国浩律师（上海）事务所 关 于 顾地科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F Reception Center, Garden Square, No.968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 | 第一部分 | 律师应声明的事项 1 | | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 法律意见书正文 2 | | | | 一、本次发行的批准和授权 2 | | | | | 二、本次发行的过程和结果 3 | | | 三、结论意见 6 | | | 第三部分 | 签署页 7 | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 第一部分 律师应声明的事项 国浩律师（上海）事务所 关于顾地科技股份有限公司 向特定对象发行股票 ...

股票代码：002694 股票简称：顾地科技 顾地科技股份有限公司 Goody Science & Technology Co., Ltd. （注册地址：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道 18 号） 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号） 二零二三年十月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 2 武校生 许新华 邵守富 王可辉 苗应建 杨中硕 张桃华 全体监事签名： 张晋泉 鲁 强 晏汉波 高级管理人员签名： 邵守富 许新华 张东峰 顾地科技股份有限公司 年 月 日 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 3 4 5 6 | 目录 | 3 | | --- | --- | | 释义 | 8 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 9 | | | 一、本次发行履行的相关程序 9 | | | 二、本次发行基本情况 10 | | | 三、本次发行的发行对象情况 11 | | | 四、本次发行相关机构 13 | | 第二节 | 本次发行 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-049 顾地科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票发行总结 及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发 行新增股份的登记托管事宜。 《顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件 已于 2023 年 10 月 17 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

勤信验字【2023】第 0030 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 您可 目 录 | 内容 | 项次 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-3 | | 附件 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 验资事项说明 | 6-9 | 顾地科技股份有限公司 验资报告 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 验资报告 勒信验字【2023】第 0030 号 顾地科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了顾地科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2023 年 10月11日止新增注册资本及股本的情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计 ...

浙商证券股份有限公司 关于顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意顾地科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1807 号） 批复，同意顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"顾地 科技"或者"发行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 本次发行的保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证 券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）作为顾地科技本次向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管 理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简 称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度和规范性文件的要求及顾地 科技本次发行的相关董事会、股东大会决议，对公司本次发行的过程及认购对象 的合 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-048 顾地科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第四 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 为促进公司持续、健康发展，根据经营需要及资金安排，公司向中国工商银行鄂 城支行申请 2023 年授信额度 3000 万元，授信期限为一年；向中国光大银行股份 有限公司武汉新华支行申请 2023 年授信额度 3000 万元，授信期限为一年（上述 申请银行的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次董事会 审议通过的额度）。上述银行授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署一切与信贷（包括但不限于授 信、流动资金贷款、票据、担保、抵押、信托融资、保函等）有关的合同、 协 议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-047 顾地科技股份有限公司 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 26 日以专人送达、传真或电子 邮件等方式发出。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本次会议为紧 急会议，公司董事会已经向参会董事做出书面说明。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 向银行申请综合授信额度的公告》。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-046 顾地科技股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第四届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金监 管协议的议案》。截至本公告披露日，公司、浙商证券股份有限公司（以下简称 "浙商证券"）、中信银行股份有限公司佛山分行签署了募集资金三方监管协议， 现将相关事项公告如下： 一、募集资金监管协议签订情况及主要内容 公司、浙商证券、中信银行股份有限公司佛山分行签署《募集资金专户存储 三方监管协议》，其中甲方指公司，乙方指开户银行，丙方指浙商证券。每一专 户签署一份监管协议，协议主要内容如下： 为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，甲、 乙、丙三方经协商，达成如下主要协议条款： 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（ 以下简 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-045 顾地科技股份有限公司 会议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 18 日 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 18 日以专人送达、传真或电子 邮件等方式发出。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本次会议为紧 急会议，公司董事会已经向参会董事做出书面说明。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥453.87 million, a decrease of 17.68% compared to ¥551.36 million in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥137.50 million, a significant increase of 289.57% from a loss of ¥72.53 million in the previous year[19]. - The basic earnings per share rose to ¥0.25, compared to a loss of ¥0.13 per share in the same period last year, marking a 292.31% improvement[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,073.27 million, down 41.24% from ¥1,826.62 million at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 618.00% to ¥159.75 million from ¥22.25 million at the end of the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities improved by 50.37%, reaching -¥11.33 million compared to -¥22.83 million in the same period last year[19]. - The cost of goods sold decreased by 20.09% to ¥387.41 million from ¥484.81 million year-on-year[31]. - Research and development expenses were ¥15.37 million, down 15.39% from ¥18.17 million in the previous year[31]. - The revenue from PVC pipes was ¥244.41 million, representing 53.85% of total revenue, a decline of 31.66% compared to ¥357.65 million last year[33]. - The revenue from PE pipes increased by 28.59% to ¥131.99 million, accounting for 29.08% of total revenue[33]. Assets and Liabilities - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥70,459,597.54, representing 6.56% of total assets, an increase of 0.75% compared to the previous year[39]. - Accounts receivable reached ¥112,295,542.31, accounting for 10.46% of total assets, up by 4.32% year-on-year[39]. - Inventory increased to ¥285,445,090.68, making up 26.60% of total assets, a significant rise of 11.43% from the previous year[39]. - Fixed assets were valued at ¥329,854,268.13, which is 30.73% of total assets, reflecting a 2.11% increase compared to last year[39]. - Short-term borrowings remained at ¥167,600,000.00, now constituting 15.62% of total assets, an increase of 6.44% from the previous year[39]. - Contract liabilities rose to ¥82,866,092.74, representing 7.72% of total assets, an increase of 3.67% year-on-year[39]. - The company's total liabilities decreased to CNY 902,478,794.89 from CNY 1,791,475,742.38 at the start of the year[120]. - The company's total assets were CNY 1,073,265,191.56 as of June 30, 2023, down from CNY 1,826,623,331.63 at the beginning of the year[120]. Business Strategy and Operations - The company continues to engage in the research, production, and sales of plastic pipes, with products widely used in various sectors including municipal and agricultural applications[27]. - The company has established a joint venture in 2016 with a focus on sports events, expanding its business portfolio[27]. - The company has been actively adjusting its business strategy by divesting underperforming assets and refocusing on its main business[50]. - The company plans to raise ¥467,804,160 through a non-public stock issuance of 165,888,000 shares to enhance operational funds and repay bank loans[51]. - The company aims to enhance its capital strength and improve financial conditions through the upcoming stock issuance[51]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[140]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[140]. - The company has initiated a new strategy focusing on technological innovation and market expansion[140]. Environmental Compliance - The company has obtained a pollution discharge permit valid from September 19, 2023, to September 18, 2028, indicating compliance with environmental regulations[64]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and has achieved zero environmental accidents throughout the year[67]. Financial Management and Governance - The report indicates that there are no discrepancies between the financial reports prepared under international accounting standards and those under Chinese accounting standards[20]. - The company reported no significant equity investments during the reporting period[42]. - There were no major asset disposals or equity sales during the reporting period[45][46]. - The company has not engaged in any trust management, leasing, or major guarantees during the reporting period, reflecting a conservative financial strategy[86][89]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[116]. - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the half-year period[56]. - The board of directors has acknowledged the audit report from Zhongqin Wanxin, which provided an unqualified opinion with emphasis on the financial issues related to Dream Car[75]. Shareholder and Equity Information - The company has implemented a stock incentive plan, granting 27,648,000 restricted shares to 31 key personnel[57]. - The company has repurchased and canceled a total of 7,200,000 restricted stocks due to the departure of four employees from the 2016 incentive plan[59]. - A total of 18,800,640 restricted stocks will be repurchased and canceled due to the departure of 11 employees from the 2016 incentive plan[60]. - The adjusted repurchase price for restricted stocks is set at 10.81 CNY per share, resulting in a reduction of registered capital by 6,967,296 CNY[61]. - The total number of shares before the recent changes was 597,196,800, with no changes in the overall shareholding structure reported[97]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,876[105]. Legal and Regulatory Matters - No major litigation or arbitration matters have been reported during the reporting period[78]. - The company reported no non-operating related party debts or receivables, indicating a clean financial relationship with related parties[82]. - There were no significant related transactions during the reporting period, ensuring transparency in financial dealings[85]. Historical Context and Company Structure - The company was established in October 1999 with a registered capital of 28 million RMB, where Guangdong Weixiong Co., Ltd. contributed 19.6 million RMB (70%) and Zhang Zhenguo contributed 8.4 million RMB (30%)[151]. - In January 2009, the company increased its registered capital to 50 million RMB, with Guangdong Weixiong contributing 35.5 million RMB (70%) and Zhang Zhenguo contributing 15 million RMB (30%)[152]. - The company underwent a transformation into a joint-stock company in September 2010, with net assets of 336,145,531.45 RMB converted into shares at a ratio of 1:0.3213, resulting in a share capital of 108 million RMB[157].