证券代码：300471 证券简称：厚普股份 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 Houpu Clean Energy Group Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二五年二月 厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 发行人声明 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本募集说明书内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书 内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-005 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及更新募集说明 书等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日收到深 圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）出具的《关于厚普清洁能源（集团）股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020003 号）（以下 简称"问询函"），深交所对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成 了审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究并逐 项落实，现根据要求对问询函的回复予以公告，并对募集说明书等申请文件进行了更新，具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于厚普清洁能源 （集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》及《厚普清洁能源 （集团）股份有限公司 2024 年度 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二五年二月 深圳证券交易所： 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"厚普 股份"）于 2025 年 1 月 8 日收到贵所下发的《关于厚普清洁能源（集团）股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2025]020003 号）（以 下简称"问询函"），公司已会同长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保 荐"、"保荐机构"或"保荐人"）、泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"律师"、 "发行人律师"）、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了 资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。除非文义另有所指，本问询函 回复中的简称与《厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发 行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体 ...

关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 川华信综 B（2025）第 0017 号 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 川华信综 B（2025）第 0017 号 深圳证券交易所： 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"厚 普股份"）于 2025 年 1 月 8 日收到贵所下发的《关于厚普清洁能源（集团）股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2025]020003 号）（以 下简称"问询函"），本所作为厚普股份的会计师，现就问询函有关财务问题认真 研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行回复，现 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二五年二月 厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"、"厚普股份"或 "公司"）聘请，作为厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构，就发行 人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 ...

泰和泰（重庆）律师事务所 2024 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） 致：厚普清洁能源（集团）股份有限公司 本所根据与发行人签订的法律服务协议，接受发行人的委托担任本次非公开 发行的专项法律顾问，并根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法 规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，于 2024 年 12 月 19 日出具了《泰和泰（重庆）律师事务所关于厚普清 洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的法律意见书》和 《泰和泰（重庆）律师事务所关于厚普清洁能源（股份）有限公司 2024 年度向 特定对象发行股票的律师工作报告》。 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行股票的 补充法律意见书(一) 2025 年 2 月 14 日 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36 层 36/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of Ch ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日收到深 圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）出具的《关于厚普清洁能源（集团）股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020003 号）（以下 简称"问询函"），问询函要求公司对所列问题逐项落实并在 15 个工作日内提交对问询的 回复。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-004 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关于公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函的公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委 员会（以下称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中 国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二五年二月十日 公司收到问询函 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between RMB 73 million and RMB 95 million for the fiscal year 2024, compared to a net loss of RMB 70.2 million in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between RMB 70 million and RMB 92 million, compared to a loss of RMB 87.1 million in the previous year[3]. - The impact of non-recurring gains and losses on net profit is estimated to be around RMB -3 million, primarily due to share-based payment expenses and government subsidies[6]. - The performance forecast does not account for potential impacts from ongoing litigation, which may significantly affect the financial results[7]. - The financial data in the performance forecast is preliminary and has not been audited by the accounting firm[8]. - Detailed financial data for the fiscal year 2024 will be disclosed in the company's annual report[9]. Operational Changes - The company strategically abandoned some low-profit orders, leading to a decrease in operating revenue, although the gross margin of the main business improved[5]. - The company recognized an increase of RMB 22 million in share-based payment expenses due to the equity transfer of its subsidiary Sichuan Ji Qi Rui Aviation Equipment Co., Ltd.[5]. - The company recorded an impairment loss of approximately RMB 12 million related to debts and long-term assets from its former subsidiary Hunan Houp Clean Energy Technology Co., Ltd., which entered bankruptcy reorganization[6]. Investor Guidance - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[10].

关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 2024 年 11 月，公司进一步收购了嘉绮瑞股权，本次收购完成后公司持有嘉 绮瑞 69%的股权，公司关联方成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"德昇领航"）持有嘉绮瑞 20%的股权，北京同盛创优科技中心（有限合 伙）（以下简称"同盛创优"）持有嘉绮瑞 11%的股权。 2025 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，关联董事王季文、王一 妮已回避表决，本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2025 年第 一次会议审议通过。董事会同意公司对控股子公司嘉绮瑞现有的财务资助按到期 日逐笔最晚展期至 2025 年 12 月 31 日，展期的财务资助总金额不超过 2,170 万 元，将在原财务资助逐笔到期时开展。公司关联方暨嘉绮瑞股东德昇领航同时对 嘉绮瑞提供借款不超过 630 万元。上述借款均用于生产经营，年化利率均为 6%。 1 本次财务资助展期事项属于董事会决策权限范围内，未达到股东大会审议标 准，无需提交股东大会审议。本次控股子公司接受关联 ...

一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-001 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知于 2025 年 1 月 8 日以邮件、短信或专人送达方 式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召 开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 ...