（江苏省徐州市经济技术开发区刘荆路1号） 向不特定对象 证券代码：301026 简称：浩通科技 徐州浩通新材料科技股份有限公司 发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二五年二月 P A G E 浩通科技 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 释义 本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 发行人、本公司、公 司、浩通科技 | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行 | 指 | 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项 | | 本报告 | 指 | 《徐州浩通新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 | | | | 公司债券的论证分析报告》 | | 可转债 | 指 | 可转换为公司股票的可转换公司债券 | | 董事会 | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司的董事会 | | 股东会 | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司的股东会 | | 《募集说明书》 | 指 | 《徐州浩通新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 | | | | 公司债券募集说明书》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301026 简称：浩通科技 徐州浩通新材料科技股份有限公司 （江苏省徐州市经济技术开发区刘荆路1号） 浩通科技 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券所引致的投资风险：由投资 者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自已的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所发行上市 审核并报经中国证监会注册。 向不特定对象 发行可转换公司债券 预案 $$\exists{0}\exists{\nexists}{\nexists}{\exists}$$ 2 浩 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 证券代码：301026 简称：浩通科技 （江苏省徐州市经济技术开发区刘荆路1号） 向不特定对象 发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年二月 1 浩通科技 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 为了进一步提升徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"浩通科技"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转券拟募集资金总额不超过人民币54,223.76万元（含本数），扣除发行 费用后，用于以下项目的投资： 募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金或 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用 后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金、自筹 资金或其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）项目基本情况 1、浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目 （1）项 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-011 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会 议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 5 名 董事孙自愿先生、边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会 议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件》的议案 据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的资格和条件进行了 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-006 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15 - 15:00 的任意时间。 2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）会 议室。 5、会议的主持人：董事长夏军先生。 3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会。 6、本次会 ...

北京市康达律师事务所关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第【0033】号 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议 有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 1 法律意见书 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提 ...

一、募集资金投资项目的概况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1805号），公司首次公开发行人 民币普通股（A股）2,833.3334万股，每股发行价格为人民币18.03元，募集资金总 额为人民币510,850,012.02元，扣除发行费用人民币39,998,211.94元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币470,851,800.08元。上述募集资金已于2021年7月12日 汇入公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了验证，并出 具了"中汇会验[2021]6116号"《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行 了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户 存储三方监管协议。 （二）募集资金的使用情况 民生证券股份有限公司 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司部分募投项目 变更建设内容、投资总额及延期的核查意见 2025 年 1 月 22 日，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"浩通科 技"或"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过了《部分募投项目 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-004 （一）审议通过《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分募投项 目变更建设内容、投资总额及延期的公告》（公告编号：2025-002）。 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 6 名董事孙自愿先生、边疆先生、郭楚文先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先 生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： 1 独立董事专 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-005 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： 审议通过《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分募投项 目变更建设内容、投资总额及延期的公告》（公告编号：2025-002）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 徐州浩通新材料科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 22 日 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会 议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 19 日以 电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事杨勇 先生、张晶先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议 ...