中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二三年八月 3-3-1 立中四通轻合金集团股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"立中集团"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，中原证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券 期货法律适用意见第 18 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《立中四通轻合金集团股份 ...

证券代码：立中集团 证券简称：300428 立中四通轻合金集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 □其他 参与人员 参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的投资者 时间 2023 年 7 月 26 日上午 10:00-12:00 地点 上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/ 形式 网上路演 上市公司接 待人员姓名 董事长兼总裁 臧永兴 副总裁兼董事会秘书 李志国 财务总监 杨国勇 投行部执行董事、保荐代表人 王剑敏 投资者关系 活动主要内 容介绍 1.请概述一下公司的行业地位？ 答：公司 2015 年在深交所创业板挂牌上市，是国家级专精特 新"小巨人"企业。公司拥有立中合金、立中车轮、四通新材三 大业务板块，并布局立中新能源板块，是专业从事研发、生产再 生铸造铝合金、变形铝合金、铝合金车轮、功能合金新材料、精 密模具、自动熔炼装备和锂钠电池新材料的国际化企业集团。目 前已实现了功能合金新材料、再生铸造铝合金、铝合 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 称及人员姓 名 长江证券、嘉实基金等 68 家机构，具体详见附件。 时间 2023 年 6 月 19 日 上市公司接 待人员姓名 立中集团副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇。 投资者关系 活动主要内 容介绍 1、公司近年来在海外布局的情况如何？ 答：公司自成立以来积极推动全球化的战略布局，2010 年， 公司在泰国投资建设了铝合金车轮制造工厂，成为了国内第一家 在海外建厂的车轮制造企业，并在美国、巴西、韩国等全球多个 国家建立的销售技术服务公司以及办事处。海外工厂的建立有效 的帮助公司规避了海外贸易壁垒，极大地促进了公司开发国际高 端市场的进度。为进一步推动公司铝合金车轮轻量化业务和再生 铝资源回收的全球化战略布局，公司正在积极推进墨西哥铝合金 车轮工厂和泰国再生铸造铝合金项目的建设进度，不断扩大海外 产能和再生资源回收利用规模，进一步提高公司的盈利能力水平。 2、公司墨西哥蒙特雷年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目 ...

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2023-076 号 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于接待投资者调研活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日 以通讯方式接待了机构调研，现将调研情况公告如下: 一、调研情况 1、调研时间：2023 年 6 月 19 日 2、调研形式：线上路演 3、参会人员：公司副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇 4、调研机构名单： | --- | --- | --- | |-------|--------------|----------------| | 1 | 长江证券 | 易轰 | | 2 | 嘉实基金 | 郑紫玄、陈振兴 | | 3 | 淳厚基金 | 顾伟 | | 4 | 鹏扬基金 | 徐超 | | 5 | 圆信永丰 | 田玉铎 | | 6 | 工银瑞信 | 司鸣 | | 7 | 兴业基金 | 刘方旭 | | 8 | 广发基金 | 顾益辉 | | 9 | 天治基金 | 林轩毅 | | 10 | 永赢 ...

证券代码：立中集团 证券简称：300428 立中四通轻合金集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ■现场参观 □其他 参与单位名 安信证券 洪璐；中信证券 袁健聪；人保养老 曾沭崴；琮碧秋实 称及人员姓 曹博；众安保险 李驭龙；源峰基金 黄斌；华创证券 李昊岚 名 时间 2023 年 6 月 15 日、16 日 上市公司接 待人员姓名 立中集团副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇。 1、公司墨西哥蒙特雷年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目 建设背景和进展如何？ 答：墨西哥的汽车产业发展迅速，已形成了规模庞大的汽车 产业和供应链体系，是全球第六大乘用车生产国和第四大汽车零 投资者关系 部件生产国。作为美国汽车工业的后花园，墨西哥与美国汽车工 活动主要内 业关系紧密，美墨加协定为贸易建立良好关系。蒙特雷作为墨西 容介绍 哥吸引外来投资前沿阵地和汽车制造中心，产业环境得天独厚。 为顺应公司全球化战略布局的迫切需求，充分发挥公司在铝 合金车轮行业中的比较优势，提升公司铝合金产品全 ...

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2023-075 号 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于接待投资者调研活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日、 16 日现场接待了机构调研，现将调研情况公告如下: 一、调研情况 1、调研时间：2023 年 6 月 15 日、16 日 2、调研形式：现场调研 3、调研机构： 安信证券 洪璐；中信证券 袁健聪；人保养老 曾沭崴；琮碧秋实 曹博；众安 保险 李驭龙；源峰基金 黄斌；华创证券 李昊岚 4、公司接待人员：公司副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇 二、交流的主要问题及公司回复概要 1、公司墨西哥蒙特雷年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目建设背景和进展 如何？ 答：墨西哥的汽车产业发展迅速，已形成了规模庞大的汽车产业和供应链体系， 是全球第六大乘用车生产国和第四大汽车零部件生产国。作为美国汽车工业的后花 园，墨西哥与美国汽车工业关系紧密，美墨加协定为贸易建立良好关系。蒙特雷作 为墨西哥吸 ...

证券代码： 立中集团 证券简称：300428 立中四通轻合金集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（河北辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活 动） 参与单位名称及 人员姓名 立中集团参与河北辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待 日活动，面向全体投资者。 时间 2023 年 5 月 30 日 15:00-17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开。 上市公司接待人 员姓名 1、副总裁、董事会秘书：李志国 2、财务总监：杨国勇 3、证券事务代表：冯禹淇 4、会计机构负责人：王少琴 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司四大板块除了化工，其他基本定型，个人认为目 前贵公司免热处理合金才有想象空间，因为未来各个车企为了 降本一体化压铸是大势所趋，面对未来这种形式公司预计免热 材料这一块未来 3 年有多少业绩回馈？请回答。 感谢您对我们的关注，公 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Hebei Listed Companies Investor Collective Reception Day" organized by Hebei Securities Regulatory Bureau, Hebei Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [1] - The event will be held online on May 30, 2023, from 15:00 to 17:00 [1] - Investors can participate via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Communication Focus - Company executives will discuss the 2022 annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [1] - The event aims to enhance interaction and communication with investors [1] Group 3: Assurance of Information - The company and its board guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the disclosed information, ensuring no false records, misleading statements, or significant omissions [1]

证券代码： 立中集团 证券简称：300428 5.请问李总 2022 年公司三大业务板块经营情况如何？ 立中四通轻合金集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（以通讯方式接待了机构调研） 参与单位名称及 人员姓名 立中集团 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 全体投资者 时间 2022 年 5 月 10 日 15:00-17:00 地点 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 平 台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 上市公司接待人 员姓名 主持人：立中集团 董事长, 总裁：臧永兴 董秘：李志国 财务总监：杨国勇 独立董事：唐炫 财务顾问主办人：刘军锋 投资者关系活动 主要内容介绍 1.请问公司出口业务收入增加原因是什么？ 答：尊敬的投资者，您好，公司加大海外市场业务拓展， 2022 年境外铝合金车轮和功能中间合金业务销售销量增长， 同时受铝价、汇率和客户结构等因素的影响，使得公司出口业 务收入增长 59.06%。谢 ...