这家LED行业巨头完成多套主流大模型的接入和部署，基于旗下Agent平台可智能调度DeepSeek、豆 包等各类模型能力，并拥有自研山隐大模型、UniVMLM模型。 在IP合作上，近期，公司与广东奥飞主题文化科技有限公司达成战略合作，充分整合奥飞的IP资源与运 营能力以及洲明科技的光显技术优势，共同探索科技、IP与文旅深度融合的创新模式，目前双方正在积 极推进对接工作。同时，公司也在与其他IP方展开合作，积极拓展市场布局。 风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析 师公开报告为准。 ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 洲明科技于2月7日接待多家机构调研时表示，随着人工智能的蓬勃发展，在AI核心技术层面，公司目 前与微软、英伟达、英特尔、戴尔等多个合作伙伴建立了深度合作关系，在去年已完成多套主流大模型 的接入和部署，基于洲明Agent平台，可智能调度DeepSeek、百度文心千帆、字节跳动豆包、阿里通 义千问、微软Azure OpenAI、腾讯混元等各类模型能力，并拥有自研山隐大模型、U ...

AI"军备赛"正如火如荼，云计算ASIC产业链已然起势（如亚马逊Trainium2、谷歌TPU等），这家公司 产品均价相对其他同行明显更高，并成功突破海外ASIC相关产业链、营收和利润环比开始加速变化， 有望把握新晋厂商弯道超车机会。 AI PCB（生益科技、生益电子）精要： ①AI带动服务器和交换机覆铜板（CCL）价值提升，目前行业市场份额主要由韩国和中国台湾厂商占 据，公司在经过2年左右的产品布局已经成功通过了全球AI相关龙头客户的验证，有望在2025年迎来高 端新品放量的成长机会； ②公司同样在AI端侧有前瞻布局，不仅配合国内手机、PC相关客户研发下一代新产品，同时也在积极 配合海外龙头终端客户的研发，有望打破海外覆铜板厂商在端侧产品的垄断地位； ③云计算ASIC产业链已然起势，公司子公司生益电子成功通过海外ASIC相关产业链突破，从2024年二 季度开始营收和利润环比加速变化，有望随着海外ASIC产业链起量而迎来快速增长； 另外，公司子公司生益电子依靠自己在高多层类产品中的技术实力，成功通过海外ASIC相关产业链突 破，从2024年二季度开始营收和利润环比加速变化，有望随着海外ASIC产业链起量而迎来 ...

①7万级即享高阶智驾！比亚迪全系车型搭载智驾且还要接入DeepSeek，分析师看好智驾平权全面加 速，这家公司参股企业向比亚迪供应智能驾驶单元和车身电子单元产品； ②宇树科技大量招兵买马， 分析师认为亮相春晚的宇树已形成完备产品布局，核心供应商有望受益，这家公司将与其围绕机器人本 体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作； ③海外映射：Mobileye涨近12%，Lyft计划最早明 年在达拉斯推出由Mobileye提供支持的自动驾驶出租车。 【市场主线】 周一市场全天震荡走高，三大指数小幅上涨。盘面上，市场热点继续围绕AI展开，DeepSeek、算力概 念延续强势，并携AI应用方向集体走强，医疗信息化、财税、数据要素等多个方向大涨，此外零售等消 费股午后走强。指数层面，两市全天成交额超1.7万亿，虽较上周五小幅缩量，但仍在周四的1.54万亿 上方，算得上是连续第三天实现了"指数放量大涨+跌停消灭"的目标。虽然昨日涨幅有所收窄，但其实 区别于固有认知，今年春节后指数的表现甚至是强于去年同期的，2024春节后第一周除上证指数较强 外，深成指和创业板指的涨幅仅2.82%和1.81%，而今年则为4.68%和5.82 ...

①比亚迪全系车型搭载高阶智驾，未来2-3年智驾将成为必不可少的配置，分析师看好相关产业链； ② 超声及软镜行业龙头，有望成为平台型器械公司，新管线逐步贡献增量。 【研选·大事件——读懂大市】 1、王毅将访问英国、爱尔兰并出席第61届慕尼黑安全会议、主持联合国安理会高级别会议、出席二十 国集团外长会 2、国常会研究提振消费有关工作，把提振消费摆到更加突出位置；支持新型消费加快发展，促进"人工 智能+消费"等。 3、国家移民管理局今天发布公告，即日起，实施东盟国家旅游团入境云南西双版纳免签政策。 4、 5亿元上海消费券发放事宜明确，餐饮和旅游消费券采取"摇号中签"模式。 5、瑞银：看好中国汽车制造商在AI革命中的领军地位，具有技术背景的造车新势力将是重点关注目 标。 华金证券王海维认为，算法、软件及处理硬件的强劲发展正在加速高级辅助驾驶及高阶自动驾驶解决方 案在智能汽车上的应用，随着自动驾驶技术不断迭代及演进，自动驾驶解决方案将实现商业化并下沉至 更多量产车型，从而重塑人类的出行方式，为移动出行产业带来变革，看好韦尔股份（摄像头）、欧菲 光（摄像头）、联创电子（车载镜头和车载影像模组）等。 风险提示：下游终端市场 ...

每日互动12月16日在互动平台表示，公司已成功接入国内外多个通用大模型，其中包括智谱AI模型 ChatGLM。同时，公司是华为鸿蒙生态的重要合作伙伴，旗下个推消息推送SDK、用户运营SDK、一 键认证SDK、OneID SDK已完成对HarmonyOS NEXT的兼容适配并正式上线。 ①DeepSeek+智谱AI+华为+字节跳动+机器人+比亚迪！这家公司第一时间集成DeepSeek的每个版本； ②DeepSeek+华为昇腾+算力！这家公司AI智慧助手平台已接入DeepSeek、ChatGLM等模型； ③DeepSeek+车联网+人工智能！公司在边缘计算机上完成了DeepSeek R1蒸馏模型的本地部署 【重要公告解读】 5天4板每日互动：公司的业绩预告不存在应修正情况 每日互动发布异动公告，公司于1月21日披露了《2024年度业绩预告》，公司的业绩预告不存在应修正 情况。本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，2024年度经营业绩的具体财务数据将在2024年 年度报告中披露。 点评：公开资料显示，每日互动主营业务是数据智能服务商，为商业主体和政府部门提供丰富的数据智 能产品、服务与解决方案。 每日互动2月9 ...

①如何衡量科技股近期行情的热度；②美股"AI+医疗"板块爆发，相关标的有望映射国内同类公司，海 外机构表示AI将使药物开发成本降低4倍、癌症筛查的效率提高20倍，或助力医疗行业全面智能化升 级；③今日全市场机构研报共发布251篇，重庆啤酒评级得到下调，7家公司获得首度覆盖，其中富森 美获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，光线传媒首次上榜，前五名依次为重庆啤酒 >宁波银行>杭州银行>比亚迪>光线传媒。 当前科技行情均已突破80%阈值初步进入过热区间，从历史经验看，交投热度在未来一段时间可能延 续，因此仍有交易空间，但做多情绪可能开始逐步减弱，对应短期情绪博弈有所加剧、交易风险逐渐加 大。 【产业跟踪】 AI医疗丨美股"AI+医疗"板块爆发，AI助力医疗行业全面智能化升级 | | | 《风口研报》2月10日要点 | | --- | --- | --- | | 行业/公司 | 评级机构 | 核心逻辑 | | | | 1DeepSeek模型获得海内外软件商高度认可,应用流量快速增长将拉动CDN业务量,公司作 | | | | 为全球领先的CDN服务提供商,拥有全球2800多个节点网络,有望充分受益于应用流 ...

①国常会提出要促进AI+消费，机构称AI大模型对该消费链的赋能已初显成效，这家公司推出了AI+跨境 电商创新产品； ②比亚迪"天神之眼"高阶智驾发布，机构称2025年智驾平权有望加速，这家公司参股 公司智能驾驶产品已在比亚迪系统上推广和应用； ③这家公司研发了基于MEMS压力芯片+玻璃微熔工 艺技术的适配于最新一代智驾刹车系统EMB用刹车力传感器。 据媒体报道，比亚迪董事长兼总裁王传福在比亚迪智能化战略发布会上宣布，比亚迪全系车型搭载"天 神之眼"高阶智驾，首批21款车型稍后上市。此外，比亚迪集团高级副总裁、汽车新技术研究院院长杨 冬生在比亚迪智能化战略发布会上宣布，比亚迪"璇玑架构"全面接入DeepSeek。 公司方面，豪恩汽电的主要产品为汽车智能驾驶感知系统，公司与比亚迪已保持多年的良好合作。中原 内配参股公司灵动飞扬专注于智能驾驶、自动驾驶领域，其智能驾驶360系统和行车记录仪已在比亚迪 系统上推广和应用。 点评：DeepSeek赋能车企+比亚迪智驾平权，2025年智驾平权有望加速。东方证券指出，在比亚迪等 头部公司推动下，预计国内整车企业将进一步推动高阶智驾普及，促进2025年高阶智驾渗透率继续提 升 ...

①携手英伟达+地平线布局智驾领域，这家公司L4自动驾驶控制器产品现已合作国内外100余家客户， 并基于NVIDIA嵌入式GPU模组开发机器人智能控制器；②12条汽车芯片产品线"火力全开"，这家公司 域控制+线控底盘+车联网产品已实现量产装车，同时推进AI MCU在智能设备、智能传感器领域的创新 应用。 《风口研报》今日导读 1、天准科技（688003）：①公司与英伟达、地平线公司深度合作，基于地平线J5、J6、英伟达 Jetson芯片落地了智能网、无人物流车、低空应用场景的AI底层技术和软硬件产品；②公司机器人智 能控制器星智001基于NVIDIA Jetson AGX Orin嵌入式GPU模组开发，其算力可达275TOPS，能够满足 高清图像处理、大语言模型及数据实时分析等复杂场景的运算需求；③半导体领域，公司德国子公司 Muetec完成40nm套刻（Overlay）测量设备的开发，公司光学测量设备持续获得英飞凌、欧司朗等大 客户订单；④东吴证券周尔双预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.0/3.0/4.2亿元，同比增 长-52.69%/195.85%/38.03%，对应PE分别为88/30/22 ...

这家AI视频服务商自研多模态视听大模型完成备案，已对DeepSeek进行本地化部署，接入大模型框 架，参数量可达6000B，适配公司传媒文化、智能网联汽车等众多行业垂类应用。 调研要点： ①这家AI视频服务商自研多模态视听大模型完成备案，已对DeepSeek进行本地化部署，接入大模型框 架，参数量可达6000B，适配公司传媒文化、智能网联汽车等众多行业垂类应用； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 当虹科技于2月7日接待多家机构电话调研，在AI方面的布局，2024年公司的BlackEye多模态视听大模 型在上半年对外发布，下半年完成大模型及算法的备案。公司主要基于BlackEye大模型进行各行业端 侧大模型训练和落地，公司也认为未来端侧模型是行业趋势，需求更加明确。 调研过程中，公司表示，公司第一时间对DeepSeek做了验证和本地化部署，接入到了BlackEye大模型 的框架里，用来做语言推理。基于公司自己的数据，对蒸馏版本做了优化训练。公司BlackEye大模型 参数可以灵活配置，参数量最多达到6000B，最低2B，适合云端以及端 ...

①深度布局AI玩具+AI耳机+AI眼镜等硬件，分析师看好公司AI端侧业务将承接过去5G渗透率提升带来 的高增长，另有机器人业务将成为新增长极； ②转型切入智能AI眼镜等应用领域，这家传统行业龙头 积极寻找第二增长曲线，打造垂直场景相关的智能运动装备品牌。 《风口研报》今日导读 1、广和通（300638）：①公司是中国物联网模组巨头，产品广泛应用于各种数字化转型行业，过去5 年出货量受益于5G渗透率提升；②公司已发布基于高通高算力芯片的具身智能机器人开发平台Fibot， 且与地瓜机器人深度合作，助力商用落地；③在AI模组业务方面，公司相继推出AI玩具大模型解决方案 和AIBuddy（AI陪伴）产品及解决方案；④光大证券刘凯看好未来机器人和AI端侧业务将承接公司增 长，打开新的成长空间，预计2025-26年归母净利润6.04/7.88亿元，同比-17.36%/30.46%，对应PE为 46/35倍；⑤风险因素：新产品开拓不及预期。 2、英派斯（002899）：①公司为健身器材出口龙头，转型AI打造第二曲线，打造骑行、健身垂直场景 相关的智能运动装备品牌；②合作李未可科技成立合资公司，其创始人团队均为来自阿里、小米 ...