| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于"开润转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 投资者回售选择权：根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"开润转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"开润转债"。"开润转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、 转债面值：100 元/张 3、 回售价格：100.365 元/张（含息税） 4、 回售条件满足日：2024 年 2 月 6 日 5、 回售申报期：2024 年 2 月 22 日-2024 年 2 月 28 日 6、 发行人资金到账日：2024 年 3 月 4 日 7、 回售款划拨日：2024 年 3 月 5 日 8、 投资者回售款到账日：2024 年 3 月 6 日 9、 在回售资金发放日之前，如持 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于"开润转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 投资者回售选择权：根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"开润转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"开润转债"。"开润转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、 转债面值：100 元/张 3、 回售价格：100.365 元/张（含息税） 4、 回售条件满足日：2024 年 2 月 6 日 5、 回售申报期：2024 年 2 月 22 日-2024 年 2 月 28 日 6、 发行人资金到账日：2024 年 3 月 4 日 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的股票自 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 2 月 6 日连续三十个交易 ...

1、 投资者回售选择权：根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"开润转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"开润转债"。"开润转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于"开润转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、 转债面值：100 元/张 3、 回售价格：100.365 元/张（含息税） 4、 回售条件满足日：2024 年 2 月 6 日 5、 回售申报期：2024 年 2 月 22 日-2024 年 2 月 28 日 6、 发行人资金到账日：2024 年 3 月 4 日 7、 回售款划拨日：2024 年 3 月 5 日 8、 投资者回售款到账日：2024 年 3 月 6 日 9、 在回售资金发放日之前，如持 ...

安徽开润股份有限公司 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 4、暂停转股时间：2024 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 28 日 5、恢复转股时间：2024 年 2 月 29 日 关于"开润转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123039 2、债券简称：开润转债 3、转股起止时间：2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的股票自 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 2 月 6 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"开润转债"转股价 格（29.73 元/股）的 70%，且"开润转债"处于最后两个计息年度，根据《安徽开 润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"开润转 债 " 的有条件回售条款生效。具体内容详见公司同日在巨潮资 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽开润 股份有限公司（以下简称"开润股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规规定，对安徽开润股份有限公司可转换公司债券回售有关事项进行审慎核 查，具体情况如下： 一、"开润转债"回售条款概述 公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体内容如下： 招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交 易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转 债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发 生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债 转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转 股价格和收盘价格计算。如果出现转股价 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于"开润转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 投资者回售选择权：根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"开润转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"开润转债"。"开润转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、 转债面值：100 元/张 3、 回售价格：100.365 元/张（含息税） 4、 回售条件满足日：2024 年 2 月 6 日 7、 回售款划拨日：2024 年 3 月 5 日 8、 投资者回售款到账日：2024 年 3 月 6 日 9、 在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出 ...

国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 可转换公司债券回售 之 法律意见书 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 可转换公司债券回售 之 律师应当声明的事项 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： 法律意见书 致：安徽开润股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with an expected relative return of over 20% within the next six months [3][9][34]. Core Insights - The company is projected to achieve revenue of 3.0 to 3.2 billion, representing a year-on-year growth of 9.5% to 16.8%. The net profit attributable to the parent company is expected to be between 106 million and 159 million, reflecting a significant increase of 126% to 239% year-on-year [6][16]. - The company is focusing on the travel luggage and backpack categories, rapidly launching new products and iterating on existing ones to capture market share. It aims to establish itself as a global brand by leveraging its strong overseas team and expanding both online and offline distribution channels [7][31]. - The company plans to repurchase shares worth between 50 million and 100 million for employee stock ownership plans, with a maximum repurchase price of 20.85 yuan per share [8][26]. Financial Projections - The company expects net profits for 2023, 2024, and 2025 to be 140 million, 232 million, and 285 million respectively, with corresponding earnings per share (EPS) of 0.58, 0.97, and 1.19 yuan [16][20]. - Revenue is projected to grow from 2.74 billion in 2022 to approximately 3.09 billion in 2023, with a growth rate of 12.74% [20][37]. - The company anticipates a significant improvement in profitability, with a net profit margin expected to increase as operational efficiencies are realized [31][33]. Market Position and Strategy - The company is strategically positioned in the global market, focusing on high-quality partnerships with renowned brands such as Nike, Adidas, and Uniqlo, while enhancing its supply chain efficiency [33]. - The brand's operational strategy includes refined channel management and product innovation to strengthen its market presence and profitability [31][33].

Group 1: Company Performance - The company's 2023 performance saw a significant year-on-year growth, attributed to enhanced overseas manufacturing capabilities and improved client structure, leading to better gross margins and production efficiency [2][3] - The brand management sector turned profitable, capitalizing on the recovery of domestic travel consumption, with a focus on consumer trends and new product launches [3] Group 2: Competitive Advantages - The company's manufacturing demand and supply are globally sourced, allowing it to avoid reliance on any single country, focusing on major clients like Nike, Adidas, and Uniqlo [3] - The company has a differentiated global production capacity, with approximately 70% of its capacity located overseas, primarily in Indonesia [3] Group 3: Future Plans - Future capacity expansions will be strategically placed in countries with labor cost advantages and favorable import/export tariffs [3] - In 2024, the company aims to enhance its brand, particularly the 90 brand, by expanding both online and offline distribution channels globally [3]

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"）用于股权激励或员工持 股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含本数）；回购价格不超过人民币 20.85 元/股（含本数），按照回购金额 下限 5,000 ...