东兴证券股份有限公司 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"上市公司"、"发行人"或"新 强联"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2023 年 6 月 28 日获得深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 9 次审议 会议审核通过，并于 2023 年 8 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2023〕1703 号）。目前，本次交易资产交割过户已完成， 配套募集资金尚未发行。 上市公司 2023 年半年报显示，2023 年上半年上市公司实现归属于母公司所 有者的净利润 10,070.51 万元，较上年同比下降 58.47%；扣除非经常性损益后的 归属于母公司所有者的净利润 12,350.60 万元，较上年同比下降 49.32%。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，东兴证券股份有限公司 （以下简称"东兴证券"）作为本次交易的独立财务顾问和配套融资的主承销商， 对本次交易自通 ...

上市公司 2023 年半年报显示，2023 年上半年上市公司实现归属于母公司所 有者的净利润 10,070.51 万元，较上年同比下降 58.47%；扣除非经常性损益后的 归属于母公司所有者的净利润 12,350.60 万元，较上年同比下降 49.32%。 上市公司根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对本次交易自 通过深交所并购重组审核委员会审议之日（2023 年 6 月 28 日）至本专项说明出 具日的相关会后事项具体说明如下： 一、公司经营业绩变动情况 （一）上市公司及标的公司 2023 年上半年主要经营数据变动情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 会后事项之专项说明及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"上市公司"、"发行人"或"新 强联"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2023 年 6 月 28 日获得深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 9 次审议 会议审核通过，并于 ...

中联资产评估集团（浙江）有限公司 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 会后事项之专项核查意见及承诺函 （一）上市公司 2023 年上半年主要经营数据变动情况业绩变动情况 1、上市公司 2023 年上半年经营业绩变动情况 1 上市公司于 2023 年 8 月 28 日披露了《2023 年半年度报告》，2023 年上半年， 上市公司经营业绩变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 1-6 月/2023 | | 2022 年 | 1-6 | 月/2022 | 年 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 6 | 月 日 30 | | 12 | 月 31 | 日 | | | | 营业收入 | | 121,450.29 | | | | 126,235.99 | | -3.79% | | 营业成本 | | 89,961.02 | | | | 86,715.28 | | 3.74% | | 毛利率 | | | 25.93% | | | | 31. ...

专项核查意见及承诺函 上海市广发律师事务所 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 会后事项之 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26楼|邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 会后事项之专项核查意见及承诺函 致：洛阳新强联回转支承股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受洛阳新强联回转支承股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"新强联"）的委托，作为其发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公 ...

东兴证券股份有限公司 声明 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"独立财务顾问"）接受洛 阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"新强联"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等法律 规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的态度，独立财务顾问经过审慎核查，出具了本核查意见。 1、独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易 各方均已向独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的 专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据 独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，独立财务顾问 不承担任何责任。 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 标的资产过户完成情 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份之支付现金购买资产并募 集配套资金之标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703 号），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《关于收到中国证券监督管理委 员会关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复的公告》（公告编号：2023-095）。 公司收到中国证监会的批复后，积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）的实施事宜，截至本公告披露日，本次交易的标的资 ...

东兴证券股份有限公司 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新强联 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周波兴 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：胡杰畏 | 联系电话：010-66555253 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

上海市广发律师事务所 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 第一部分 言 | 引 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二部分 文 | 正 | | 4 | | 一、本次交易方案概述 | | | 4 | | 二、本次交易的授权与批准 | | 5 | | | 三、本次交易的标的资产交割情况 | | | 9 | | 四、本次交易的后续事项 | | | 9 | | 五、结论性意见 | | 10 | | 上海市广发律师事务所 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金之标的资产交割情况的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码：200120 并募集配套资金之标的资产交割情况的 法律意见 致：洛阳新强联回转支承股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受洛阳新强联回转支承股 份有限公司的委托，作为其发行 ...

证券代码：300850 证券简称：新强联 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------| | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他（电话会议） | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | | | 证券、银华基金等其他多家机构 | | 时间 2023 年 8 月 28 日（周一）20:30—21:30 地点 进门财经线上交流平台 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、财务总监：寇丛梅 公司概况： 公司主要从事大型回转支承、锁紧盘和工业锻件及联轴器 的研发、生产和销售，主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、 投资者关系活动 变桨轴承，海工装备起重机回转支承、盾构机轴承及关键零部 主要内容介绍 件，以及锁紧盘 ...

Financial Performance - The company reported a net loss of approximately ¥51.59 million for the first half of 2023[4]. - The total revenue for the period reached approximately CNY 194.02 million[17]. - The company recorded a total comprehensive income of approximately ¥32.75 million for the first half of 2023[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 49.32% to CNY 12,350.60 million compared to the same period last year[193]. - The cash interest coverage ratio turned negative at -6.38, a decline of 193.27% from the previous year[193]. - The interest coverage ratio decreased by 39.18% to 3.85, indicating a decline in the ability to cover interest expenses[193]. Equity and Assets - The total equity at the end of the reporting period was approximately ¥3.54 billion, a decrease from the previous year's ¥3.19 billion[15]. - The total equity at the end of the period was approximately CNY 3.33 billion[20]. - Total assets increased to CNY 9,383,077,071.45, up from CNY 9,179,868,799.83, indicating a growth in total assets[200]. - The company's inventory rose significantly to CNY 1,358,458,050.30, compared to CNY 763,933,962.34 at the beginning of the year[197]. - The debt-to-asset ratio slightly increased to 57.00% from 56.92%[193]. - The company maintained a loan repayment rate of 100% and an interest payment rate of 100%[193]. Subsidiaries and Acquisitions - The company has a total of 21 subsidiaries included in the consolidated financial statements[24]. - The subsidiary Luoyang Shengjiu Forging Co., Ltd. achieved a revenue of approximately CNY 790.50 million, a year-on-year increase of 59.74%[28]. - The net profit for Luoyang Shengjiu Forging Co., Ltd. was approximately CNY 71.57 million, reflecting a year-on-year growth of 83.33%[28]. - The company acquired 55% of Haozhi Machinery for CNY 176 million, creating goodwill that requires annual impairment testing[90]. - The company has not reported any significant impact from the establishment or dissolution of subsidiaries during the reporting period[28]. Financial Management - The company did not engage in any entrusted financial management or derivative investments during the reporting period[7][8]. - The company did not report any entrusted loans during the reporting period[9]. - The company has implemented strict controls over accounts receivable management, including regular aging analysis and credit classification of customers[72]. - The company is focused on improving sales efficiency by streamlining sales processes and enhancing communication with customers to accelerate order fulfillment and payment collection[72]. - The company plans to enhance operational management of fundraising projects to improve profitability in the future[192]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D, establishing a new R&D center in Shanghai to enhance its capabilities and attract talent[169]. - The company holds 111 patents, including 19 invention patents, with several technologies recognized at national and provincial levels[170]. - The company has achieved important progress in the technology of high-power wind turbine bearings, successfully replacing imports with its products[173]. - The company is committed to continuous research and development to improve product competitiveness and pricing power in response to raw material price volatility[73]. - The company aims to increase R&D investment and accelerate product updates to meet customized demands and expand its customer base[89]. Market and Industry Risks - The company’s main business revenue is significantly influenced by the wind power industry, with a high proportion of revenue coming from wind turbine components[51]. - The company faces risks related to policy changes in the wind power sector, which could impact its profitability[53]. - The company faces risks related to accounts receivable, which are characteristic of the wind power equipment manufacturing industry, and is implementing measures to manage and reduce bad debt losses[72]. - The company is at risk of product price declines due to market competition and technological advancements, particularly in wind power-related products[96]. - The company's performance is highly influenced by industry policies and market demand, particularly in the wind power sector, necessitating ongoing research and product innovation to maintain profitability[74]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, establishing an environmental management system and achieving certification[128]. - The company has set up an energy management team and is actively participating in green factory recognition, aiming to enhance market competitiveness through energy-saving measures[128]. - The company is committed to clean production, reducing toxic substances, and promoting resource recycling to achieve sustainable development[128]. - The company did not face any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[127]. - The company strictly adhered to environmental protection laws and regulations, with no violations reported during the reporting period[127]. Governance and Shareholder Engagement - The financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2023[23]. - The company maintains transparent information disclosure and actively engages with investors through various communication channels[131]. - The company has a robust governance structure and internal control system to enhance operational quality and shareholder rights[155]. - The company has a diverse product portfolio including wind turbine main shaft bearings, yaw bearings, pitch bearings, and shield machine bearings, with a focus on import substitution in key areas[174]. - The company has established long-term partnerships with several leading wind power enterprises, ensuring stable customer relationships and future growth potential[175].