hai 200120 PP China 香港 HONG KONG 关于江西赣锋锂业股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之补充法律意见书(二) 致:江西赣锋锂业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称"赣 锋锂业"或"发行人")的委托,指派本所张征轶律师、黄新误律师(以下合称"本所律师") 作为赣锋锂业公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,已就 本次发行出具了《关于江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之律师工 作报告》(以下简称"《律师工作报告》")、《关于江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股 可转换公司债券之法律意见书》(以下简称"《法律意见书》")及《关于江西赣锋锂业股份有 限公司公开发行 A 股可转换公司债券之补充法律意见书(一)》(以下简称"《补充法律意见书 (一)》",现本所律师根据赣锋锂业及中国证券监督管理委员会发行监管部于 2020年 4 月 3 日出具的《关于请做好赣锋锂业公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称"上 会告知函")的要求及赣锋锂业截至 2020年3月31日的财务 ...

SHANGHAI | 北京 BEIJING | 香港 HONG KONG | 伦敦 LONDON 7-2-1 一. 关于反馈意见重点问题 1:截至 2019年9月30日,实际控制人李良彬质押股份数 为 135,760,000 股,占其持股总数的 50.32%,占发行人总股本的 10.50%,质押比 例较高。请申请人补充说明:(1)实际控制人股权质押的原因及真实性,质押资金具 体用途、约定的质权实现情形、实际财务状况和清偿能力等情况:(2)股权质押是否 符合股票质押的相关规定;(3)是否存在平仓导致控制权发生变更的风险,是否制 定维持控制权稳定的相关措施及有效性。请保荐机构及申请人律师核查并发表意 见。 (一) 实际控制人股权质押的原因及真实性,质押资金具体用途、约定的质权实现 情形、实际财务状况和清偿能力等情况 1. 实际控制人股权质押的原因及真实性,质押资金具体用途 经本所律师核查,根据股份公司提供的股东名册及其说明,截至 2019 年 12月 31 日,李良彬持有股份公司 269,770,452 股股份,占股份公 司股本总额的 20.87%;李良彬质押股份数为 104,300,000 股,占其持 股总数的 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-035 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 股东 | 是否为第一 | | 解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始日期 | 质押解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及一 | | 股数 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 致行动人 | | （万股） | | | | | | | 王晓申 | | 否 | 0.0001 | 0% | 0% | 2021年5月11日 | 2024年5月13日 | 海通证券 | | | | | 839.9998 | 5.94% | 0.42% | 办理质押手续 之日 | 2024年5月14日 | 海通证券 | 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为 第一大 股东及 一致行 动人 质押 股数 （万 股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押开始 日期 质押解除 日期 质权 人 资金 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-034 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于股东部分股份质押和解除质押的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于近日接到 公司股东王晓申先生将其持有的公司部分股份进行质押和解除质押 的通知，具体情况如下： 一、股东股份质押和解除质押的基本情况 1、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为 | 质押 | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 补充质 | 质押开始 | 质押解除 | 质权 | | | 名称 | 股东及 | （万 | | | 限售股 | | 日期 | 日期 | 人 | 用途 | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 动人 | 股） | | | | | | | | ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-033 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于受让合资公司60%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赣锋锂 业"）于2023年10月与贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"安 达科技"）签订了《战略合作协议》，双方将基于各自的产业优势， 共同成立合资公司以投资建设年产2万吨磷酸铁锂正极材料制造项 目，该合资公司注册资本5,000万元人民币，公司持股40%，安达科技 持股60%。同月，合资公司内蒙古自治区安达新能源科技有限公司（以 下简称"内蒙安达"）完成工商注册登记（详见公告编号：2023-106）。 近日，基于公司与安达科技的发展规划，经友好协商，公司与安 达科技签订了《股权转让协议》，安达科技将其持有内蒙安达60%股 权（未实缴出资）以1元的价格转让给公司，60%股权对应注册资本 为3,000万元人民币，后续将由公司承担出资义务。本次转让完成后， 公司将持有内蒙安达100%股权。 二、交易对手方的基本情况 1、基本 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/有色金属/其他有色金属 证券研究报告 赣锋锂业（002460）公司跟踪报告 2024年05月07日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 优质锂资产助力公司跨越锂价周期 股票数据 [Table_Summary] 0[5Ta月b0le6_日S收to盘ck价（In元fo）] 36.37 投资要点： 52周股价波动（元） 30.80-70.50 总股本/流通A股（百万股） 2017/1209 总市值/流通市值（百万元） 73364/58639  赣锋锂业公布23年年报。公司2023年取得营收329.7亿元，同减21.2%； 相关研究 归母净利润49.5亿元，同减75.9%。公司23年四季度营收72.9亿元，同减 [《Ta锂b矿le盈_R利e能po力rtI助nf力o]公 司平抑锂价波动》 48.7%；归母净利润亏损10.6亿元。由于锂盐价格下跌，公司业绩承压。公 司拟向全体股东每10股派发现金红利8元。 2023.09.19 锂盐产能世界领先，实现垂直业务整合。公司是世界领先的锂生态企业，是  市场表现 全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-031 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届董事会第七十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第七十八次会议于2024年4月30日以电话或电子邮件的形式发 出会议通知，于2024年5月6日以现场和通讯表决相结合的方式举 行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良 彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审 议了所有议案，一致通过以下决议： 一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收 购 Mali Lithium 公司部分股权涉及矿业权投资的议案》。 本次赣锋国际收购 Mali Lithium 公司 40%股权有利于公司取得 Goulamina 锂辉石矿项目的经营管理权，对推动 Goulamina 锂辉石矿 项目的开发建设有积极作用，有利于保障公司锂资源的需求，提高核 心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-032 江西赣锋锂业集团股份有限公司 二、增持 Mali Lithium 股权进展情况 关于收购 Mali Lithium 公司部分股权涉及矿业权投资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易标的为 Mali Lithium B.V.（以下简称"Mali Lithium"） 40%股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大 会审议。 2、本次交易尚需取得 Leo Lithium Limited（以下简称"Leo Lithium"）股东会的批准，且尚需取得国家相关主管部门批准或核 准备案，以及取得马里政府的同意，存在不能获批的风险。 3、受国际政治、经济环境、产业政策、市场环境等方面的影响， 本次投资收益也存在一定的不确定性。 一、本次交易概述 公司于 2024 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第七十八次会议审 议通过了《关于收购 Mali Lithium 公司部分股权涉及矿业权投资的议 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected investment return exceeding 15% over the next 6-12 months [3]. Core Views - The company's performance in 2023 was significantly impacted by declining lithium prices and inventory impairment losses, leading to a 21.16% year-on-year decrease in revenue and a 75.87% drop in net profit [2][3]. - Despite the challenges, the company has plans to enhance its lithium production capacity, aiming for a total annual output of at least 600,000 tons of lithium products by 2030 [2]. - The company is also focusing on solid-state battery technology to gain a competitive edge in the market [2]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported revenue of 32.97 billion yuan, down from 41.82 billion yuan in 2022, with a net profit of 4.95 billion yuan compared to 20.50 billion yuan in 2022 [2][3]. - The first quarter of 2024 showed a revenue of 5.06 billion yuan, a 46.41% decline year-on-year, and a net loss of 439 million yuan [2]. - The company's earnings per share (EPS) for 2024 is projected to be 1.28 yuan, with a net profit forecast of 2.58 billion yuan [3][8]. Market Position and Strategy - The company is actively expanding its global resource base, with ongoing projects in lithium brine and spodumene production [2]. - The company has reported a significant increase in battery shipments, with a year-on-year growth of 56.46% in energy storage lithium batteries and 71.53% in consumer electronics lithium batteries [2]. - Plans for lithium battery recycling are underway, with an expected recovery rate of 30% in the future [2].

[Table_Page] 季报点评|有色金属 证券研究报告 [赣Table_锋Title] 锂业(002460.SZ/01772.HK) 公[Ta司ble评_Inv级est ] 买入-A/买入-H 当前价格 36.59元/23.35港元 锂价趋稳+自供率提升，盈利有望继续改善 合理价值 39.98元/25.51港元 前次评级 买入/买入 [Table_Summary] 核心观点： 报告日期 2024-04-30  Q1 归母净利润-4.4 亿元，亏损程度环比改善。据一季报，Q1 公司实 [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 现营收50.6亿元，同比降46%，环比降31%；毛利3.1亿元，同比降 91%，环比增 209%；归母净利润-4.4 亿元，同比降 118%，环比增 10% -2% 59%；扣非归母净利润-2.5亿元，同比降112%，环比增85%。截至一 05/23 07/23 09/23 10/23 12/23 02/24 04/24 -15% 季度末，公司资产负债率43.22%，较年初增0.27PCT。业绩环比亏损 -27% 程度有所改善，主要系锂价趋稳、成本倒挂缓解、毛利提升。 -40% ...