梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买杭 州碧橙数字技术股份有限公司全部股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。方 正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立财 务顾问，对公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况进行了核查，具体内容 如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第（四）项的规定： "上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或 者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同 一或者相关资产。" 方正证券承销保荐有限责任公司 经核查，本独立财务顾问认为：在本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次交 易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意 ...

Core Viewpoint - The company Mengwang Cloud Technology Group Co., Ltd. plans to acquire 100% of the shares of Bicheng Digital Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, along with raising supporting funds [6][10]. Group 1: Transaction Details - The transaction involves issuing shares at a price of 8.30 yuan per share, which is not less than 80% of the average trading price over the previous 120 trading days [11][12]. - The total transaction price is set at 1.28 billion yuan, after deducting cash dividends of 30 million yuan [12][17]. - The number of shares to be issued for this transaction is 100,240,954, accounting for 11.07% of the total share capital after the issuance [17][19]. Group 2: Shareholding Changes - After the transaction, the information disclosing parties will hold a total of 63,557,249 shares, representing 7.02% of the company's total share capital [9][26]. - Individual shareholdings post-transaction include: Liu Hongbin with 21,808,176 shares (2.41%), Feng Xing with 18,829,625 shares (2.08%), and others [9][26]. - The shareholding structure indicates an increase in holdings for the disclosing parties due to the acquisition [26]. Group 3: Approval and Compliance - The transaction requires approval from the company's shareholders and regulatory bodies, including the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [3][23]. - The disclosing parties have committed to fulfilling all necessary disclosure obligations and ensuring compliance with relevant laws and regulations [3][24].

Group 1 - The law firm Grandway Law Offices has been appointed as a special legal advisor for the restructuring of DreamNet Cloud Technology Group Co., Ltd. [1][2] - The restructuring involves the acquisition of 100% equity of Hangzhou Bicheng Digital Technology Co., Ltd. through the issuance of shares and cash payment [1][2] - The law firm has issued a special verification opinion regarding the establishment and execution of the insider information registrant system of the company [2][3] Group 2 - DreamNet has established and revised its insider information registrant system in accordance with relevant laws and regulations [3][4] - The company has informed insider information registrants of their confidentiality obligations and responsibilities, prohibiting the disclosure of insider information before legal disclosure [4] - Necessary confidentiality measures have been taken to prevent insider information leakage, and the company has complied with relevant legal and regulatory requirements during the restructuring process [4][5]

Group 1 - The company, DreamNet Cloud Technology Group Co., Ltd., plans to issue shares and pay cash to acquire all shares of Hangzhou Bicheng Digital Technology Co., Ltd., along with raising supporting funds for this transaction [1][2] - The independent financial advisor, Founder Securities, conducted a review and found no direct or indirect paid hiring of third-party institutions or individuals in this transaction [1][2] - The company has legally and compliantly hired necessary securities service institutions for this transaction, including Founder Securities as the independent financial advisor, Beijing Guofeng Law Firm as the legal advisor, Zhongxi CPA as the auditing firm, Shanghai Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. for valuation, and Hong Kong Yu Peiheng Law Firm for special legal opinions regarding the Hong Kong subsidiary [1][2] Group 2 - The independent financial advisor confirmed that the hiring of the mentioned securities service institutions is in accordance with the regulations outlined in the CSRC's notice on strengthening risk prevention in investment banking [2]

Group 1 - The company plans to issue shares and pay cash to acquire all shares of Hangzhou Bicheng Digital Technology Co., Ltd. for a total transaction price of 1.28 billion yuan after deducting cash dividends of 30 million yuan [1][2] - The share issuance price is set at 8.30 yuan per share, which is 80% of the average trading price over the last 120 trading days prior to the pricing date [2] - A total of 100,240,954 shares will be issued, representing 11.07% of the company's total share capital post-issuance [2] Group 2 - The controlling shareholder and actual controller of the company, Yu Wensheng, will remain unchanged before and after the transaction [2][3] - The issuance of shares and cash payment for asset acquisition is not contingent on the successful implementation of the accompanying fundraising [2][3] - The company will address any shortfall in fundraising through self-raised funds or other means if necessary [2][3] Group 3 - The transaction is subject to multiple approval processes, including shareholder meeting approval, Shenzhen Stock Exchange review, and registration with the China Securities Regulatory Commission [4] - The timing and certainty of obtaining the necessary approvals and registrations are uncertain, which may affect the implementation of the transaction [4]

签署日期：二〇二五年六月 梦网云科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 1 上市公司名称： 梦网云科技集团股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 梦网科技 股票代码： 002313 信息披露义务人一： 冯星 住所/通讯地址： 浙江省杭州市西湖区和家园御和园****** 信息披露义务人二： 刘宏斌 住所/通讯地址： 安徽省合肥市蜀山区长江西路 669 号****** 信息披露义务人三： 杭州橙灵企业管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址： 浙江省杭州市拱墅区湖州街 35-1 号 1005 室 信息披露义务人四： 杭州橙祥企业管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址： 浙江省杭州市拱墅区沈半路 29 号 140 室 股份权益变动性质： 持股数量增加（因发行股份购买资产事宜） 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《内容与格式准则第 15 号》及其他相关的法律、法规和规范性文件的要求编制； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其程序履行亦 不违反公司信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《证券法》《收购管理办法》《内容 ...

北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书 国枫律证字[2025]AN108-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-66090088/88004488 传真(Fax)：010-66090016 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 一、 | 本次重组的方案 10 | | 二、 | 本次重组相关各方的主体资格 20 | | 三、 | 本次重组的批准与授权 36 | | 四、 | 本次重组的实质条件 38 | | 五、 | 本次重组的相关协议 46 | | 六、 | 本次重组的标的资产 47 | | 七、 | 本次重组涉及的关联交易与同业竞争 111 | | 八、 | 本次重组涉及的债权债务处理及员工安置 118 | | 九、 | 本次重组的信息披露 119 | | 十、 | 本次重组的证券服务机构 120 | | 十一、 | 本次重组相关当事人买卖上市公司股票的核查情况 121 | | 十二、 | ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于梦网云科技集团股份有限公司股票价格波动情况的核查意见 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份及 支付现金购买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，就本次交易信息公布前公司股票价格波动情况进行了核查， 核查情况如下： 公司于 2025 年 1 月 2 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的 停牌公告》，公司股票自 2025 年 1 月 2 日开始起停牌。本次停牌前 20 个交易日公司 股票（股票代码：002123.SZ）、深证综指（399106.SZ）和电信服务指数（CN5084.SZ） 的累计涨跌幅情况如下表： | | 首次公告前 | 21 个交 | 首次公告前 | 1 个交 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 易日（2024 | 年 12 | 易日（2024 | 年 12 | 涨跌幅 | | | 月 3 | 日） | 月 31 | 日） | | ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 1 （本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于梦网云科技集团股份有 限公司在本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 杨日盛 蒋卓成 张学进 张 弛 方正证券承销保荐有限责任公司 2 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第（四）项的规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或 者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同 一或者相关资产。" 经核查，本独立财务顾问认为：在本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次交 易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。 （以下无正文） 2025 年 6 月 26 日 梦网云科技集团股份有限公司（以 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 2. 上市公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多次 告知内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公 开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。 3. 上市公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，与本次交易聘请的各中介 机构签署了《保密协议》，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。 关于梦网云科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份及支付现金购 买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，就本次交易中上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了 核查，核查情况如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范 ...