①华为又一重大峰会即将举办，这家公司是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商之一； ②国常会 通过网络数据安全管理条例，这家公司为客户提供全方位、一站式的移动安全全生命周期解决方案，公 司积极布局AI大模型，推出了自研的"数据与个人信息合规智探大模型一体机"； ③这家公司继续为华为 鲸鸿动能的铂金服务商，目前公司在自有声学产品中接入AI大模型，并积极尝试将自身积累的3D虚拟 人技术与ChatGPT和文心一言等AI大模型的AI能力相结合。 【大头条】 一、华为5.5G|华为又一重大峰会即将举办，这家公司是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商之一 据华为云核心网微信号消息，作为业界最有影响力、专注于核心网产业的高层峰会，第九届5G核心网 峰会将于2024年9月10-11日相约在迪拜，邀请来自全球的产业领导者和技术领袖，深入探讨5G SA、 沉浸通话、电信云、自智网络、5G-A核心网等前沿话题。 点评：华创证券认为，5G-A承前启后，预计2024年迎来5G-A时代。随着5.5G的建设启动，国内5G基础 设施环节有望迎来继4G向5G演进之后又一波量价齐升的增长，超越全球市场的增速，由此将带来从 5.5G设施到应 ...

①这家国内游戏游艺龙头上半年设备销售强劲，与宝可梦等具全球影响力的IP和开发商建立了长期战略 合作关系； ②公司机器人控制方案已用于多个机器人设备商，深度绑定英伟达Jetson Orin系列产品， 有望开启第二增长曲线； ③公司空悬业务下半年产量有望提升，年底空气供给单元（ASU）将实现量 产落地，空悬自制率持续提升； ④"鲸落万物生"，策略分析师判断A股市场有望启动一轮日线级反弹。 【券商策略最新观点】 浙商证券策略廖静池："鲸落万物生"，策略分析师判断A股市场有望启动一轮日线级反弹 浙商证券策略廖静池最新周观点认为，本周市场触底反弹，主要宽基指数呈现大弱小强格局，大蓝筹下 跌导致权重指数调整。随着大盘在跌破"第二技术支撑"后"破而后立"，市场有望启动一轮日线级反弹， 上证有望挑战6月下旬至7月的成交密集区，但考虑到上方两个"成本密集区"压力较大，中线稳健底部结 构的构造仍然需要步步为营。 廖静池表示，当前行业主线并不清晰，而相当部分个股已经调整充分，可以基于"前期下跌充分+近期走 势企稳+基本面改善"的复合条件挑选个股，适当"轻指数，重个股"。 本期优选报告： ①华立科技（国泰君安|陈筱）：华立科技是国内 ...

这家新材料制造商多条业务线均实现增长，公司强化高速通信线子公司控制权，高速通信线需求持续扩 增，公司32AWG单通道224G产品已接到订单需求。 调研要点： ①这家新材料制造商多条业务线均实现增长，公司强化高速通信线子公司控制权，高速通信线需求持续 扩增，公司32AWG单通道224G产品已接到订单需求； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 沃尔核材于8月27、28日连续接待多家机构调研，2024年上半年度，公司电子产品、电力产品、电线 产品以及新能源汽车业务相关产品的营业收入均实现不同程度增长。公司2024年上半年度实现营业收 入309539.58万元，较去年同期增长22.16%；实现归属于上市公司股东的净利润41942.29万元，较去 年同期增长43.04%。 调研过程中，公司表示，在高速通信线产能方面，乐庭智联已拥有绕包机近二百台，芯线机近二十台。 高速通信线产品从初始的25G更新迭代至目前的400G、800G、单通道224G，客户群体包括多个行业头 部客户，如安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等。公司32AWG单通道224G高速通 ...

从最初的作为医疗服务监管形成巨大市场规模，到全面叫停干细胞治疗，再到近两年发布大量技术指南 以药品形式监管为主，我国干细胞新药研发加速前进，近期更是核发全国第一张干细胞《药品生产许可 证》。分析师考虑到国内外干细胞行业的催化，公司干细胞创新药快速推进、部分临床已于去年上半年 开始，预期有望成为大单品。 中源协和（600645）精要： 1国内干细胞药物迎来政策重大利好，在近期北京市药品监管半年工作会议上，特别肯定了核发全国第 一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展； ②民生证券王班认为从最初的作为医疗服务监管形成巨大市场规模，到全面叫停干细胞治疗，再到近两 年发布大量技术指南以药品形式监管为主，我国干细胞新药研发加速前进； ③公司全资子公司武汉光谷药业自主研发的干细胞创新药多个重大适应症快速推进临床，参股公司三有 利和泽的牙髓干细胞川期临床于2023年5月开始，有望成为大单品； ④风险因素：干细胞创新药研发风险。 国内干细胞药物迎来政策重大利好，公司干细胞创新药快速推进、部分临床已于去年上半年开始，分析 师预期有望成为大单品 国内干细胞药物迎来政策重大利好，在近期北京市药品监管半年工作会议上，特别肯定了核发全国 ...

AI或使IPhone整体功耗和温度急剧增加，散热成为制约Apple Intelligence发展的核心环节之一，这家 散热材料龙头基本实现3C行业头部客户全覆盖，人工石墨、导热界面、热管、均热板、模组等技术领 先，上半年产品还获800G高速光模块客户认证并量产。 中石科技 (300684) 精要： ①散热或成制约Apple Intelligence正常使用的核心环节之一，据行业媒体，iPhone17将进行散热材料 升级，采用多层石墨片+VC均热板（目前安卓类手机主流散热模式）的散热方案； ②公司是苹果散热材料核心供应商，技术覆盖人工合成石墨技术、导热界面材料技术、热管、均热板、 热模组技术等多个领域。受益主要大客户春季新款终端产品散热材料用量提升，新项目放量； ③上半年公司高导热石墨组件产品应用于北美大客户的新一代平板电脑中，均热板产品获得海外头部光 通信企业、国内某光通信企业的800G高速光模块产品认证并量产； ④马天翼预计2024-2026年公司归母净利润为1.4/2.1/3.0亿元，同比增长83.26%/53.09%/45.89%，对 应PE为37/25/17倍； 5风险提示：客户与行业集中度较高风险。 ...

①有望成为消费电子/折叠屏带动下的"新主题"，消费电子钛合金新"潮"迭起，这家公司目前已进入手 机终端折叠屏机型核心供应商、并实现小批量销售； ②中国引领全球折叠屏手机市场增长，荣耀二季 度销量激增455%，机构看好全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段，这家公司可提供折叠屏 手机的CPI盖板； ③海外映射：百思买涨14%。公司业绩超预期，并预计电子产品需求逐渐改善。 【个股竞价和连板数据（新版）】 虽然十连板的高标暂时熄火，但8只二连板和37只首板的数据都比较健康，根据历史数据，今日如果二 板数量能有6只以上（即一进二15%以上），二进三能有2只以上晋级（即25%以上），会比较良性。 【市场主线】 周四市场全天震荡分化，深成指、创业板指反弹。盘面上，光伏概念股集体反弹，折叠屏概念股再度爆 发，此外机器人、白酒等板块涨幅居前。指数层面，一方面是银行股迎来持续调整，再看中证 1000ETF，大额买盘主要集中在上午且从开盘后便有买入，在这两个先决条件都满足的情况下，反弹也 就水到渠成了，收盘全市场超4100只个股上涨。反弹之后需要留意的便是量能了，昨日成交额6072 亿，较上个交易日放量1106亿，增幅为2 ...

①苹果、Meta、华为等消费电子大厂均将在9月发布重磅新品，AI带动行业创新周期来临，分析师看好 相关产业链受益； ②这家公司整体在手订单饱满，海洋通信推进顺利，继续完善全球布局。 【研选·大事件——读懂大市】 1、习近平主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议强调，解放思想实事求是与时俱进求真务实， 全力抓好改革任务的组织实施。 2、习近平会见美国总统国家安全事务助理沙利文。 3、中国央行：8月29日从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。 4、央行：继续坚持支持性的货币政策立场 研究储备增量政策举措。 5、美国上周首次申领失业救济人数为23.1万人，预估为23.2万人，前值为23.2万人。 【研选·行业】 消费电子|苹果、Meta、华为等消费电子大厂均将在9月发布重磅新品，AI带动行业创新周期来临，分 析师看好相关产业链受益 消苹果、Meta、华为等消费电子大厂均将在9月发布重磅新品，板块情绪有望得到进一步催化。 按照以往惯例，苹果一般在9月举行新品发布会发布新一代iPhone手机。Meta将在今年9月25 日"Connect大会"发布"真AR"眼镜。华为将在9月发布首款三折手机。三家大厂发布的 ...

①华为+折叠屏+消费电子+固态电池+PCB！这家公司产品可应用于折叠屏电子产品（含三折叠）；② 折叠屏+华为+苹果+虚拟现实+人工智能+人形机器人！这家公司折叠屏手机等终端相关零组件收入增长 较快；③折叠屏+智能穿戴+虚拟现实！公司超500亿投建柔性AMOLED生产线项目。 【重点公告解读】 凯盛科技：上半年净利润4163.79万元 凯盛科技披露2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入22.17亿元，归属于上市公司股东的净利润 4163.79万元。 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

①科网泡沫的起承转合及对当下美股的借鉴意义；②有望成为消费电子/折叠屏带动下的"新主题"，200 亿美元市场等待放量，分析师指出2024-2026年为行业一阶段加速期，国产化空间和份额集中将成为这 一轮成长重点；③今日全市场机构研报共发布669篇，索菲亚等8股评级得到上调，9家公司获得首度覆 盖，其中龙佰集团、华银电力获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中,北新建材首次上 榜，前五名依次为阳光电源>华利集团>华鲁恒升>珀莱雅>北新建材。 | --- | --- | --- | |----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

①谷歌发布世界首个AI游戏引擎，2000亿美元游戏产业恐被颠覆！这家游戏公司通过使用最新的AIGC 工具，降低了美术等环节的制作成本，公司训练出的AI模型加快了游戏的创作进度； ②全球可穿戴手 表2024Q2恢复增长，苹果、华为占据前二，这家公司的智能戒指具有心率、血氧、睡眠、运动监测等 功能，可以与手机配对使用； ③这家公司作为HUAWEI云首批同舟共济合作伙伴，将深度参与2024年 HUAWEI全联接大会。 【大头条】 一、AI游戏|谷歌发布世界首个AI游戏引擎，2000亿美元游戏产业恐被颠覆！这家游戏公司通过使用最 新的AIGC工具，降低了美术等环节的制作成本，公司训练出的AI模型加快了游戏的创作进度 据媒体报道，世界上首个完全由AI驱动的游戏引擎来了。谷歌研究者训练的GameNGen，能以每秒20 帧实时生成DOOM的游戏画面，画面如此逼真，60%的片段都没让玩家认出是AI！全球2000亿美元的 游戏行业，从此将被改变。 点评：根据Unity 2024游戏报告，62%的工作室开始使用AI来改进工作流程，特别是在内容创作和动画 方面。其中71％的开发者承认，使用AI能够改善他们的交付和运营效率。开源证券 ...