浙江严牌过滤技术股份有限公司 证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-038 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"或"发 行人"）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或 "严牌转债"）。 本次向不特定对象发 ...

Group 1: Company Overview and Governance - Zhejiang Yanpai Filtration Technology Co., Ltd. has established a robust governance structure and internal control system to manage multiple projects simultaneously and ensure efficient use of raised funds [1] - The company has developed into a leading enterprise in the filtration materials industry, leveraging rich technical and production experience, a wide customer base, and a strong reputation [1] Group 2: Research and Development - R&D expenses from 2021 to 2023 were CNY 25.50 million, CNY 37.70 million, and CNY 34.09 million, accounting for 3.60%, 5.00%, and 4.73% of operating revenue respectively [2] - The company has core technologies in solid-liquid and solid-gas separation products, recognized as a provincial-level enterprise research institute [2] Group 3: Financial Performance - The total liabilities of the company in 2023 amounted to CNY 511.89 million, with a debt-to-asset ratio of 34.08% [3] - Operating revenue for 2021 to 2023 was CNY 708.64 million, CNY 753.96 million, and CNY 721.48 million [12] Group 4: Market Position and Competition - The company faces competition from large foreign filtration material manufacturers with advanced technology and extensive market experience [2] - The sales revenue from non-woven products accounted for 60.37%, 57.87%, and 52.4% of the main business revenue from 2021 to 2023 [2] Group 5: Production and Sales - The company’s production model is primarily customized, with a focus on market demand, adopting a "sales-driven production" approach [12] - The sales expenses in 2023 were CNY 40.36 million, accounting for 5.59% of operating revenue [12] Group 6: Future Development Plans - The company plans to issue convertible bonds to raise up to CNY 467.89 million for high-performance filtration material projects and to supplement working capital [13] - Future strategies include expanding production capacity, enhancing product quality, and increasing market share both domestically and internationally [14]

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-034 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2024 年 7 月 5 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方式 召开。会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 本次会议为紧急临时会议，监事会主席在会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 3、债券利率 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于进 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD. （天台县始丰街道永兴路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二四年七月 股票简称：严牌股份 股票代码：301081 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说 明 ...

Me r itJ ee 植德律师事务所 北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术服份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 植德(证)字 [2023J020-1 二三年六月 4-1-1 | 目录 | | --- | | …… ……… ……..…… …… …… 2 | 释义.. | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 ……………… ……… ………·…… 8 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 … … … 8 | | | 三、本次发行 的实质条件 ……………… … … 8 | | | 四、发行人的设立 … … …………… … …… 13 | | | ……………… 五、发行人的独立性 ………… … 14 | | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 …… … … 14 | | | 七、发行人的股本及演变 … ……… …… … …… 14 | | | 八、发行人的业务 ………... ……………… … .. .… 15 | | | 十、发行人的主要财产. ..………………………………………………… | | | 十一、发行人的重大债权债务 | | | 十二、发行人的重 ...

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-036 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 1 （二）发行规模和发行数量 本次可转债的发行总额为人民币 46,788.89 万元，发行数量为 4,678,889 张。 （三）票面金额与发行价格 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"发行人"或 "公司"）向不特定对象发行 46,788.89 万元可转换公司债券（以下简称"可转 债"、"严牌转债"，代码"123243"）已获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕40 号文予以注册。本次发行的保荐 人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人（主承销 商）"或"长江保荐"）。 本次发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 7 月 5 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、电话等形式向各位董 事发出。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况 进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-033 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 1、发行规模 本次可转债发行规模为 ...

股票简称：严牌股份 股票代码：301081 浙江严牌过滤技术股份有限公司 YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD. （天台县始丰街道永兴路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二四年七月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读 ...

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以 ...

2023 年浙江严牌过滤技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券信 用评级报告 编号：CCXI-20231331D-03 2023 年浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券信用评级报告 | 发行人及评级结果 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | A+ /稳定 | | --- | --- | | 本次债项评级结果 | A+ | | 拟发行金额为不超过人民币 46,788.89 万元（含），期限为自发行之日起 6 年， | | | 发行要素 | 每年付息一次、到期归还本金和最后一年利息。募集资金拟用于高性能过滤 | | 材料智能化产业项目建设以及补充流动资金。 | | | 中诚信国际肯定了浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份" | 或"公司"）为国内过滤材料生产龙头企业，产能具有一定的规模优势，公 | | 评级观点 | 司在国内市场客户发展较快，与下游客户建立了长期稳定的合作关系以及过 | | 滤材料行业前景广阔等方面的优势。同时中诚信国际也关注到原材料价格上 | | | 涨，市场竞争激烈导致公司利润水平下降，应收账款和存货对公司资金形成 | | | 明显占用、待投资规模较大 ...