国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通事项的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关 规定，对天阳科技首次公开发行前部分已发行股份上市流通事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏业 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1653号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 5,620万股，并于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称"天 阳科技"，股票代码 ...

天阳宏业科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规章制度及天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东 和投资者负责的态度，我们仔细审阅了公司第三届董事会第十二次会议相关议案， 基于独立判断的立场，现发表如下独立意见： 一、独立董事关于《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》的独立意 见 综合审查赵为先生的教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券 市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市 公司董事的情形。公司董事会补选非独立董事的程序规范，符合相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 因此，我们一致同意补选赵为先生为公司 ...

天阳宏业科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际治理、 经营的需要，公司于 2023 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名赵为先生（简历 详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名赵为先生为公司第 三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事 会届满为止。 公司独立董事就本次补选董事的事项发表了同意的独立意见。本次补选非独 立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效。补选赵为先生为公司非独立董 事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1.董事辞职报告； 2.第三届董事会第十二次会议决议； 一、 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日召开的第三 届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大 会的议案》，公司决定于2023年9月21日召开2023年第四次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开公司2023年第四次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年9月21日（星期四）下午14:00 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 （2）网络投票： 通过 ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董 事会顺利召开，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通知已于 2023 年 9 月 5 日以通讯或口头方式发出。公司部分监事和有关高级管理人员列 席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召 集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名 委员会审核,公司董事会提名赵为先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 同时提名赵为先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审 议通过之日起至第三届董事会届满为止。赵为先生简历详见附件。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：202 ...

Company Overview - Tianyang Technology was established in 2003 and went public in August 2020 as one of the first companies under the registration system [2] - The company primarily serves financial institutions, offering products and services across five main areas: financial technology products, financial IT services, consulting, cloud computing, and operational services [2] Market Position - Tianyang Technology ranks fourth in the overall market share of IT solutions for the Chinese banking industry, with its credit card solutions holding the top position for four consecutive years [3] - The company has established strong partnerships with major banks, with 64.93% of its revenue in 2022 coming from collaborations with large banks [3] Financial Performance - For the first half of 2023, the company reported a revenue of 939 million yuan, a year-on-year increase of 4.58% [3] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 20.69 million yuan, reflecting a growth of 32.93% [3] - Operating cash flow improved significantly, with a year-on-year increase of 79.85% [3][4] Business Segments - Financial technology products account for nearly two-thirds of the company's revenue, focusing on key areas such as credit management and risk management [4] - The Tianyang Cloud business, launched in 2022, aims to support small and medium-sized banks in their digital transformation, although its current scale remains small [4] Challenges and Strategies - The company has been enhancing its management of accounts receivable, primarily from reputable bank clients, to improve cash flow [4] - Tianyang Technology is exploring the application of generative AI models, like ChatGPT, in marketing and risk management [4] Employee Structure - The internal organization is divided into business groups, with a larger number of employees in the financial technology group [5]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 939,341,970.33, representing a 4.58% increase compared to CNY 898,235,373.92 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.04% to CNY 22,557,506.68 from CNY 27,192,081.30 year-on-year[22]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 32.93% to CNY 20,691,747.82 from CNY 15,566,182.96 in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 14.29% to CNY 0.06 from CNY 0.07 year-on-year[22]. - The company reported a net profit of 4,254,337 for the first half of 2023, with a revenue of 11,232,290, indicating a strong performance in the information technology sector[88]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 22,176,401.61, a decrease of 14.3% from CNY 25,880,851.91 in the first half of 2022[172]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 was 9,511 million, showing a significant increase compared to the previous period[194]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of CNY 83,881,802.35, a 79.85% reduction from CNY 416,245,700.78 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 79.85% year-on-year[45]. - The company issued 9.75 million convertible bonds, raising a total of RMB 975 million, aimed at expanding business scale and enhancing core competitiveness[34]. - The financing activities generated a net cash inflow of CNY 724,793,928.79, a substantial increase from CNY 73,319,964.46 in the first half of 2022[179]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 1,078,402,541.18, up from CNY 954,755,479.24 in the previous year[177]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 3,959,016,633.31, a 25.35% increase from CNY 3,157,392,420.80 at the end of the previous year[22]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥776,823,116.58, accounting for 19.62% of total assets, up from 19.12% at the end of the previous year[61]. - The total liabilities increased to ¥1,625,820,423.04 from ¥1,270,334,393.68, representing a rise of 27.9%[168]. - The company's retained earnings increased to ¥355,172,237.60 from ¥320,645,846.63, an increase of 10.7%[168]. Research and Development - The company's R&D investment for the first half of 2023 was 13,243.41 million, accounting for 14.10% of its revenue, focusing on cloud service solutions and digital financial applications[42]. - Research and development expenses decreased by 11.50% to CNY 132.43 million, indicating a reduction in investment in this area[53]. - The company is focusing on research and development to innovate and improve product offerings, aiming for a competitive edge in the market[187]. Market Position and Strategy - The company ranked fourth in the overall market share of IT solutions for the banking industry, maintaining a leading position in the credit card market for four consecutive years[32]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[185]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[95]. - The company aims to enhance its market position through partnerships and investments in technology-driven projects[70]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[3]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2023 with a participation rate of 48.82%[100]. - The stock grant price for the 2021 incentive plan was adjusted from 35.00 CNY/share to 19.39 CNY/share[107]. - The company approved a stock incentive plan on April 14, 2023, to motivate employees and align their interests with shareholders[133]. Operational Efficiency and Challenges - The company aims to improve operational efficiency, targeting a reduction in costs by 5% over the next year[185]. - The company faces a risk of rising labor costs due to the increasing demand for skilled professionals in the technology-intensive industry[92]. - The company acknowledges the increasing competition in the IT services market and is focused on enhancing its technological capabilities and market presence[89]. Customer and Market Engagement - Customer satisfaction has significantly improved due to enhanced project delivery efficiency and quality[45]. - The company secured three large credit projects worth over RMB 10 million each and one nearly RMB 10 million inclusive of a new project contract amounting to over RMB 100 million in the first half of the year[34]. - User data showed a growth of 20% in active users, totaling 5 million by the end of June 2023[96].

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。为保证公司董 事会顺利进行，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯或书面方式发出。公司部 分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议 由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票的募集资金存放和管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020 ]1653 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普通股 （A 股）股票 5620 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.34 元。截至 2020 年 8 月 18 日止，本公司共募集资金 1,199,308,000.00 元，扣除发行费用 70,132,301.27 元，募集资 金净额 1,129,175,698.73 元。 截止 2020 年 8 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大 ...

我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》。 天阳宏业科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规章制度及天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，我们仔细审阅了公司第三届董事会第十一次会议相关议案，基于 独立判断的立场，现发表如下独立意见： 一、独立董事关于《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》的独立意见 经审核，我们认为：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的存放 与使用履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违法违规的情形， ...