证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-053 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更首发部分募集资金投资项目的概述 （一）2019 年首发上市募集资金基本情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）经中国证券监 督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，于 2019 年 11 月向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后，实际募集资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会 计师事务所会验字[2019]7999 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。 （二）募集资金使用情况 公司于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施 的说明 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"、"贝斯美"、"上市公司"） 拟以支付现金方式收购宁波捷力克化工有限公司（以下简称"标的公司"或"捷力 克"）80.00%的股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易构成上市公 司重大资产重组。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013）110 号）、《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发〔2014）17 号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015）31 号）等法律、 法规、规范性文件的要求，董事会就本次交易对上市公司即期回报摊薄及采取填 补措施说明如下： 一、本次交易的基本情况 贝斯美拟以支付现金方式购买捷力克 80%股权，其中：以支付现金方式购买 上海俸通持有的捷力克 48%股权，以支付现金方式购买上海楚通捷持有的捷力 克 32%股权。本次交易前，上市公司持有捷力克 20%股权，本次交易完成后，上 市公司将持有捷力克 100%股权，捷力克将成 ...

中泰证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 6、本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已经提交本独立财务顾问内核 机构审查，内核机构同意出具此专业意见。 7、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格 的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证 1 券欺诈问题。 8、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问 核查意见等专业意见中列示的信息和对本独立财务顾问核查意见等专业意见做任何 解释或者说明。 9、本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次交 易事项披露的相关公告，查阅有关文件。" 中泰证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受绍兴贝斯美化工 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的委托，担任其本次上市公司 重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾 问。依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第9号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上 ...

中泰证券股份有限公司 关于上市公司本次重组信息公布前公司股票价格波动情况 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）接受绍 兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任其本次上市公司 重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾 问，对上市公司在股价敏感重大信息公布前20个交易日的波动情况进行核查并出具 核查意见。 一、上市公司首次公告前20个交易日股价波动情况 本次交易相关事项的首次发布日期为2023年10月21日，为确保公平信息披露， 避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经谨慎自查，本次交易信息发布前 20个交易日的公司股票（股票代码（300796）、创业板指（399006）以及证监会化 学原料和化学制品指数（883123.WI））价格波动情况如下： | 类型 | 首次发布日前第21 个交易日（2023年 | 首次发布日前第1 个交易日（2023年 | 涨跌幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 9月14日收盘价） | 10月20日收盘价） | | | | 公司股价（元/股） | 1 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定："上市公司在十二个月内连续对 同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办 法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范 围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另 有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同 或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相 关资产"。 一、本次交易前十二个月内上市公司的购买、出售资产情况 2022年12月26日，公司第三次临时股东大会决议审议通过了《关于现金收购宁波 捷力克化工有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意以8,500万元受让捷力克20% 股权。交易完成后，上市公司持有捷力克20%股权，捷力克成为上市公司的参股子公 司。 1 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产的说明 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付现 金方式购买宁波捷力克化工有限公司（以下简称"捷力克"）80%股权，其中：以支 付现金方式购买上海俸通商 ...

关于本次交易不构成《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则》第十条或者第十一条规定的说明 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金方式购买上海俸通商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海楚通捷企业管理 合伙企业（有限合伙）合计持有的宁波捷力克化工有限公司80%股权（以下简称 "本次交易"），本次交易构成重大资产重组。 经公司董事会审慎分析，本次交易不会导致公司的股权结构发生变化，不会导 致公司控股股东和实际控制人发生变更，不存在向收购人及其关联人购买资产的清 晰，因此不适用《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条或者第 十一条关于重组上市的规定。 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 2023年10月20日 1 特此说明。 ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况 的核查意见 2022 年 12 月 26 日，上市公司第三次临时股东大会审议并通过《关于现金 收购宁波捷力克化工有限公司 20%股权暨关联交易的议案》，同意以 8,500 万元 受让捷力克 20%股权。交易完成后，上市公司持有捷力克 20%股权，捷力克成为 上市公司的参股子公司。 上述购买资产的标的公司与本次交易相同，因此计算本次交易构成重大资产 重组时纳入累计计算的范围。除上述交易外，本次交易前 12 个月内上市公司不 存在与本次交易相关的资产购买、出售行为。 二、核查意见 经核查，本独立财务顾问认为： 上市公司以现金出资 8,500 万元收购上海俸通和上海楚通捷持有的宁波捷力 克 20%股权事项，属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的需要 累计计算的资产交易。除上述交易外，本次交易前 12 个月内上市公司不存在与 本次交易相关的资产购买、出售行为。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支 付现金方式购买宁波捷力克化工有限公司（以下简称"捷力克"）80%股权，其 中： ...

息发布前20个交易日内累计涨跌幅已超过20%。针对本次交易，公司 已采取了严格有效的保密措施，在策划阶段尽可能控制知情人员的范 围，减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录、登记内 幕信息知情人，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所。公司 已组织本次交易的内幕信息知情人针对买卖公司股票情况进行自查， 并将在本次交易重组报告书披露后向中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司提交上述核查对象买卖股票记录的查询申请，并将在查询 完毕后及时披露相关查询情况。公司已在本次交易的公告文件中提示 累计涨跌幅超过20%的相关情况及由此产生的风险。 绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《公司独立董事制度》的有关规定，作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着实事求是 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 专项核查意见 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 金证法意[2023]字 1019 第 0794 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 金证法意[2023]字 1019 第 0794 号 致：绍兴贝斯美化工股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受绍兴贝斯美化工股份有 限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）委托，担任贝斯美重大资产购买事宜 的特聘专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市 公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》等法律法规的要求， 本所律师对贝斯美内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了专 ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施 之专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）作为绍 兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"、"贝斯美"、"上市公司"）本次重 大资产重组（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号） 和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，就本次交易对摊薄即 期回报及采取填补措施的相关事项进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定 中的有关要求核查情况如下： 一、本次交易的基本情况 贝斯美拟以支付现金方式购买捷力克 80%股权，其中：以支付现金方式购买 上海俸通持有的捷力克 48%股权，以支付现金方式购买上海楚通捷持有的捷力 克 32%股权。本次交易前，上市公司持有捷力克 20%股权，本次交易完成后，上 市公司将持有捷力克 ...