证券代码：300471 证券简称：厚普股份 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 Houpu Clean Energy Group Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"、"公司"或"本 公司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足业务发展的需要，进 一步增强资本实力及营运能力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件的规定以及《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分 析报告。公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 42,169.45 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《厚普清洁能源（集团）股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所述词语或简称具有 ...

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-012 特别提示： 1、厚普清洁能源股份有限公司（以下简称"公司"或"厚普股份"）拟向王季文先生 和燕新控股集团有限公司（以下简称"燕新集团"）发行股票（以下简称"本次发行"）， 鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与王季文和燕新集团签署《附条件生效的股份认 购协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"），前述事项构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司于 2025 年 3 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事 已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3、公司本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出 同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行方案能 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 was CNY 634.99 million, a decrease of 32.28% compared to the previous year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY -80.16 million, a decline of 14.19% year-on-year[5] - Operating profit decreased by 90.22% to CNY -88.41 million, while total profit fell by 86.48% to CNY -94.05 million[5] - The company reported a 12.88% increase in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY -75.89 million[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,232.63 million, down 6.72% from the beginning of the period[7] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 1,147.68 million, a decrease of 6.00%[7] Strategic Decisions - The company strategically abandoned some low-profit orders, leading to a significant drop in revenue but an improvement in gross margin for core business[7] Operating Expenses and Losses - The company faced increased losses due to high operating expenses and one-time costs related to equity incentives and bankruptcy restructuring of subsidiaries[7] Financial Reporting - The performance report does not include potential impacts from ongoing litigation, which may affect financial results[9] - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the annual report[9]

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二五年二月 厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"、"厚普股份"或 "公司"）聘请，作为厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构，就发行 人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 Houpu Clean Energy Group Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二五年二月 厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 发行人声明 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本募集说明书内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书 内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-005 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及更新募集说明 书等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日收到深 圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）出具的《关于厚普清洁能源（集团）股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020003 号）（以下 简称"问询函"），深交所对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成 了审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究并逐 项落实，现根据要求对问询函的回复予以公告，并对募集说明书等申请文件进行了更新，具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于厚普清洁能源 （集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》及《厚普清洁能源 （集团）股份有限公司 2024 年度 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二五年二月 深圳证券交易所： 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"厚普 股份"）于 2025 年 1 月 8 日收到贵所下发的《关于厚普清洁能源（集团）股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2025]020003 号）（以 下简称"问询函"），公司已会同长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保 荐"、"保荐机构"或"保荐人"）、泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"律师"、 "发行人律师"）、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了 资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。除非文义另有所指，本问询函 回复中的简称与《厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发 行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体 ...

关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 川华信综 B（2025）第 0017 号 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 川华信综 B（2025）第 0017 号 深圳证券交易所： 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"厚 普股份"）于 2025 年 1 月 8 日收到贵所下发的《关于厚普清洁能源（集团）股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2025]020003 号）（以 下简称"问询函"），本所作为厚普股份的会计师，现就问询函有关财务问题认真 研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行回复，现 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二五年二月 厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"、"厚普股份"或 "公司"）聘请，作为厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构，就发行 人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 ...

泰和泰（重庆）律师事务所 2024 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） 致：厚普清洁能源（集团）股份有限公司 本所根据与发行人签订的法律服务协议，接受发行人的委托担任本次非公开 发行的专项法律顾问，并根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法 规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，于 2024 年 12 月 19 日出具了《泰和泰（重庆）律师事务所关于厚普清 洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的法律意见书》和 《泰和泰（重庆）律师事务所关于厚普清洁能源（股份）有限公司 2024 年度向 特定对象发行股票的律师工作报告》。 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行股票的 补充法律意见书(一) 2025 年 2 月 14 日 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36 层 36/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of Ch ...