①文远知行获准在加州进行自动驾驶载人测试！机构预计到2025年智能驾驶市场空间有望达4000亿， 这家公司可凭借GNSS高精度定位及惯性导航等一系列技术，为无人驾驶汽车提供实时定位组合导航； ②世界机器人大会举办在即，人形机器人"进厂打工"加速，这家公司公告工业人形机器人已进入新能源 汽车工厂总装车间进行实景训练； ③海外映射：猴痘概念股多家涨幅超10%，世卫组织宣布，猴痘变 异株疫情构成"国际关注的突发公共卫生事件"。 【个股竞价和连板数据（新版）】 短线情绪迎来了修复的第一天，33只首板一下晋级了10只，其中以AR眼镜和绿色能源这两个新题材为 主，目前来看AR眼镜后发制人收获了更高的人气，不过10cm的华塑控股和20cm的清研环境先后炸 板，结合一进二异常高的晋级率，这次的行情回暖还是有点"虚"的，短时间内要想立刻回到之前动辄 五/六板以上的情况可能有点难。 【市场主线】 周三市场全天震荡调整，创业板指领跌再创调整新低。盘面上，大基建股开盘冲高，AR眼镜概念股午 后迎来集体爆发，并带动消费电子、游戏板块涨幅居前。指数层面，或许是受7月的金融数据略低于预 期影响，总之市场继续贯彻了"美股涨，A股跌"的规律， ...

①大厂商密集布局智能眼镜类产品，AI+AR眼镜有望在短期实现百万出货量，分析师看好相关产业链； ②国内选矿设备及备件龙头，持续受益于一带一路政策和矿山出海，海外业务有望持续放量。 【研选·大事件——读懂大市】 1、中美金融工作组将于8月15日至16日在上海举行会议，这也是该工作组自去年9月成立以来，第五次 召开会议。 2、三部门联合通知，数万家地方金融组织将进入三年"最严监管期"。 3、美国7月CPI同比上升2.9%，连续第四个月回落，是2021年3月以来首次重回"2字头"，市场预估为 上升3%，前值为上升3%。 4、日本首相岸田文雄表示不参加自民党总裁选举。 5、北向资金净卖出71.66亿元。 【研选·行业】 智能眼镜|大厂商密集布局智能眼镜类产品，AI+AR眼镜有望在短期实现百万出货量，分析师看好相关 产业链 苹果Vision Products Group团队正在开发三类智能眼镜产品，包括平价版Apple Vision、第二代Apple Vision Pro和一款类似Rayban Meta的智能眼镜。 华福证券陈海进认为，长期来看，智能眼镜是理想的AIAgent的载体。 大厂商密集布局智能眼镜类产品，加速 ...

①AI眼镜+苹果+虚拟现实+智能穿戴+消费电子+芯片！这家公司有智能无线轻量化AR眼镜研发项目； ②AI眼镜+AI手机+元宇宙+虚拟现实+智能穿戴！这家公司在AR眼镜领域布局多条技术路径；③AI眼镜 +AI PC+MR+人工智能！公司计划推出新品AI眼镜。 【重点公告解读】 歌尔股份：上半年净利润12.25亿元 同比增长190.44% 歌尔股份公告，2024年上半年实现营业收入403.82亿元，同比下降10.60%；实现归母净利润12.25亿 元，同比增长190.44%。公司计划向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。小财注：Q1净利3.80 亿元，据此计算，Q2净利8.46亿元，环比增长123%。 点评：公开资料显示，歌尔股份主营业务为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。其 中，精密零组件业务聚焦于声学等产品方向，主要产品包括VR/MR光学器件及模组、AR光学器件、 AR光机模组、AR HUD模组等，上述产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能无线耳机、VR虚拟现 实、MR混合现实、智能可穿戴、AR增强现实等终端产品中。智能声学整机业务聚焦于与声学、语音交 互、人工智能等技术相关的产品方 ...

①本轮A股高切低行情最优解是什么；②2024世界机器人大会将于8月21日召开，近期Figure02、优必 选旗下人形机器人加速"进厂打工"，7月行业投融资事件数增长近45%，市场活跃度明显提升；③今日 全市场机构研报共发布213篇，富创精密、鸿日达、聚辰股份评级得到上调，11家公司获得首度覆盖， 其中兆驰股份等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，分众传媒首次上榜，前五 名依次为贵州茅台>安琪酵母>中炬高新>盐津铺子>分众传媒。 《风口研报》8月14日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 ①北美IT资产处理龙头Iron Mountain 2024年二季度相关业务（ALM）超预期，单季营收实 现了111%的同比增长和30%的有机增长，且下半年指引增速更高； ②AI催使互联网大厂加速服务器更新替换，据Markets and markets预测，IT资产处置市场 规模预计将从2024年的184亿美元增长到2029年266亿美元，其中服务器部分在预测期内表 协创数据 华创证券 现出最高的复合年增长率; 300857 ③公司于2023年10月投资设立美国子公司，在北美开展服务器的回收、拆解业务，2024 ...

①鸿海称英伟达GB200AI服务器第四季度开始交付，有望带动高速铜连接爆发，这家公司的DAC铜连接 线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输； ②本土恢复+海外加速，腾讯游戏业务第二季度同比增长 9%，这家腾讯合作伙伴已发展成为集移动游戏、网游、H5游戏的研发、发行和运营为一体的综合性网 络游戏运营商； ③这家公司与三星、谷歌等消费电子品牌建立了长期且稳定的合作关系，公司产品可 应用于VR/AR设备。 【大头条】 一、铜互联|鸿海称英伟达GB200AI服务器第四季度开始交付，有望带动高速铜连接爆发，这家公司生 产的DAC铜连接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输 据媒体报道，鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度开始交付搭载英伟达GB200处理器的服务器。AI服务 器能见度显著提升，需求强劲，占整体服务器营收比重超40%，将成鸿海集团下一个万亿元新台币营收 产品。 点评：GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生 证券认为，当前AI算力板块已具备较好的配置机会：1）继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较 多，目前板块估值已消化，短期风险情绪已经释放 ...

①打造从1到10成长轨迹，这家公司半导体业务实现重大突破、成功获得个别核心客户供应商代码且开 始小批量出货，伴随年内三条产线实现量产有望开启放量；②两大核心产品轮番上涨，这家公司2季度 业绩环比大增80%，分析师上调了全年盈利预期，量价齐升可期。 《风口研报》今日导读 1、鸿日达（301285）：①半导体金属散热片领域的全球供应链基本上是由美系、日系及中国台湾厂商 占据垄断地位，尚未实现自主可控的国产化供应链体系；②东吴证券马天翼看好公司与多家国内主流的 芯片设计公司、封测厂建立业务对接，目前已获得个别核心客户的供应商代码（VendorCode），且开 始小批量出货，有望于三季度实现小批量量产，年内实现对个别核心客户的正式批量供货；③公司加速 启动金属散热片新产线的扩建工作，预计在今年第三季度末第2条产线将完成量产通线，第3条产线在 今年底之前完成量产通线，随着年内三条产线实现量产通线，该业务未来有望逐渐成为公司的重要成长 点；④马天翼预计2024-2026年公司归母净利润0.72/1.68/2.29亿元，同比增长 133.68%/131.48%/36.76%，对应PE为65/28/18倍；⑤风险提示：消费电 ...

消费电子行业周期性复苏，这家精密连接器供应商实际收入及经营性利润皆创历史新高，公司半导体金 属散热片、汽车连接器等产品有望年内批量化供货。 调研要点： ①消费电子行业周期性复苏，这家精密连接器供应商实际收入及经营性利润皆创历史新高，公司半导体 金属散热片、汽车连接器等产品有望年内批量化供货； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 鸿日达于8月11日接待多家机构电话调研，2024年上半年度公司在消费电子行业出现周期性复苏的促进 下，持续积极拓展国内市场业务、布局开拓海外市场和客户，在重大新产品的开发和客户验证导入等关 键阶段都实现了重大突破，MIM机构件、散热片、汽车连接器和板对板（BTB）连接器等产品都基于前 期的积极布局、都呈现出了较为明显的阶段性成长。 2024年上半年，公司实现营业收入3.89亿元，较上年度同期增长30.45%；实现归属于上市公司股东的 净利润1,607.74万元，较上年度同期增长283.05%。其中连接器产品销售收入约2.66亿元，较上年度同 期增长10.17%；MIM机构件产品销售收入9,203.24万元，较上 ...

①参与建设多个国内大型水电站，这家隧道智能装备龙头手握多家建筑央国企和矿山领域客户，分析师 看好重大水利工程有望在中长期贡献显著业绩增量； ②分享百亿级抑郁症市场空间，公司原创新药拥 有起效快、副作用小的革命性优势，并且还独家布局濒危动物药材人工替代品，中长期市场空间可观。 《风口研报》今日导读 1、五新隧装（835174）：①引水隧洞工程是建设水电站的必要施工项目，公司是国内隧道施工智能装 备细分龙头，东莞证券李紫忆看好水利建设需求有望贡献中长期增量；②公路铁路基建需求是基石，同 时公司切入矿山赛道打造第二增长曲线，客户包括中国中铁、中国铁建等建筑央国企以及中国铜业、中 国铝业、紫金矿业等矿山领域客户；③李紫忆看好公司业绩增速亮眼，预计公司2024-26年每股收益分 别为2.21/2.6/3.11元，同比增长21.4%/17.6%/19.6%，对应PE为7/6/5倍；④风险因素：原材料价格波 动风险、客户集中度较高风险。 2、华纳药厂（688799）：①我国抑郁症患者已达9500万人且仍在持续增加，但当前SSRIs等主流抗抑 郁药普遍具有起效慢、副作用多、症状难以完全缓解等临床痛点；②公司子公司致根医药自研 ...

北美服务器回收龙头二季度营收大增111%，且下半年指引增速更高，当前互联网大厂不断引入性能更 先进的GPU以支持AI需求，正在加快出售其下架的老款设备，加速服务器更新，且预期产品定价将继续 走高，这家公司成立北美子公司切入服务器翻新再制造、二季度产能持续突破。 协创数据（300857）精要： ①北美IT资产处理龙头Iron Mountain 2024年二季度相关业务（ALM）超预期，单季营收实现了111% 的同比增长和30%的有机增长，且下半年指引增速更高； ②AI催使互联网大厂加速服务器更新替换，据Markets and markets预测，IT资产处置市场规模预计将 从2024年的184亿美元增长到2029年266亿美元，其中服务器部分在预测期内表现出最高的复合年增长 率； ③公司于2023年10月投资设立美国子公司，在北美开展服务器的回收、拆解业务，2024年二季度服务 器再制造能力持续突破，随着AI服务器陆续进入更新周期，产业逻辑持续催化； ④华创证券耿琛预计公司2024-2026年归母净利润为8.06/11.38/14.78亿元，同比增长 180.7%/41.1%/29.9%，对应PE为17/12/ ...

①行业大佬宣称AR眼镜被视为AI最好的载体，Meta、苹果、华为等海内外龙头加速布局AR领域，该公 司已与全球互联网头部客户持续合作两代智能眼镜产品； ②拜登计划将光伏电池进口量提升1.5倍，分 析师判断将有一定概率对电池片留有豁免余地，这家公司在美5GWN型电池片项目预期2025年底投入 生产； ③海外映射：中国激光雷达概念股禾赛涨16.29%，美国国防部或决定将其移出"黑名单"。 【个股竞价和连板数据（新版）】 连板高度5连降终结，短线情绪迎来了修复的第一天，今日市场的关注焦点大概率会是一进二的方向， 同样也是两个新题材AR眼镜和绿色能源之争。 【市场主线】 周二市场尾盘展开反弹，创业板指领涨。盘面上，以AR眼镜为代表的消费电子概念股开盘走强，此后 基建股集体大涨，光伏、锂电等赛道股午后反弹。指数层面，很多观点认为昨日尾盘的集体反攻是"神 秘资金"再度入场，虽然的确是券商股尾盘异动，但上证50ETF和沪深300ETF都未出现明显放量，因此 这里更倾向于是市场在经历了几天快速缩量后的自发行为，只是尾盘"投机"的持续性存疑。不过缩量带 来的一个好处就是振幅小了，昨日早盘上证指数都在上下0.2%的区间震荡，弹性 ...