RSM 容 诚 审计报告 博耐尔汽车电气系统有限公司 容诚审字[2024]230Z3724 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套 报告编码:京24JZ 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-95 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z3724 号 四、其他事项 -- 分发及使用的限制 本报告仅供江苏奥力威传感高科股份有限公司基于本次资产收购之目的向有 关部门报送申请文件时使用,不得用作任何其他目的。 二、形成审计意见的基础 博 ...

独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的独立意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用支付现金方 式购买旭庆有限公司所持有的博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事， 本着独立、客观、公正的原则，已审阅了公司本次评估的相关文件，基于独立判 断立场并经审慎分析，就公司本次交易所涉及的评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表独立意见如下： 1、评估机构的独立性 本次交易聘请的中盛评估咨询有限公司（以下简称"中盛评估"）为具有证 券期货相关业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估的业务关系外， 中盛评估及其经办评估师与本次交易相关方均不存在利益关系，也不存在除专业 收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，评估机构具有独 立性。 2、评估假设前提的合理性 中盛评估综合考虑行业实际情况及相关资产实际运营情况，对标的资产 ...

上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 核查意见 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所关于苏奥传感内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的核查意见 致：江苏奥力威传感高科股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏奥力威传感高科股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"苏奥传感"）的委托，担任其收购旭庆有限公 司持有的博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权项目（以下简称"本次交易""本 次重大资产购买"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号――上市公司重大资产重组》和《监管 规 ...

证券代码：300507.SZ 证券简称：苏奥传感 上市地：深圳证券交易所 江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 博耐尔汽车电气系统有限公司 | 旭庆有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于本次重大资产购买首次披露前上市公司股票价 格波动情况的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（简称 "本次交易"）。本次 交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易首次公告前一交易日（2023 年 12 月 15 日）公司股票收盘价格为 6.87 元/股，本次交易公告前第 21 个交易日（2023 年 11 月 17 日）公司股票收盘 价格为 7.64 元/股，公司股票在本次交易公告前 20 个交易日内相对于大盘、同行 业板块的涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 公告前第 21 个交 易日收盘价（2023 年 11 月 17 日） | 公告前 1 个交易日 收盘价（2023 年 12 月 15 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元/股） | 7.64 | 6.87 | -10.08% | | 创业板指数 （399006.SZ） | 1986.53 | 1848.5 | -6.95% | | 汽车零部件指数 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-033 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2024年6月24日以专人送达及电话等通讯方式发 出。 2、本次监事会于2024年6月27日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。 苏奥传感 2024 年公告 （二）、审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》 公司制定了本次收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权的方案，监事会 逐项表决结果如下： 1、交易方式 本次交易中，上市公司拟以支付现金的方式向交易对方支付交易对价。 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 二、 会议审议情况 （一）、审议通过了《关于本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重 ...

中盛评估综合考虑行业实际情况及相关资产实际运营情况，对标的资产进行 评估。本次评估所采用的评估假设前提设定符合国家有关法规与规定，遵循了市 场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 3、评估方法与评估目的的相关性分析 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方 式收购博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"）24%股权（简称"本 次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、 法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会对评估机构独立性、评 估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价公允性说明如下： 说明 1、评估机构的独立性分析 本次交易聘请的中盛评估咨询有限公司（以下简称"中盛评估"）为具有证 券期货相关业务资格的资产评估 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-035 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 苏奥传感 2024 年公告 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 27 日 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方 式收购旭庆有限公司持有的博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"） 24%的股权。鉴于，公司已持有博耐尔37.5%股权，若本次交易完成，公司将持 有博耐尔61.5%的股权。本次交易完成后，博耐尔将成为公司的控股子公司。本 次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于2024年6月27日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于< 江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议 案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息 披露 ...

4、本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生重大变化。本次交易有利 于公司进一步改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗 风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 特此说明。 第四条规定的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）对本次交易是否符 合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条情形进行了审慎分析，具体情况如下： 1、本次交易拟购买的资产为博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；不涉及需取 得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。公司已在《重大资产购买报告 书（草案）》中披露了已经履行和尚需履行的审批程序，并对可能无法获得批准 或核准的风险作出了特别提示。 2、本次交易拟购买的标的资产为博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权， 在本次交易的首次董事会决议公告前，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权 利，不存在限制或者禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情 况。 3、本次交易完成后，标的公司成为上市公司控股子公司。上市公司将继 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"、"标的公司"） 24%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律法规的要求，华英证券有 限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为江苏奥力威传感高科股份有限 公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易产业政策和交易类型进行了专项核 查，现发表意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》规定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备 及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环 保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级 的产业"等适用快速审核通道的行业或企业 根据《国民经济行业分类》（GB/T ...