国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） ↘国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二三年十二月 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或 "保荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司" 或"发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会" ...

第六届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日以电话、 邮件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第四次（临时）会议的通知。本 次会议于2023年12月29日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董 事会议室以现场的方式召开。会议应出席 3 人，实出席 3 人，监事龚雯雯、王旭 东、李超峰以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士 召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-083 盈康生命科技股份有限公司 2、发行方式及发行时间 本次发行采取向特定对象发行的方式。公司将在深交所审核通过并取得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册批文的有效期内选择 适当时机向特定对象发行股票。 表决结果：同 ...

证券简称：盈康生命 证券代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 12 月 12 日出具的《关于盈康生 命科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 020155 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"盈康生命""发行人""上市公司"或"公司"）已会同国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、北京市金杜律师事务所（以 下简称"发行人律师"或"金杜"）及和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"发行人会计师"或"和信"）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现将有关事项回复如下，请予以审 核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-084 盈康生命科技股份有限公司 一、募集资金总额 调整前： 本次发行预计募集资金总额不超过 100,000 万元（含本数），扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 调整后： 本次发行预计募集资金总额不超过 97,000 万元（含本数），扣除发行费用后 的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 二、发行数量 关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 12 日召开 第五届董事会第二十四次（临时）会议，于 2023 年 6 月 20 日召开第五届董事会 第三十三次（临时）会议，于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了与本次向特定对象发行股票有关的议案。 2023 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议、第六届 监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司向特定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-086 盈康生命科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的公告 特别提示： 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股 票的认购对象为公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称"盈康医 投"），其认购公司本次向特定对象发行股票以及与公司签署附生效条件的股份认 购协议之补充协议构成关联交易。 2、公司于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六 届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生 效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。根据公司 2023 年第二次临时 股东大会的授权，本议案在公司股东大会授权董事会审批权限范围之内，无需提 交股东大会审议。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并取得中国证券 监督管理委员会（以下简称" ...

二〇二三年十二月 国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或"保 荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司"或 "发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本项 目"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具 发行保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的 ...

盈康生命科技股份有限公司 2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 盈康生命科技股份有限公司 （一）本次募集资金的必要性 （二次修订稿） $$\Xi\,{\underline{{\mathrm{O}}}}\,{\underline{{\mathrm{=}}}}\,{\underline{{\mathrm{\#E}}}}\,{\underline{{\mathrm{+}}}}\,{\underline{{\mathrm{H}}}}$$ 盈康生命科技股份有限公司 2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票募 集资金不超过人民币 97,000 万元（含本数）。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》等法律法规的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行 性分析如下： （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《盈康生命科技股 份有限公司 2022 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 本次发行预计 ...

盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿） 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿） 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"、"公司"或"上市公 司"）为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资金实力，提升盈利能力，根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 拟向特定对象发行股票募集资金。 （本方案论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《盈康生命科技股 份有限公司 2022 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策鼓励社会办医，助力医疗装备产业高质量发展 （1）国家政策鼓励社会资本办医，营造良好发展环境 近年来，我国民众医疗服务需求不断增长，但公立医院的医疗卫生资源有限 且优质医疗资源相对集中。随着我国医药卫生体制改革的不断深 ...

盈康生命科技股份有限公司 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-087 关于2022年向特定对象发行股票预案及相关文件 二次修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次（临 时）会议、第五届董事会第三十三次（临时）会议、2023 年第二次临时股东大会 审议通过了与本次向特定对象发行股票有关的议案。 2023 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监 事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的 议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向 特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对 象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特 定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议 案》等相关议案，同意公司根据相关法律法规及监管要求，调整募集资金总额和发 行数量，并对本次向特定对象发行 ...

关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 和信综字（2023）第 000708 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十二月二十九日 关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所2023年12月12日下发的《关于盈康生命科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020155号）（以下简称"《审核问 询函》"）已收悉。根据贵所《审核问询函》提出的要求，本次发行上市审计机 构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就本次《审核问 询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现就《审核问询函》中的有关 问题回复说明如下，请予以审核。 问题 2 截至 2023 年 9 月 30 日，发行人商誉账面价值为 5.83 亿元，包括收购苏州 广慈肿瘤医院有限公司（以下简称广慈医院）所形成的商誉 3.35 亿元、收购深 圳圣诺医疗设备股份有限公司（以下简称圣诺医疗）所形成的商誉 2.18 亿元。 剔除商誉减值影响，发行人净利润分别为 15,295.42 万元、9,481.24 万元、 7,213. ...