关于湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发 行股票审核关注要点落实情况表 众环专字(2023)0101916 号 中黄众练会计师事务所(持残普通合伙) 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大测 邮政编码:430077 由话 Tel· 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 于湖北凯龙化工集团股份有限公司 定对象发行股票审核关注要点落实情况表 众环专字(2023) 0101916号 深圳证券交易所: | < 依据《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 5 号 -- 上市公司向特定对象发 行证券审核关注要点》之附件"上市公司向特定对象发行证券审核关注要点落实情况表"(以 下简称"审核要点落实情况表"）的要求，我们对湖北凯龙化工集团股份有限公司审核要点 落实情况表中涉及我们工作的内容进行了核查。 关于审核要点落实情况表的落实情况: 核查报告第1页共 21 页 上市公司向特定对象发行证券审核关注要点落实情况表 | 序号 | 审核关注事项 | 募集说明书披露要求 | 中介机构核查要求 | 规则依据 | 落实情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-080 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。上述 事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖北凯龙化工集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120133 号）（以 下简称"问询函"），深交所审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核， ...

股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司 （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年九月 湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票并上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并上市的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会及 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年九月 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 发行人名称（中文） | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | | --- | --- | | 发行人名称（英文） | HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD. | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 股票简称 | 凯龙股份 | | 股票代码 | 002783 | | 注册资本 | 391,238,834 元 | | 法定代表人 | 邵兴祥 | | 注册地址 | 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号 | | 办公地址 | 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号 | | 邮政编码 | 448001 | | 董事会秘书 | 孙洁 | | 电话号码 | 0724-2309237 | | 传真号码 | 0724-2309615 | | 互联网网址 | http://www.hbk ...

北京市炜衡律师事务所 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票的 补充法律意见书 中国 北京 海淀区北四环路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话（Tel）：（010）62684688 4006800168 | 第一部分 | 关于《审核问询函》所涉法律问题的回复 4 | | --- | --- | | 一、《审核问询函》第 1 题 | 4 | | 二、《审核问询函》第 2 题 | 26 | | 三、《审核问询函》第 3 题 | 38 | | 第二部分 对《法律意见书》的更新 | 68 | | 一、本次发行的批准和授权 | 68 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 72 | | 三、本次发行的实质条件 | 72 | | 四、发行人的独立性 | 78 | | 五、发行人的股东（实际控制人） | 78 | | 六、发行人的股本及其演变 | 79 | | 七、发行人的业务 | 80 | | 八、关联交易及同业竞争 | 82 | | 九、发行人的主要财产 | 92 | | 十、发行人的重大债权债务 | 96 | | 十一、发行人重大资产变化及收购兼并 | 102 | | 十二、 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD. （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二О二三年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 9 日下发的《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120133 号）（以下 简称"问询函"）的要求，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"凯龙股份"或"发行人"）与长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）、北京市炜衡律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就有关问题进行了进一步核查，并出具如下回复。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《湖北凯龙化工 集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中的释义相同。 ...

《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》有关问题的核查说明 众环专字(2023)0101917 号 送汉市带昌区在湖路169号中省公环大厦 《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》有关问题的核查说明 请发行人补充说明:(1)发行人取得凌河化工、东宝矿业控制权的主要过程,发行人 是否能对凌河化工、东宝矿业形成有效控制;电子雷管项目、灰岩项目通过非全资子公司 实施,中小股东未同比例提供借款的合理性,是否存在损害上市公司利益的情形;(2)结 合灰岩项目与发行人现有业务的区别与联系说明该募投项目属于现有业务扩产的具体依 据,该募投项目是否属于投向主业,是否符合《注册办法》第四十条的相关规定;(3)灰 岩项目取得采矿权费用的情况,是否包含在本次募集资金,是否属于非资本性支出,并结 合上述情况说明本次募集资金用于补充流动资金的比例是否超过募集资金总额的 30%,是 本报告书共 40 页第1页 否符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定;(4)发行人取得《采矿许可证》的 主要内容,包括有效期限、采矿区域、许可采矿量等,有效期限是否能够覆盖灰岩项目的 财务 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 经审核，我们认为：公司编制的截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资 金使用情况报告（修订稿）》，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的 情形。 独立董事：刘捷 娄爱东 王晓清 乔枫革 2023年9月7日 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于 2023 年 9 月 7 日召开，我们作为公司独立董事参加了会议。根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北凯龙化 工集团股份有限公司章程》的规定，我们基于独立判断的立场，本着勤勉尽责的 原则，就本次会议审议的《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议 案》发表独立意见如下： ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告 （修订稿） 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，湖北凯 龙化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制了截至 2022 年 12 月 31 日 止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文核准，本公 司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元的可转换公司债券，本 次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额为 311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 28 日出具的"众 环验字（201 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，湖北凯 龙化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制了截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文核准，本公 司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元的可转换公司债券，本 次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额为 311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 28 日出具的"众 环验字（2018）01009 ...