深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"、"发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券已于 2023 年 7 月 13 日通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市委员会审议通过，并取得了中国证券监督 管理委员会关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复（证监许可[2023]1895 号）。 公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》。根据《2023 年半年 度报告》，2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 32,988.44 万元，同比上升 31.58%； 归属于上市公司股东的净利润 8,205.57 万元，同比上升 45.80%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,396.73 万元，同比上升 50.55%， 不存在经营业绩下滑情形，具体情况如下： 3、发行人、发行人控股股东及实际控制人无重大违法违规行为。 4、发行人的财务状况正常，报表项目无异常变化。 5、发行 ...

五矿证券有限公司 关于 深圳信测标准技术服务股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"本公司"、"本保荐人"或 "本保荐机构"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 3 | | | 三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 4 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺 6 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 EMTEK（Shenzhen） Co.,Ltd. （深圳市南山区马家龙工业区 69 栋） 证券代码：300938 证券简称：信测标准 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401） 二〇二三年九月 深圳信测标准技术服务股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券 依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳信测标准技术服务股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本 ...

五矿证券有限公司 关于 深圳信测标准技术服务股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401） 二〇二三年九月 深圳信测标准技术服务股份有限公司 上市保荐书 声 明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"本公司"、"本保荐人"或 "本保荐机构"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 3-3-1 （二）发行人业务情况 1、公司主营业务 公司聚焦于研发阶段检测，主要包括汽车领域检测、电子电气产品检测、日 用消费品检测、健康与环保检测等检测领域，在珠三角、长三角和华中地区都拥 有完善的实验室和检测设备，具备综合性检测能力。 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | ...

关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 北京德恒律师事务所 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）为深圳信测标准技术服务股份有 限公司（以下简称"信测标准"、"发行人"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。信测标准向不特定 对象发行可转换公司债券项目已于 2023 年 7 月 13 日通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 29 日收到中国证 券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1895 号）。 公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》。根据《2023 年半年 度报告》，2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 32,988.44 万元，同比上升 31.58%； 归属于上市公司股东的净利润 8,205.57 万元，同比上升 45.80%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,396 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥329,884,423.97, representing a 31.58% increase compared to ¥250,711,907.75 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥82,055,711.25, up 45.80% from ¥56,280,291.22 year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥73,967,338.03, reflecting a 50.55% increase from ¥49,131,524.35 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 69.39% to ¥82,021,717.79, compared to ¥48,421,969.37 in the same period last year[24]. - Basic earnings per share rose to ¥0.7349, a 48.17% increase from ¥0.4960 in the previous year[24]. - The company's revenue for 2023 was 1,916.596 million CNY, with a net profit attributable to the parent company of 363.747 million CNY, reflecting a growth trend supported by national industrial policies and market opportunities[163]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-over-year growth of 15%[162]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25%[169]. Market Position and Strategy - The company operates in a market with 52,769 qualified inspection and testing institutions, generating a total revenue of ¥427.58 billion in 2022[31]. - The company has a strong market position in the automotive parts and subsystem reliability testing sector, with significant market share and competitive advantages[72]. - The company has a robust client base in the automotive sector, including partnerships with well-known brands such as Tesla, Toyota, and Volkswagen, indicating strong market demand for its services[76]. - The company plans to enhance its national laboratory and market network layout, increasing investment in technology and research to build a "one-stop" testing and certification service capability[118]. - The company is actively exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[163]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces in China by the end of 2023, targeting a 10% increase in market share[162]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[165]. Research and Development - Research and development investment rose to ¥25,618,772.23, a 15.94% increase from ¥22,096,167.38, reflecting the company's commitment to enhancing R&D capabilities[85]. - The company is investing 50 million RMB in research and development for innovative solutions in the next fiscal year[162]. - The company is focused on establishing a strict internal quality control management system to ensure the objectivity of testing results amid increasing market competition and potential reputational risks[163]. - The company has a strong focus on R&D, collaborating with over 10 research institutions and universities to drive innovation in testing technologies[64]. Operational Efficiency - Operating costs increased to ¥132,731,609.66, up 28.66% from ¥103,164,437.08, primarily due to the growth in operating performance[85]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements and technology upgrades[162]. - The company is implementing new strategies to enhance operational efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs by the end of 2023[165]. - The company has implemented strict procurement management for testing equipment and consumables, ensuring operational efficiency and cost control[68]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a strict internal quality control management system to maintain its social credibility and brand reputation[114]. - The company strictly adheres to environmental protection laws and has not faced any pollution incidents or administrative penalties during the reporting period[143]. - The company is committed to compliance with regulatory requirements and will adjust its policies as necessary to meet the standards set by the China Securities Regulatory Commission[165]. - The company will ensure that any responsible directors or senior management will face salary reductions or suspension of bonuses if commitments are not met[168]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue increase of 20% compared to the first half, aiming for a total of 1.44 billion RMB[162]. - Future guidance includes maintaining a net profit margin of at least 20% for the upcoming quarters[162]. - The company plans to enhance its profitability and reduce the risk of dilution of immediate returns post-IPO through continuous improvement of its existing business operations[163]. - The company anticipates a revenue growth of 20% for the next quarter, driven by new product launches[199]. Shareholder Relations - The company plans to distribute cash dividends of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 34,137,060 (including tax) based on a total share capital of 113,790,200 shares as of December 31, 2022[192]. - The company is committed to protecting the rights and interests of its investors through supplementary or alternative commitments[168]. - The company has a structured approach to investor relations, ensuring transparent and timely information disclosure to all stakeholders[144].

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1895 号），批复 具体内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-130 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权的 范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳信测标准技术服务股 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳信测标准技术服务股 份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等有关规定，对公司部分募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"《关于同意深圳信测标准 ） 技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】11 号） 同意注册，深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,627.50 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 37.28 元/股，募集 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十九次会议已于 2023 年 8 月 18 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送 达了会议通知及文件，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开本次会议。 证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-122 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集 资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息 披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。 （三）审议通过《关于公司首次公开发行股票部 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕11 号)核准，公司首次向社会公开发行普 通股（A 股）16,275,000.00 股，发行价格为 37.28 元/股，募集资金总额为人民币 606,732,000.00 元。截至 2021 年 01 月 22 日止，承销机构五矿证券有限公司收到申购 款人民币 606,732,000.00 元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 47,206,188.68 ...