长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年十月 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长江保荐"）接受 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"、"发行人"或"公司"） 聘请，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，并就 发行人本次发行事宜出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守信， ...

股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司 （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十月 湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票并上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并上市的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会及 ...

北京市炜衡律师事务所 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 中国 北京 海淀区北四环路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话（Tel）：（010）62684688 4006800168 | 第一部分 | 关于《审核问询函》所涉法律问题的回复 4 | | --- | --- | | 一、《审核问询函》第 1 题 | 4 | | 二、《审核问询函》第 2 题 | 36 | | 三、《审核问询函》第 3 题 | 48 | | 第二部分 对《法律意见书》的更新 | 75 | | 一、本次发行的批准和授权 | 75 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 80 | | 三、本次发行的实质条件 | 80 | | 四、发行人的独立性 | 85 | | 五、发行人的股东（实际控制人） | 86 | | 六、发行人的股本及其演变 | 87 | | 七、发行人的业务 | 88 | | 八、关联交易及同业竞争 | 90 | | 九、发行人的主要财产 | 100 | | 十、发行人的重大债权债务 | 104 | | 十一、发行人重大资产变化及收购兼并 | 110 | ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二О二三年十月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 9 日下发的《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120133 号）（以下 简称"问询函"）的要求，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"凯龙股份"或"发行人"）与长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）、北京市炜衡律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就有关问题进行了进一步核查，并出具如下回复。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《湖北凯龙化工 集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中的释义相同。 本问询函回复的字体 HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD. （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 ...

深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心"审核函〔2023〕120133 号"《关于湖北凯龙化工集 团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的要求，本所及申报会计师对湖北 凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙股份"或"发行人"）审核问询函 中提出的意见进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 问题 1：申报材料显示，本次拟募集资金不超过 85,000 万元，主要用于电子雷管生产 线技术改造项目（以下简称电子雷管项目）、年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目 （以下简称灰岩项目）、工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目及补充流动资金。电子 雷管项目、灰岩项目的实施主体分别为发行人非全资控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限 责任公司（以下简称凌河化工）、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称东宝矿业）， 中小股东未同比例提供借款。电子雷管项目的实施将发行人工业数码电子雷管生产能力从 现有的 2,900 万发/年提升至 7,008 万发/年，项目预计毛利率为 26.56%，高于报告期内凌河 化工平均毛利率。灰岩项目投资总额为 26,175.25 万元，其中包括采矿权取得费用，拟 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-086 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 （修订稿）等相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 1 日 2 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就问询函所列问题进行了认真研 究和逐项落实，同时根据公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《2023 年半年度报告》 对募集说明书等相关申请文件进行了相应的补充和更新。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行人及保荐机 构关于湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函的回复》及其他相关文件。 根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了 补充与修订，并以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于湖北凯龙化工集团股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年十月 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《湖北凯龙化工集团股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 发行人名称（中文） | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | | --- | --- | | 发行人名称（英文） | HUBEI KAILONG CHEMIC ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年十月 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长江保荐"）接受 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"、"发行人"或"公司"） 聘请，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，并就 发行人本次发行事宜出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督 管 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,002,551,817.26, representing a 16.57% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥57,697,269.77, up 51.09% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥52,822,230.96, reflecting a 51.05% increase year-over-year[5] - Basic earnings per share for the period was ¥0.15, an increase of 47.42% compared to the same period last year[5] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 224,771,238.91, an increase of 20.1% compared to CNY 187,098,397.51 in Q3 2022[23] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 268,706,362.07, up from CNY 220,716,845.44 in the same period last year, reflecting a growth of 21.7%[23] - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 223,914,438.91, compared to CNY 185,898,877.51 in the same quarter last year, indicating a growth of 20.4%[24] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.43, slightly up from CNY 0.42 in Q3 2022[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥7,528,081,820.60, a 0.87% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 7,528,081,820.60, compared to CNY 7,463,057,067.42 at the end of the previous period, marking a growth of 0.9%[20] - Current liabilities decreased to CNY 3,758,283,182.13 from CNY 4,081,729,942.92, a reduction of 7.9%[20] - Non-current liabilities rose to CNY 1,296,863,352.73, compared to CNY 1,125,730,351.07, indicating an increase of 15.2%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,557,972,911.96 from CNY 1,434,553,784.08, reflecting a growth of 8.6%[20] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 800,109,602.79 from CNY 867,422,823.57, a decline of 7.8%[20] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥253,668,091.51, showing a significant increase of 75.10%[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 253,668,091.51, an increase of 75.5% compared to CNY 144,868,924.68 in Q3 2022[27] - Total cash inflow from operating activities amounted to CNY 2,633,653,343.40, up from CNY 2,302,946,618.03, reflecting a growth of 14.4% year-over-year[27] - Cash outflow from operating activities was CNY 2,379,985,251.89, compared to CNY 2,158,077,693.35 in the previous year, indicating an increase of 10.3%[27] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 454,427,306.61, worsening from negative CNY 157,888,771.44 in Q3 2022[27] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 1,828,401,722.07, an increase from CNY 1,590,990,000.00 in the same period last year, representing a growth of 14.9%[27] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 105,588,244.81, a decline from a positive CNY 112,978,607.97 in Q3 2022[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 420,582,796.80, down from CNY 606,075,897.85 at the end of Q3 2022[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,275[13] - The largest shareholder, Zhongjing Investment Holdings, holds 15.28% of shares, totaling 59,792,682 shares, with 29,896,300 shares pledged[13] - The second-largest shareholder, Shao Xingxiang, holds 10.40% of shares, totaling 40,701,864 shares, with 30,526,398 shares under lock-up[13] - The company has not disclosed any other significant relationships among the top 10 shareholders[13] Investment and Financing Activities - The company plans to raise up to 850 million RMB through a private placement of A-shares to specific investors, including its controlling shareholder[14] - The company received approval from the Jingmen State-owned Assets Supervision and Administration Commission for the private placement on May 9, 2023[14] - The company is in the process of adjusting its private placement plan due to changes in total share capital caused by stock incentives[15] - The company is responding to inquiries from the Shenzhen Stock Exchange regarding its private placement application[16] Other Financial Metrics - The company's accounts receivable increased by ¥182,100,500, representing a 33.14% rise due to increased sales revenue[9] - The company's intangible assets increased by ¥368,775,000, a 57.36% rise attributed to the acquisition of mining rights[9] - The company reported a decrease in other income by ¥8,372,700, a decline of 36.14% due to reduced government subsidies[11] - Investment income increased by ¥7,450,000, reflecting a 273.37% rise due to higher returns from joint ventures[11] - Research and development expenses increased to CNY 63,655,189.85, a rise of 17.5% from CNY 54,365,708.89 in Q3 2022[23] - The company reported an increase in financial expenses to CNY 109,124,327.20, up from CNY 94,245,300.79, reflecting a rise of 15.8%[23] - Investment income for Q3 2023 was CNY 10,175,125.81, significantly higher than CNY 2,725,197.74 in Q3 2022, showing an increase of 273.5%[23] - The company experienced a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -856,800.00 compared to CNY -1,199,520.00 in the previous year[24] - Tax expenses for Q3 2023 amounted to CNY 45,049,617.69, an increase from CNY 38,799,489.98 in Q3 2022, representing a growth of 15.5%[23] Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[28] - The company began implementing new accounting standards in 2023, affecting the financial statements[28]

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年九月 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长江保荐"）接受 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"、"发行人"或"公司"） 聘请，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，并就 发行人本次发行事宜出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守信， ...