光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂 助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的相关情况进行了核查，具体如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含税）人民币 113,122,170.92 元，实际募 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-022 蜂助手股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 公司独立董事对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了 明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《蜂助手股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》及相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议（以 下简称："本次会议"）的会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以通讯方式通知全体董 事。本次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-018 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权 益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结 算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 "内容自公布之日起施 行。 蜂助手股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是蜂助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"） 按照财政部相关规定进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况， 能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准 ...

Group 1: Business Strategy and Growth Outlook - The company focuses on "one foundation, two major directions" for development, emphasizing "comprehensive operation of virtual goods" as the core business, while increasing investment in "IoT solutions" and "cloud terminal technology solutions" [3] - The digital economy era is expected to drive the online and rights-based transformation of various services, providing significant growth opportunities for the company's virtual goods operations [3] - The company has begun to establish partnerships for its CPE set-top box business with China Unicom and Hubei and Hunan Broadcasting, indicating optimism for future project implementations [3] Group 2: Research and Development Investment - Future R&D investments will primarily focus on IoT and cloud terminal technology, with an emphasis on hardware development and traffic scheduling capabilities [4] - The company has been preparing for cloud terminal business since 2019, with ongoing projects expected to increase revenue as customer demand grows [3][4] - The company aims to enhance its innovation capabilities and market competitiveness through stable investment in cloud platform development [4] Group 3: Market Position and Competitive Advantages - The company integrates essential and high-frequency virtual goods, covering a wide range of services, which positions it uniquely in the market [4][5] - There are no other listed companies with a completely overlapping business model, highlighting the company's unique market position [4] - The company leverages a SaaS model to quickly and flexibly deliver its virtual goods operations to various industry applications [5] Group 4: Financial Management and Prepayment - The business model for virtual digital goods requires prepayment for resource procurement, typically ranging from 3 to 6 months [5] - The growth of the company's digital goods and services revenue is not directly correlated with prepayment amounts, as not all resources require upfront funding [6] - The company expects that the speed of prepayment growth will lag behind revenue growth as it expands its customer base [6] Group 5: Customer Acquisition and Service Innovation - The company aligns with national innovation strategies, focusing on technological innovation as a core driver for development [6][7] - It aims to deepen operations with existing customers by providing standardized products and robust operational support [6] - The company does not currently plan to integrate artificial intelligence into its products for business expansion [7]

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 蜂助手股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 中信证券： 韩林轩、陈聪、罗婷婷、罗文特、胡碧珊、陈展亮 中信建投：张玉龙、毛晨 东北证券：王堃宁 长城基金：杨维维 、 谭小兵、 韩林、苏俊彦、林皓、 储雯 玉、唐然、陈良栋、 储雯玉、 刘疆 长信基金：齐菲 、沈佳 、黄向南 、付磊 时间 2023年6月27日 地点 广州市天河区黄埔大道中660号汇金国际金融中心9楼 上市公司接待人 员姓名 董事、副总经理、董事会秘书 韦子军 董事、副总经理 区锦棠 财务总监 邱丽莹 证券事务代表 吴珍 证券事务专员 周烨 投资者关系活动 主要内容介绍 问题 1：公司虚拟数字商品中，行业客户向公司采购的价格和 规模是确定的吗？同时公司向上游供应商采购虚拟数字商品成 本是固定的吗？ 不同行业客户每个阶段的行业补贴额度不一样，以及采购 时间不同、招标采购价格不同，都会影响行业客户向我司采购 的规模和价格 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity involved a specific audience survey conducted on May 23, 2023, in Guangzhou [1] - Participants included representatives from Guangfa Securities, Guotai Junan, and CICC [1] - Key questions addressed included supplier discounts post-IPO and the company's IoT solution strategies [1] Group 2: IoT Solutions and Client Base - The company has developed over 310 clients and issued more than 5.6 million IoT SIM cards, covering various sectors such as finance, new retail, and smart hardware [2] - The IoT solution offers a three-network coverage with flexible packages and supports high-speed wireless data transmission [2] Group 3: Revenue Composition and Fund Utilization - As of 2022, digital virtual goods accounted for 90.08% of the company's revenue [2] - The raised funds are allocated to core business projects, including the development of a digital virtual product service cloud platform and a smart parking management system [2] Group 4: Competitive Landscape - There are no listed companies with a completely overlapping business model, but competitors in virtual goods include Qitian Technology and Datang High-Tech [2] - In the IoT sector, competitors include Shanghai Yiyuan Communication Technology and Beijing Yinghantong Network Technology [2] Group 5: Strategic Development Directions - The company focuses on "comprehensive operation of virtual goods" as a foundational business, with increased investment in IoT solutions and cloud terminal technology [2] - The company aims to enhance its virtual goods revenue share through diversified product offerings [3] Group 6: Business Growth and Financial Performance - The company reported its financial data for Q1 2023, which is detailed in its prospectus on the Giant Tide Information Network [3]

股票简称：蜂助手 股票代码：301382 蜂助手股份有限公司 FENGZHUSHOU CO., LTD. （广州市天河区黄埔大道中 660 号之一 901—909 房） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二三年五月 特别提示 蜂助手股份有限公司（以下简称"蜂助手""本公司""公司"或"发行人"） 股票将于 2023 年 5 月 17 日在深圳证券交易所创业板市场上市。投资者应充分了 解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

创业板投资风险提示 板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 蜂助手股份有限公司 FENGZHUSHOU CO., LTD. （广州市天河区黄埔大道中 660 号之一 901—909 房） 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 蜂助手股份有限公司 招股说明书 4 首次公开发行股票并在创业板上市 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 蜂助手股份有限公司 招股说明书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作 ...

蜂助手股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司 蜂助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"发行人"）首次公开发行不 超过 4,240.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023] 555 号）。本 次发行的保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）。发行人的股票简称为"蜂助手"，股票代码为"301382"。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网 上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 23.80 元/股，发行数量为 4,240.00 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开 发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下 ...

蜂助手股份有限公司 的《网上发行实施细则》。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令[第 208 号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令 [第 205 号]），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（深证上[2023]100 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号），中国证券业协会发布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下 投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号），请投资者关注相关规定的变化。 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司 特别提示 蜂助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"、"发行人"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深圳证券交易所（以下简称 ...