董事长&总经理潘党育先生、董事&财务总监潘胜斌先生、独立董事华金秋先 生、董事会秘书陈萍女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-092 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于完成工商登记变更备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公 司章程〉并办理工商登记的议案》，同意将公司注册资本由 81,860,639 元增至 82,293,639 元，公司的总股本由 81,860,639 股增至 82,293,639 股，并同步将 《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊登于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于变更注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-089）。 2023 年 11 月 1 日，公司已完成上述事宜的工商变更登记及《公司章程》备 案手续，并取得深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》，公司 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-091 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对全资子公司提供担保及公司实际控制人对公司提供担保 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪 鹏科技"）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2022 年 12 月 31 日）经 审计净资产 100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保， 担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议及 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度申请综合授 信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于 2023 年度提供担保额 度预计的议案》，同意 2023 年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新 纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公 司对公司提 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 深圳市豪鹏科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 □特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会□路演活动 活动类别 □现场参观 其他（券商策略会） 浙商证券股份有限公司、博远基金管理有限公司、银杏资本管 参与单位名称及 理有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、新余中道投资管理 人员姓名 有限公司 2023年10 月31日（星期二） 时间 第一场：13:30-14:30 第二场：14:30-15:30 地点 券商策略会会场 上市公司接待 投资者关系经理：李方静 人员姓名 投资者主要问题： ...

公司首次公开发行股票前总股本为 60,000,000 股。首次公开发行股票后公司 总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件股份总数为 60,000,000 股，占公司总股 本的 75%，无限售条件股份总数为 20,000,000 股，占公司总股本的 25%。 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，留住并吸引能够支撑公司未来 发展战略的研发骨干、技术骨干、业务骨干及管理骨干人员，充分调动其积极性 和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团 队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了 2022 年 限制性股票激励计划，并履行了相关审议程序。2022 年限制性股票激励计划首 次授予登记工作已经完成，首次授予日：2023 年 1 月 13 日，首次授予数量： 1,860,639 股，首次授予激励对象数量：198 人。首次授予的限制性股票上市日： 2023 年 2 月 24 日。本次激励计划的限制性股票首次授予登记完 ...