①淘宝火箭年内飞天，商业航天元年开启，这家公司是我国拥有通信卫星资源且自主可控的卫星通信运 营企业，已初步建成我国首张高轨卫星互联网； ②德国化工巨头巴斯夫宣布部分维生素产品交付出现 不可抗力，这家公司自成立以来专注于维生素D3上下游系列产品并已完成VD3全产业链布局； ③这家 公司曾向北京卫星制造厂销售无损检测系统用于卫星支杆太阳能帆板的支撑管检测。 【大头条】 一、商业航天|淘宝火箭年内飞天，商业航天元年开启，这家公司是我国拥有通信卫星资源且自主可控 的卫星通信运营企业，已初步建成我国首张高轨卫星互联网 据媒体报道，淘宝88VIP与中科宇航跨界合作，与领航员刘慈欣一起联名推出"太空遛弯计划"，邀请淘 宝88VIP用户和领航员刘慈欣一起"刷个大火箭"，共同见证"力箭一号运载火箭淘宝88VIP探索号"年内飞 天。据悉，"力箭一号"即为"中科一号甲"（ZK-1A）运载火箭，为四级固体运载火箭，是"中科一号"系 列当中的无助推构型，由基本型"中科一号"衍生而来。该火箭起飞重量135吨，700公里太阳同步轨道 运载能力1330kg。中科宇航曾表示，2024年计划实现6发火箭出厂，依托创新不断提升火箭快速响应 能力， ...

①特高压建设提速，电网投资或成国内逆周期发力重点之一，这家公司产品应用于国内几乎所有特高压 项目，多个产品有望放量； ②受益大股东带来的省重点项目，公司港口业务有望驶入快车道，规模增 长空间可期。 《风口研报》今日导读 1、长高电新（002452）：①特高压建设提速，2024年1-5月电网投资约1703亿元，同比往年高增，预 计全年有望首次超过6000亿元；②公司为隔离开关龙头，在国网市场市占率位居前列，同时产品已覆 盖发输配各环节，产品应用于国内几乎所有特高压项目；③受益于电网转型升级，去年开始公司业绩高 增长，东方财富证券周旭辉预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.03/3.85/4.47亿元；④风险提 示：电网招标不及预期等。 2、恒通股份（603223）：①裕龙石化是山东省产业蝶变升级推动高质量发展的重大工程、新旧动能转 换的标杆工程，政府高度重视，规划近期、中期、远期工业年产值分别为2741亿元、6555亿元、9072 亿元；②公司是配套裕龙石化产业园服务的综合性物流企业，子公司裕龙港务为裕龙石化提供专业港口 运营服务，不仅在交通、区位上有天然优势，且产业园目前无其他港口设施，仅裕龙港务建 ...

这家通信技术服务商布局低空经济、人工智能赛道，全力赋能旗下航电飞控子公司，业务涉及 eVTOL、中大型无人机载等多领域应用，2023年已实现盈利。 调研要点： ①这家通信技术服务商布局低空经济、人工智能赛道，全力赋能旗下航电飞控子公司，业务涉及 eVTOL、中大型无人机载等多领域应用，2023年已实现盈利； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 纵横通信董事长等公司高管近期接待机构调研时表示，公司围绕电信运营商、政企等客户市场，积累沉 淀了深厚的电信运营商及互联网行业运营服务经验，在5G新基建领域，是三大运营商和中国铁塔的重 要服务商。未来三到五年，公司将围绕低空经济、人工智能等赛道积极布局，加强产业应用研究，结合 自身行业经验、平台和品牌优势统筹规划，科学决策，加速项目落地。 调研过程中，公司透露，旗下狮尾智能是一家专业从事航空技术研发及服务的高科技企业。狮尾智能致 力于成为国内领先的航电飞控企业，业务涉及电动垂直起降飞行器(eVTOL)、中大型无人机载等领域的 飞控系统研发及复杂场景下工业无人机的各种应用。 狮尾智能现已完成包括澳门 ...

①高中学科培训呈现"供给出清、需求旺盛"格局，这家公司通过个性化辅导模式迅速成长，去年净利润 增长350%实现大幅改善，今年教师团队翻倍扩张助力内生增长；②黄金上涨趋势或未完，这家央企重 要金矿将于明年投产、铜钼业务提供现金流，去年分红率65%。 《风口研报》今日导读 1、学大教育（000526）：①"双减"政策后教培行业供给大幅出清，而需求端普高在校人数高增 （2023年较2018年提升429万至2804万），呈现"供给出清-需求旺盛"格局；②国信证券曾光看好公司 通过一对一个性化辅导模式迅速成长，教师人数方面，2022年仅为2253人，预计2024年可翻倍增长至 4500人，培训网点所覆盖的参培人数有望达到11.1万人；③公司司具备扩张网点能力，旗下网点峰值 曾覆盖过140余座城市（目前仅覆盖100余座），对应城市理论上均持有牌照，未来重新向这些城市布 局的空间仍存；④曾光预计公司2024-2026年归母净利润为2.52/3.33/4.34亿元，同比增长 64.0%/32.3%/30.0%，对应PE为28.5/21.6/16.6倍；⑤风险提示：政策趋严、行业竞争加剧等。 2、中金黄金（600489）：①中 ...

这家智联网硬件供应商定增加大AI投入，公司设立子公司研发超算服务器系列产品，提供AIGC大模型 算力基础设施全生命周期解决方案。 调研要点： ①这家智联网硬件供应商定增加大AI投入，公司设立子公司研发超算服务器系列产品，提供AIGC大模 型算力基础设施全生命周期解决方案； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 智微智能董事长等公司高管于8月6日接待机构调研时表示，公司是国内领先的智联网硬件产品及解决 方案提供商，致力于为产业数智化发展提供强大的硬件底座，全面推动智联网场景化应用。公司构建了 基于多场景的产品定义、多形态的产品研发、柔性制造与供应链、数智化信息化管理体系等核心能力。 公司产品覆盖行业终端（如PC、OPS、云终端等）、ICT基础设施（如服务器、网络安全设备、交换机 等）和工业物联网IIoT（如工业主板、工业计算机、工业显示等）三大业务板块。产品及方案广泛应用 于智慧教育、智慧办公、智慧医疗、智慧交通、智慧物流、工业自动化、机器人、边缘计算、网络安全 和数据中心等行业领域。 调研过程中，公司表示，子公司腾云智算定位于AIGC大 ...

二季度业绩增长约300%，这匹"小黑马"特高压产品占整体产能约70%，细分市场占有率50%，2023年 获取7亿元特高压项目大部分将于今年内执行，且2024年国内将新开工5条特高压线路有望继续提供订 单，同时上半年海外订单超3.5亿元持续开拓新兴市场。 大连电瓷（002606）精要： ①公司预计2024年上半年实现归母净利润6800万元-8500万元，同比增长86.65%-133.31%，对应二季 度实现归母净利润5715万元-7415万元，同比增长264.05-372.35%； ②特高压产品占公司整体产能70%，2023年公司承揽超7亿元的特高压项目订单，大部分将于2024年 执行，同时2024年国内将新开工5条特高压线路，截至2024年7月1日，公司在国网集中招标采购中已 累计取得约1.4亿元订单； ③公司在海外市场拓展上取得突破，2024年上半年海外订单超过3.5亿元，其中越南、巴基斯坦两个国 家分别累计取得1、1.1亿元订单，预计未来仍将持续受益海外市场需求增长； ④天风证券孙潇雅预计公司2024-26年归母净利润1.72/2.58/3.36亿元，同比增长 229.14%/49.59%/30.50%， ...

①股价飙升90%！Lumen获50亿美元AI相关产品订单，并称所有行业都在寻求快速获得光纤容量，这 家公司持股世界领先的光纤预制棒、光纤及光缆供应商； ②全球首款18650钾离子电池问世，有望替 代传统锂离子电池，该公司建有年产160万吨硫酸钾、年产10万吨硫酸钾镁肥生产装置； ③海外映 射：诺和诺德减肥药重新在美国上市，先前一直被列入美国卫生监管机构的短缺名单。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 月22 月27 st 62 5月20 ar 虽然高标腾达科技以极其"华丽"的方式终结连板，但连板和首板家数却不降反增，今日首先可以看下腾 达科技和大众交通的反馈，其次目前的高度板轮到了6板的河化股份，其竞价的表现一定程度上能反应 出资金对于高位股的态度，希望这种高低切的现象不会造成后续连板高度的逐渐下降的恶性循环。 周二连板↩ 代码 600280 002072 002607 002329 002659 600576 600778 000679 605 ...

①2024-27年是C919大飞机交付加速、产业扩产加速的关键期，目前已拿下1300多架订单，分析师看 好相关受益产业链； ②分析师看好公司海内外业务及整体刀具业务取得积极进展等因素，下半年数控 刀具量价有望继续提升。 【研选·大事件——读懂大市】 1、工信部：进一步试点扩大增值电信业务开放，有序推进卫星互联网业务准入制度改革。 2、国资委：在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域，充分发挥央企采购 使用的主力军作用。 3、三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。 4、瑞银：近期出现多个全球宏观风险，中国股票市场具备相对防御性。 5、北向资金净卖出62.51亿元。 【研选·行业】 大飞机|2024-27年是C919大飞机交付加速、产业扩产加速的关键期，目前已拿下1300多架订单，分析 师看好相关受益产业链 2024-2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单，计 划交付周期跨越十四五-十五五-十六五，目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单，对应金额高达 9000多亿元。此外中国商飞为C919向欧洲航空安 ...

①商业航天+卫星导航+低空经济+无人机+芯片+无人驾驶！这家公司卫星导航产业应用于无人机行业； ②航空航天+卫星导航+5G+车联网！这家公司产品可应用于卫星领域；③无人驾驶+人工智能+英伟达 +算力！公司中标近200亿智算中心项目。 【重点公告解读】 北斗星通：2024年度第三次临时股东大会决议 北斗星通发布2024年度第三次临时股东大会决议公告，《关于为下属控股子公司提供财务资助的议 案》，审议表决结果如下：关联股东周儒欣先生及其一致行动人股东周光宇先生对本项议案回避表决同 意39,835,413股，占出席会议股东所代表有效表决股份的97.6387%；弃权189,335股，占出席会议股 东所代表有效表决股份的0.4641%；反对774,027 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 1.8972%。 点评：公开资料显示，北斗星通的主营业务芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件。公司的主要产品 及服务为导航芯片/模块/板卡系列产品、导航定位天线及通讯产品、微波陶瓷元器件及组件产品、行业 终端产品。 北斗星通5月29日在互动易上表示，公司的卫星导航产业广泛应用于无人机行业，市场占有率60%以 上；5G和卫星领域主 ...

①全球股市大幅波动之后的中国资产走向；②2024国家医保谈判开启，多个品种值得关注，分析师看 好创新药行业在降息预期+政策支持+底部位置+下半年学术大会等多因素催化下，有望带来板块强贝 塔；③今日全市场机构研报共发布239篇，长高电新、天士力评级得到上调，12家公司获得首度覆盖， 其中三峰环境等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，水羊股份首次上榜，前五 名依次为百润股份>药明康德>宁德时代>水羊股份>华能国际。 《风口研报》08月06日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 O德邦证券翟堃指出，G60星座首批组网18颗卫星发射预计8月5日在太原举行，商业航空产 业化进度加速，将拉动太空光伏中的铬需求，截至8月2日，金属铬99.999%市场均价近 16200元/千克，周环比上涨9.83%，年内上涨超60%; Ø经测算，GW星链和G60星链到2027年预计拉动太阳能电池用铬需求达102吨，2023年需求 仅34吨，同时2024年6月以来红外领域（军工）需求快速提升，预计2024年红外领域需求增 辖（云南辖业） 选邦证券 速 20-30%; Ø全球已探明的铬储量为8600吨，美国、中国分别拥有45% ...