大家早上好来欢迎收听我们这个今天的标会议这是我们一起劳逼轰这个专栏第三期那从这个这周开始由我们推出这样一个全新专案由我和这个我们组同事梁婉怡那后面和大家做一个这样一个汇报 那这个这周二的时候我们是第一期呢周三是第二期今天周五我们做这个第三期那第一期我们是从这个我国的载人的这个知识场当中去看低空经济发展它的这样一个空间那我们是一个2.27年叫畅想2.27那第二期当中我们主要是汇报一下中性海质那从我们1月24号发布公司十年来维生度到现在九个月的时间内我们就观察了三重核心逻辑哪些在这个强化 那今天呢我们主要是就近期一个这个表现比较强势的一些标题作为一个投射那么今天主要是对思创电子那我们在这个八月线中大选的时候呢我们发了一篇的这个巡礼的报告就我们冰红60巡礼报告那当时是聊一下这个思创那我们当时提出的是产品契合 利足安徽 破绽冰红 从公司和雷达的低空心径线中的这样一个角色这是我们当时这个巡礼的这个报告那因为公司最近应该说是这个链子最近反应非常巧适昨天也涨停 我们主要的汇报是和大家交流一下,看看这个公司的看点,一些的看点在哪里。主要从这个位置上来看,今天的汇报时间不会太长,主要讲一下核心的内容。首先第一点就是,因为雷达是 ...

好的 那个各位投资者大家下午好然后我是开源证券北交所研究中心的总经理朱海斌然后呢今天是我们召开的这个对话北交所高管系列的第117场的这个电话会议我们今天的这个会议主题呢是围绕着这个坚邦科技刚公布完三级爆之后跟大家进行详细的一个交流 那么健邦科技的话应该是我们团队的老朋友包括我们今天邀请到健邦科技的陈总之前也是跟我们团队开了多批的电话会议了但是由于咱们健邦行业所处的汽车后市场这个行业非常新所以我们看到有很多投资人 对公司的了解还是有限的特别是随着像今天这个北交所市场表现的非常的好也越来越多的吸引了更多的这个投资人来关注这个市场所以呢我们会今天呢会这个跟陈总一起啊比较深度的去探讨一下公司增长的一个主要的动力和来源然后我们今天的会议呢也分为两块第一块呢是有请那个陈总简单的介绍一下公司的各项产品和业务和发展的这个 第二块的话我们还是邀请到陈总跟各位投资者进行深度的交流正式开始之前我一个是稍微介绍一下我们团队第二个的话我想还是由我们从卖方的角度跟大家汇报一下健邦的整个的投资的亮点如果先从我们团队来说 开源证券北交所研究中心是业内券商第一个设立专门为北交所设立一个高于普通的研究行业团队的这样的一个首家券商我们的主要考虑的 ...

是动物汽车团队成员孙人浩很欢迎大家参加我们本次的这个军生电子的深度汇报会议我们也是在日前刚刚发布了这个军生的这个 首先来看的话我觉得首先我们有几大推荐的逻辑第一点的话我们认为其实海外的零部件公司有望迎来新一波的修复因为我们回过头去看的话像在2021年2022年疫情之后 一方面是由于上游的通胀造成了商业材料的一个上涨另一方面下游的这个船价其实在零部件里面是不够顺畅的在这个基础上其实我们看到哪怕是军胜哪怕是像博世大陆等等所有的海外TL1其实都面临着一定的这个利润压力所以说在这个基础上我们觉得在24年之后这种的利润压力很快就会被传导一方面的话其实通胀应该来说血率增长的血率是在放缓的另一方面像 军胜等这种公司也在选择下游记忆地去议价在这种情况下我们觉得在海外的零部件的大雷塔也望向一个反转这是第一点第二点的话我觉得军胜其实是A股当中很具备代表性的一个标的它就是全球布局我们觉得在这个时间点在当前这个时代需要哪样的零部件公司其实特别是面临全球化面临向自主车期走出去的一个大趋势下军胜这种已经具备的海外布局全球布局这个公司应该来说是具备着吸血性的 那第三个的话我们从业绩端也会觉得公司其实在前两年给资本市场带来的印象并不是太好核 ...

他把模型小量化了之后就让在各个行业领域各家公司进行铺开实际上这种东西可能很难见新闻对吧然后另外一个就是我们很多时候看这个技术的发展尤其是你声称是AI的这个技术我始终觉得它实际上是在不停地涌现这个新的东西出来的这个AI的作为一个持续的推进然后大家可能能够 引发出很多联动的一些技术创新,这个可能是未来很长一段时间的主题,我们那个说法叫AI算法启发大家。 AI驾驭队是吧对对对而且不仅仅是简单的AI驾驭队我们比如说看到最新的技术的话可能大家会关注到两个新闻比如说第一个是我们来看国外的OpenAIOpenAI最近它自己对外公布了 他说有战略的一个大转向他原来所有的算力都是依赖于微软他现在觉得自己的云计算不够所以他转向甲骨文另外一个就是英伟达向OpenAI交付了一个新的工程款的一个人工智能的计算平台 那我为什么说这个东西很重要因为我们可能简单的看到是GBT什么从一二三三点五四这样的一个数字的迭代但它实际上背后每一次基本上都是一个大的革新对都是一次非常大的一个跃升实际上每一次这个数字的一个变化它都可以认为是一个新技术的一个涌现 那我为什么这么说呢?或者说对我们这个投资有什么指引作用?就是电子这个它实际上是我们可以理解为AI ...

那么今天由我来给各位领导讲一下我们电厂业出海专题报告拥抱出海新机遇中国制造正当时首先呢我们认为整个全球的这个电子制造业啊经历了几轮大的转换那么我国电子制造业呢也是有了这个三个阶段的人发明历程那么我们可以看到整个全球的电子制造业沿着欧美日本韩国中国台湾以及中国大陆和东南亚的这个路线不断的进行着转移 那么中国电子制造业呢也经历了从改革开放初期的九十年代我们利用比较资深比较低廉劳动成本优势那么承接全球电子信息产品组织组装和加工订单啊那么到后期呢 我们开始引进国外的技术产线逐步建立自己的制造这个生产这个基础那么到中期的时候呢随着整个国外需求增长整个中国进新西岛进入一个批量规模化的一个生产阶段那么到二十世纪初期的时候那么我们中国的企业开始注重技术的引进以及在重新整个的技术水平的提升使得我们的产业链向高附加价值的环节去进发 那么到现在我们可以看到中国电子型制造业已经从过去的世界工厂那么向创新型的产业去转变我们看到有一批的以华为中兴小米为代表的本土企业那么在整个的整个的制造端占据了非常重要的位置那么在很多的新技术领域也取得了一个非常明显的投资 我们可以看到整个中国的规模以上的电子信息制造业的它的增长值的增速其实是高于我们的 ...

阳光电源、盛弘股份、东方电子 20241009 摘要 | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

本次电话会议为闭门会议未经尖峰证券许可不得通过任何途径向会议录音或寄要的向第三方提供或传播尖峰证券对违反上述要求的行为主体保留追究及法律责任的权利 各位领导好,我是天风电信的吴培林。今天我的一个动态推荐的话是三个票,一个是阳光电源,一个是深红股份,还有一个是东方电子。首先我们先看这个阳光电源,总结来看的话,我们觉得核心的一个推荐逻辑还是在于从短期来看中东等亚非拉大储的一个需求起量,以及欧美开启降息周期会对公司的一个二次年下半年以及二五年。 能够有一个EPS向上的一个可能性然后第二个从中期层面去看的话我们会看好公司的EPS持续超预期以及这个流动性提升带来的一个估值重塑的一个弹性我们先看这个24年的一个业绩情况从公司重要业务的一个业绩分布来看我们预计公司24年一边期这一块会合计出货158个G瓦这里面的话第一面是105个G瓦其中三分之二是海外然后单位净利的话在0.36元每瓦 工商业家互用的话,合计在53个G瓦单位,净利在0.38元每瓦。合计的一个净利润的话,逆变期这一块是58个亿。储能系统这一块的话,我们预计大储全年出货22个G瓦时,这里面18个G瓦时是海外。对应过来,大储的一个平均单价的话是在1块1毛3每瓦时。预 ...

本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券市县书院许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布复制刊载转载转发引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 好的那个各位投资人大家下午好我是长江证券的电子行业分析师杨阳今天跟大家汇报一下这个我们电子板块的一个整体的一个投资的框架 然后首先呢就是说呃首先电子板块啊我想跟大家聊一下就是嗯很多人在聊这个电子板块的这个呃行业的这个买或者买这个行业出发点的时候啊其实我跟大家聊这个事情呃我我一直在问大家我说为什么大家会买电子板块啊但是我这块其实很多人就是回答就是大多数吧呃沟通下来的话呢呃给我的一个回答是说嗯买电子的话还是看中这个 呃行业的这样一个爆发性啊然后就是大家都比较喜欢在买电子行业或者科技行业里面这种非线性增长的这样的一个一段吧啊呃所以说我觉得在电子板块里面如果说要想实现这样的一个非线性增长如果说你只是依靠呃某一个已经成熟的产品后续逐步的放量啊我觉得可能很难买到这个 飞行增长这一段啊可能包括前期的这样一些预期啊什么的可能还是要有一些相对前瞻一点的判断那么呃如果说是大家买弹性买这个飞行增长的话呢那我觉得 ...

我是鸿泽研究科技组的分析师陈旭昆我们这篇的录演或者这篇报告是关于第二季度的我这边覆盖了消费电子终端以及教育的产业跟踪接下来我会跟大家展开一些我这边所对应的终端品牌行业以及我们调研的一些结果和结论然后会后也会开放讨论欢迎大家来提问我们一起去探讨一些问题 我们先简单的说一下我们这次的核心观点第一点就是在手机与PC端这两个重要的端口的消费的一个复苏情况我们看到的是在二级度消费电子是这两个端口是整体的维持持续复苏全球的话手机出货量增长是在7%左右的这样一个 字幕由Amara.org社区提供 主要的拉动我们看到的是中国的出货量拉动其实是比整体全球要更快一点的然后剩下的话我们看到这些品牌表现的话最快的还是小米在PC方面的话PC上面可以总结为一句话就是中国的出货量其实是在向下落了整体全球大盘的一个突出的程度 在整个全球来看的话如果除去中国的复苏节奏的话大约是有5%的增长加上中国疫情的话是2%同时我们也看到了在二季度其实在终端厂商里面比如说苹果等一些其他厂商也发布了自己对于AI手机一些AI专应用的展望以及进展并且落居到了新的试用版本上我们这边也看了一些大概的一些特别视频包括我们从海外看到 第二部分是以教育为主的学习机以及整体 ...

Key Points Industry and Company Involved - **Industry**: Technology, specifically consumer electronics and AIOT (Artificial Intelligence of Things) - **Company**: ASUSTeK Computer Inc. (ASUS), a leading technology company [1] Core Views and Arguments - **Focus on TWS (True Wireless Stereo) Market**: ASUS has been a leader in the TWS market and is looking to expand its presence in the AIOT sector. - **AIOT Strategy**: The company aims to leverage its TWS expertise to become a major player in the AIOT industry. - **Market Opportunity**: The AIOT market is expected to grow significantly, presenting a substantial opportunity for ASUS. [2] Other Important Content - **Silent Participants**: The meeting started with all participants in mute mode, indicating a formal and structured discussion. - **Host Introduction**: The host introduced the topic and purpose of the meeting, emphasizing the importance of the AIOT market. [3]