尊敬的各位来宾女士们先生们大家下午好欢迎大家参加由天鸿基金主办财联社协办的全球视野下的投资基于挑战及天鸿基金海外投资年终策略会我是今天的主持人韩璐首先代表主办方对各位的到来表示诚挚的感谢和热烈的欢迎欢迎大家 回顾2024上半年跌宕起伏成为了全球资本市场的主旋律但放眼全球我们就会发现许多经济体依旧处于强劲的增长当中投资其实正迎来更多新的机遇和挑战那今天我们就邀请到海外投资的多位专家齐聚一堂共同拨云见月探讨当前时点的投资机遇与策略那首先隆重的为大家介绍今天的分享嘉宾他们是 天鸿国际业务负责人刘东欢迎您财联社编委李桂芳欢迎您思瑞集团首席经济学家洪浩欢迎您天鸿国际业务部基金经理胡超杨念令欢迎两位 以及来自越南胡顺民权商的Peter Runcad 欢迎Mr. Long Phan 欢迎Mrs. Mai Vo 欢迎 来自瑞士百达资产多资产配置团队的高级投资经理郭少宇欢迎您同时我们也诚实的欢迎来到现场的机构投资者伙伴媒体代表和投资者代表再次掌声欢迎大家到来欢迎大家好的那在今天的开始首先让我们掌声有请天鸿基金国际业务负责人刘东先生为我们带来主办方句词有请 非常感谢各位能够今天在这样如此炎热的夏日能够来到这个现场我相信就是说今天 ...

Good afternoon, everyone. Welcome to the 37th episode of the Long-Term Investment Red Book series. I'm your host, Yixing. Let's welcome the main host of the Red Book, Wang Lizong, a senior strategic researcher of the Long-Term Fund. Good afternoon, everyone. Before the show officially starts, we would like to give you a warning about the risks of this show. All the content of this show only represents the guests' personal opinions and does not constitute any investment suggestions. Any comments expressed ma ...

Thank you. So, to recap, we saw a large adoption acceleration of EVs, and then a bit of a hangover as others struggled to make compelling EVs. So, there have been quite a few competing electric vehicles that have entered the market, and mostly they have not done well, but they have discounted their EVs very substantially, which has made it a bit more difficult for Tesla. We don't see this as a long-term issue, but really as fairly short-term. And we still firmly believe that EVs are best for customers and t ...

老师您这边可以开始分享了好的各位投资者朋友们大家下午好非常高兴这次我们能代表中央证券向大家军工团队向大家分享一下我们最新的一个研究成果就是我们针对于2024年全球军贸数据变化的一个解读以及我们未来的研判 目前呢其实我首先来分享一下现在对于军工行情的走势大家各位投资队的人看到在刚刚不久的收盘这个军工板块特别是身外面的指数来看的话军工板块又出现了一次比较明显的一个调整其实针对这种原因呢其实我们也是在军工行业的周报里一直就有所分析就是当前其实市场上一方面对于军工还是有一个比较好的一个普遍的共识的 就是因为现在伴随着整个十四五这个五年计划尾声的一个临近再加上前些天这个二十届三中全会的一个公报 再次提及了我们还是要如期实现一个百年奋斗目标的指引因此来看军工行业需求的恢复应该是时不我待的但是另一方面现在市场上有着一股很强的一个怀疑的这么一个预期就是现在从整个军工产业的一个信息和数据包括调研那些情况来看仿佛看不到军工行业出现了一个明显的拐点就是一个业绩的改善现在人事调整和产品降价这些压力又时不时的在这种 较过现在整个投资者的一个神经因此呢其实现在出自于现在整个刚才提到这种似乎看着矛盾的这种普遍的共识跟怀疑再加上现在市场风险 ...

微软 Windows 操作系统蓝屏事件影响范围广泛，波及全球 I7 个国家，涉及航空、医疗、ghuinu987 金融零售和物流等关键基础设施领域，凸显了信息安全的重要性。 中国总 2014年与完改《古目》时》 - • 中国自 2014年起启动"南风计划",加强信息安全防护部署,并在 2018,年特朗普政府 • 对华科技封锁后加大了关键核心技术领域的自主研发力度,体现了中国在信息安全领域 的战略布局。 鱼 狗 • 华为案例表明,科技开源开放共享状态下,也可能面临知识产权限制和安全风险,需要 在讨论科技开源开放共享时,同时考虑潜在的约束限制及其对国家安全的影响。 微软蓝屏事件表明,即使在非主观情况下,也可能因漏洞或特殊情况导致操作系统故障, • 对国家关键基础设施造成重大影响,进一步强调了信息技术国产化替代的重要性。 预计 2023 年至 2027年,中国信息技术产业将迎来新一轮产业周期,计算机行业将迎来 • 需求端、订单侧以及基本面的逐步改善,下半年将迎来较好的投资窗口期。 ： 上一篇： .. 力展开,是未来值得重点关注的发展方向。 上周五，即 2024 年 7 月 19 日，微软 Windows 操作系统在全 ...

好的那个尊敬的各位投资者啊大家下午好啊欢迎大家参加由我们华创计算机啊我们那个和万德一起组织的这个呃关于啊这个呃安全可控的一个一个专题汇报啊那我是呃华创的计算机啊分析师啊吴明远啊那我们的话呢其实呃最近一段时间呢一直在呃针对啊安全可靠啊相关的一些产业链啊做一些跟踪和梳理 那今天的话呢也是希望呢借这个机会就啊这个呃国内外的这个形式啊包括国内的这个产业的一个机会啊从短期和中期的这样的纬度啊来汇报一下啊来汇报一下那我们看一下的话呢就是呃上周的话呢呃确实呢是发生了一个全球性的信息安全的这样的一个事故啊信息安全的事故那上周五呃7月19号那微软的呃windows操作系统啊在 呃全球范围内啊的多个国家那出现了啊这样的一个呃蓝屏的这样的一个呃事件啊蓝屏的事件那蓝屏事件的呃原因呢那很快呢也找到了啊就是在这个呃他的合作伙伴啊叫car carada strike啊他的这个软件升级啊进行了一个灰度的 啊测试啊然后呢没有通过啊这个云服务厂商的一个审核他就进行的部署啊进行了部署那导致了在升级完之后啊的这个系统的稳定性啊出现了问题导致出现了啊多达17个以上国家的这样的一个蓝屏事件啊蓝屏事件所以这个事儿的话呢其实呃在过去啊这么多年呢其实微软啊 ...

好的那个尊敬的各位投资者啊大家下午好啊欢迎大家参加由我们华创计算机啊我们那个和万德一起组织的这个呃关于啊这个呃安全可控的一个一个专题汇报啊那我是呃华创的计算机啊分析师啊吴明远啊那我们的话呢其实呃最近一段时间呢一直在呃针对啊安全可靠啊相关的一些产业链啊做一些跟踪和梳理 那今天的话呢也是希望呢借这个机会就啊这个呃国内外的这个形式啊包括国内的这个产业的一个机会啊从短期和中期的这样的纬度啊来汇报一下啊来汇报一下那我们看一下的话呢就是呃上周的话呢呃确实呢是发生了一个全球性的信息安全的这样的一个事故啊信息安全的事故那上周五呃7月19号那微软的呃windows操作系统啊在 呃全球范围内啊的多个国家那出现了啊这样的一个呃蓝屏的这样的一个呃事件啊蓝屏的事件那蓝屏事件的呃原因呢那很快呢也找到了啊就是在这个呃他的合作伙伴啊叫car carada strike啊他的这个软件升级啊进行了一个灰度的 啊测试啊然后呢没有通过啊这个云服务厂商的一个审核他就进行的部署啊进行了部署那导致了在升级完之后啊的这个系统的稳定性啊出现了问题导致出现了啊多达17个以上国家的这样的一个蓝屏事件啊蓝屏事件所以这个事儿的话呢其实呃在过去啊这么多年呢其实微软啊 ...

特别声明本会议为光大证券专业机构投资者设计任何情形下会议内容不构成对任何人的投资建议 参会者应当充分了解各类投资风险根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险嘉宾发言内容仅代表嘉宾的个人观点和立场研究人员发言内容来自于以外发报告或对研报的跟踪解读观点仅代表报告发布当日的判断本会议内容的知识产权仅归光大证券所有 北京书面许可任何机构和客人不得以任何形式任何目的进行转发翻版复制发布或沿用会议全部或部分内容亦不得擅自录音制作会议纪要对外传播各位投资者大家晚上好我是光大海外的福天资今天欢迎各位参加我们举办的这个看网络安全 这个行业的一个观点的分享电话会在上周五的时候网安公司CrossTrack技术故障引发了可以说是全球系统性的一个瘫痪包括像微软的Azure当机以及影响到了像这个医院媒体银行美国政府很多很多的这个设备都受到了不同程度的这个影响以及呢像这个伦敦交易所也暂停了部分交易和服务 纽约的911的这个紧急系统都受到了影响所以这次的这个可以说是有史以来最大的一个IT事故啊可能国内的咱们投资者关注或者是感受到的影响会是比较小一些的但是的确在海外发酵的以及波及的这个范围是比较大的那么作为龙头企业CrossTrack我 ...

特别声明本会议为光大证券专业机构投资者设计任何情形下会议内容不构成对任何人的投资建议 参会者应当充分了解各类投资风险根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险嘉宾发言内容仅代表嘉宾的个人观点和立场研究人员发言内容来自于以外发报告或对研报的跟踪解读观点仅代表报告发布当日的判断本会议内容的知识产权仅归光大证券所有 北京书面许可任何机构和客人不得以任何形式任何目的进行转发翻版复制发布或沿用会议全部或部分内容亦不得擅自录音制作会议机要对外传播各位投资者大家晚上好我是光大海外的福天资今天欢迎各位参加我们举办的这个看保罗安全 这个行业的一个观点的分享电话会在上周五的时候网安公司CrossTrack技术故障引发了可以说是全球系统性的一个瘫痪包括像微软的Azure当机以及影响到了像这个医院媒体银行美国政府很多很多的这个设备都受到了不同程度的这个影响以及呢像这个伦敦交易所也暂停了部分交易和服务 纽约的911的这个紧急系统都受到了影响所以这次的这个可以说是有史以来最大的一个IT事故啊可能国内的咱们投资者关注或者是感受到的影响会是比较小一些的但是的确在海外发酵的以及波及的这个范围是比较大的那么作为龙头企业CrossTrack我 ...

欢迎大家来听我们举办的关于蓝起科技的深度报告的解读会议蓝起科技也是从今年这个维度以来我们一直在向市场推荐和提示的这样一个标的因为从今年整个维度去看的话一方面是整个DDR5是处在一个加速渗透的这样一个阶段另外一个方面我们其实也可以看到公司的AI相关的三款新品 从今年以来也是进入了一个收获期然后公司最近其实也是有发布自己的这个上半年的这个业绩预告然后从整个单二季度去看的话我们其实可以看到公司不论是在这个扣非的净利润还是说自己这个主要的营收基本盘这个互联芯片 然后从这个原因来看的话其实一方面就是我们刚刚提到的就是因为整个DDR5这个今年是处在一个加速渗透的这样一个阶段 节短到今年六月底的时候预计整个的边际渗透率是能够达到百分之超过百分之五十的这样一个水平另外的话就是公司的三款AI新品的话其实从今年一季度以来的话出货其实一直都是在超预期的 然后整个二季度呢这三款AI新品的合计收入也是达到了1.3亿元左右占整个公司二季度的营收在10%左右的这样一个水平环比收入也是一个基本翻倍的这样一个成长所以其实一方面是整个行业层面DDR5的这样一个渗透公司作为龙头厂商在持续的受益 另外的话其实就是公司三款AI的新品呢经过多年的研发从 ...