Core Viewpoint - The company has approved a plan to issue shares to specific targets for the year 2025, pending further approvals from shareholders, the Shenzhen Stock Exchange, and the China Securities Regulatory Commission [1] Group 1 - The total number of shares to be issued will not exceed 57.1188 million shares [1] - The total amount of funds to be raised is expected to be no more than 984 million yuan, with the net amount after deducting issuance costs to be fully allocated to specific projects [1] - The raised funds will be used for the cloud terminal computing center project, the intelligent upgrade of IoT terminal projects, and the research and development of thin terminal SoC chip technology [1]

光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助 手与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的情况进行了核查，具 体如下： 一、关联交易概述 公司拟向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的 20%，即不超过 57,118,780 股（含本数）（以下简称"本次发行"），最终发行数量以中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复文件为准，其中公 司控股股东、实际控制人罗洪鹏先生拟认购股票数量不低于本次发行实际数量的 10%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.1 条 和 7.2.5 条之规定，本次交易构成关联交易。 二、关联方基本情况 罗洪 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-095 蜂助手股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2025年9月30日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025年10月14日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日2025年10月14日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体已发行有表决 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 蜂助手股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚待有关审批机构的批准或注册。 2 二〇二五年九月 蜂助手股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 蜂助手股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案 特别提示 1、公司 2025 年度向特 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于2025 年9月30日在公司会议室召开，本会议通知已于2025年9月26日以通讯方式发出。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事 会主席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规及规 范性文件的规定，公司对照创业板上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条 件和要求，结合公司实际情况，经详细核查、论证相关事项，认为公司符合向特 定对象发行股票的资格和各项条件。 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告 ...

蜂助手股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 250000389 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 蜂助手股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截至 2025 年 6 月 30 日止） | | | 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 蜂助手股份有限公司前次募集资金使用情况 报告 1-15 蜂助手股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的蜂助手股份有限公司（以下简称蜂助手公司） 董事会编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报 告》。 一、董事会的责任 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 250000389 号 蜂助手公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情 况报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈 ...

蜂助手股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-086 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 蜂助手股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件，以及《蜂助手股份有限公司章程》的相关规定 和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运 作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟实施向特定对象发行股票事项，根据相关要求，公司现将最近五 年来被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公 ...

蜂助手股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票 五、公司编制的《蜂助手股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合中 国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，政旦志 远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《蜂助手股份有限公司前次 募集资金使用情况鉴证报告》政旦志远核字第 250000389 号。 六、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补措施，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规及规范性文件的要求。相关主 体对填补措施能够得到切实履行作出相关承诺，有利于保障投资者合法权益，符 合公司及全体股东的利益。 七、我们认为公司编制的《蜂助手股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的 理念，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。 综上所述，公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规和 ...

蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开第四届 董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会 批准控股股东、实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》。具体情况如 下： 公司本次向特定对象发行股票的发行对象之一为公司控股股东、实际控制人 罗洪鹏先生。截至本次董事会召开日，罗洪鹏先生直接持有公司股份 63,334,877 股，占公司股份总额的 22.18%，赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"蜂助手资产"）、广州诺为特创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "广州诺为特"）、吴雪锋和陈虹燕为罗洪鹏的一致行动人，罗洪鹏与蜂助手资产、 广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕合计持有公司 37.59%的股份。 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发 行前公司总股本的 20%，即不超过 57,118,780 股（含本数），罗洪鹏先生拟认购 股票数量不低于本次发行实际数量的 10%，预计本次发行完成后，罗洪鹏持股比 例不低于 20.15%，罗洪鹏与蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕合计持 有公司不低于 33.00%股份（暂 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-092 蜂助手股份有限公司 关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"或"蜂助手"）公司于 2025 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞 拍土地使用权的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案》，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 98,375.49 万元（含 本数），在扣除发行费用后的募集资金净额将用于云终端算力中心项目、物联网 终端智能化升级项目、瘦终端 SoC 芯片技术研发项目。其中云终端算力中心项 目建设地点拟计划在广东省茂名市信宜市，主要建设内容包括：购置土地、建设 数字化算力中心与动力中心等配套设施，以及采购机柜、服务器、交换机、管理 节点等软硬件设备。 为保障后续云终端算力中心项目的顺利推进，土地购置作为云终端算力中心 ...